L'action Autodesk (ADSK) bondit alors que les analystes saluent ses résultats du T4

Les résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2026 d’Autodesk (ADSK +5,29% ▲), ainsi que ses perspectives pour l’exercice 2027, suggèrent que l’entreprise ne s’adapte pas seulement à la montée de l’intelligence artificielle, mais en bénéficie également. Par ailleurs, Autodesk a terminé une refonte majeure de sa stratégie commerciale, connue sous le nom d’optimisation de sa mise sur le marché. Cependant, cette transition pourrait temporairement perturber les facturations au début de l’exercice 2027, alors que l’entreprise s’ajuste à de nouveaux processus et structures. Néanmoins, la direction a souligné que la dynamique commerciale sous-jacente devrait rester forte.

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Fait intéressant, les analystes de J.P. Morgan (JPM -2,65% ▼), dirigés par l’analyste étoilé Alexei Gogolev, ont noté que les prévisions de l’entreprise sont intentionnellement prudentes en raison de possibles perturbations à court terme dues à la restructuration des ventes. Malgré ces vents contraires, Autodesk continue d’investir massivement dans l’intelligence artificielle en utilisant ses données sectorielles spécialisées et son expertise logicielle pour développer des outils d’IA avancés destinés aux flux de travail en ingénierie et construction. En conséquence, J.P. Morgan a confirmé sa recommandation d’achat sur l’action et a relevé son objectif de prix à 336 $ contre 319 $ précédemment.

Par ailleurs, Nick Altmann de BTIG a maintenu sa recommandation d’achat mais a abaissé son objectif de prix à 300 $ contre 365 $, en raison d’une perspective prudente. Cependant, ils ont souligné que les résultats récents étaient plus solides que prévu, avec une croissance du chiffre d’affaires de 14 % et une croissance des facturations de 32 %, toutes deux bien supérieures à leurs prévisions. Cette performance a été soutenue par de solides renouvellements de contrats et des modèles de vente stables, ainsi qu’une croissance solide des revenus futurs contractés. En regardant vers l’avenir, Autodesk prévoit un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 d’environ 8,1 à 8,17 milliards de dollars, ce qui représente une croissance d’environ 12 % à 13 %.

L’action ADSK est-elle une bonne affaire ?

Selon Wall Street, les analystes ont une recommandation d’achat fort sur l’action ADSK, avec 19 recommandations d’achat, deux recommandations de maintien et aucune vente au cours des trois derniers mois, comme indiqué dans le graphique ci-dessous. De plus, l’objectif de prix moyen de 331,17 $ par action implique un potentiel de hausse de 36 %.