DanielRomero

今年2倍になる可能性が高いのはどちらですか？
$NBIS 時価総額で
$21B 時価総額で
$IREN 時価総額で
$11B 時価総額で
$CIFR 時価総額で
$6B 時価総額で
$HUT 27億ドルの時価総額で
$5B 14億ドルの時価総額で
$RIOT 時価総額で
$5B 時価総額で

なぜ誰も$RIOT$について話していないのか？
• $IREN
の時価総額の半分
• 建設中の1 GWデータセンターキャンパス
• 36.5 EH/sの展開済みハッシュレート
• 合計2 GWの電力容量

私は最後に$HIMS を超えた後、ゆっくりと$60
から退出しました
2ヶ月前に完全に退出しました
私の考え(喜んで議論します):
• コア事業の減速
• GLP-1への依存
• 口腔用GLP-1からの脅威
• 中低い参入障壁
• 弱い消費者データ
• 欧州展開に関連する高コスト
• これらの価格でもインサイダーの買いがない
• 粗利益率の圧縮

ERCOTには226 GWの大規模負荷接続リクエストがあります。
総設置容量は183 GWです。
つまり、226 GWの負荷待ちリストは、ERCOTの全発電容量のおよそ1.23倍です。
$CIFR はすでにERCOTから多様化を始めており、新しいオハイオ拠点の取得によって進展しています。
$GLXY の2.7 GW拡張の可能性は、近い将来には望み薄に見えます。
すでに承認を得ている者は明らかに優位です。
• $IREN はすでにSweetwaterで2 GWの承認を得ています。
• $RIOT はCorsicana拠点で1 GWの承認を得ています。

ERCOTには226 GWの大規模負荷接続リクエストがあります。
総設置容量は183 GWです。
つまり、226 GWの負荷待ちリストは、ERCOTの全設置発電容量のおよそ1.23倍です。
$CIFR はすでにERCOTから多様化を始めており、新しいオハイオ拠点の取得によって進展しています。
$GLXY の2.7 GW拡張の可能性は、現時点ではほとんど見込めなくなっています。
すでに承認を得ている事業者は明確な優位性を持っています。
•$IREN はすでにSweetwaterで2 GWの承認を得ています。
•$RIOT はCorsicana拠点で1 GWの承認を得ています。

$RDW はこれまで以上に注目を集めています
しかし、
同社は$54m の現金を保有しており、四半期ごとに$40m 以上を燃焼しています
また、未引き出しのリボルバー枠として$35m
を持っています
今四半期の$250m ATMを設定しても、利用可能な流動性はおよそ2年分の運転資金に過ぎず、同社はまだ$200m の負債を抱えています
現在の時価総額は$1.1bであり、ATMは大きく希薄化をもたらし、負債負担も懸念されます
要約：$RDW は新しい契約を緊急に獲得し、さらに重要なのは、それらを良い収益性で実行することが必要です

$NBIS: 現在のフットプリント

$NBIS: 現在のフットプリント

中国、世界初の30MW純水素タービンを発表
明陽グループは、世界初の30 MWガスタービン「Jupiter I」を成功裏に発表し、現在内モンゴルで安定運転中です。
このシステムは、余剰の風力と太陽光発電を電気分解によって水素として蓄え、ピーク時に再び電力に変換することで、再生可能エネルギーの重要な課題を解決します。これにより、発電時の二酸化炭素排出ゼロを実現します。
同規模の火力発電ユニットと比較して、Jupiter Iは年間20万トン以上のCO₂を削減できます。

アフリカのAmazonは$JMIA ですか？
前四半期のKPI
→ 売上高：前年比22%増
→ 営業利益率：-37%
→ EBITDAマージン：-31%
過去9ヶ月間
→ 粗利益：前年比11%減
→ 売上高：前年比5%増
バランスシート
→ 現金保有額：$85M
→ 従業員数：年初比7%減
→ 資金繰り：約20ヶ月
ガイダンス
→ 2026年：2,750万ドルの赤字
→ 2027年：初の黒字化
事業運営
→ Jumiaはアルジェリア、エジプト、ケニア、ウガンダ、モロッコ、コートジボワール、ガーナ、ナイジェリア、セネガルで運営しています。

$AMDのRDNA 5 GPUは、$TSMのN3Pプロセスノードでテープアウトされており、2027年中頃の発売を目指しています。
$TSMのN3Pは、N3Eノードの光学的改良版であり、同じ電力で約5％高い性能、または同じ周波数で5〜10％低い電力を実現します。

承認された量子コンピュータ特許数による企業:
Origin Quantum (中国): 901
IBM (アメリカ合衆国) | $IBM: 601
Baidu (中国) | $BIDU: 376
Alphabet (アメリカ合衆国) | $GOOG: 231
Intel (アメリカ合衆国) | $INTC: 196
Huawei (中国): 185
Microsoft (アメリカ合衆国) | $MSFT: 179
IonQ (アメリカ合衆国) | $IONQ: 120
Bank of America (アメリカ合衆国) | $BAC: 119
Honeywell (アメリカ合衆国) | $HON: 118
Tencent (中国) | $TCEHY: 114
Fujitsu (日本) | $FJTSY: 109
Alibaba (中国) | $BABA: 95
Rigetti (アメリカ合衆国) | $RGTI: 65
D-Wave (カナダ) | $QBTS: 64

$AMD および $NVDA は、2026年第1四半期にグラフィックスカードの価格を10〜20％引き上げると予想されています。
$AMD はすでにパートナーに対し、8GBのVRAMあたりの価格引き上げを通知しています。
$10 Samsung、$SSNLF SKハイニックス、$000660 Micronは、DRAM容量の約18〜28％をHBMに割り当てており、従来のメモリの供給を逼迫させています。
その結果、DRAMの契約価格は前年比約170％上昇しています。
$MU はまた、2026年上半期にディスクリートゲーミングGPUの生産を30〜40％削減する計画も報告されています。

新たな宇宙開発競争が、宇宙株の数年にわたる上昇を引き起こす可能性があります
$RKLB $LUNR $RDW $VOYG $BWXT
ドナルド・トランプは、NASAに2030年までに月面核リアクターを展開するよう指示する行政命令に署名しました
ロシアと中国は、2036年までに月面発電所の建設作業を完了するための国家契約に署名しました
これが新たな宇宙開発競争となる場合、民間セクターが主導することになるでしょう

データセンター株は急落トレンドに入りました
$IREN、$CIFR、$WULF、$DGXX、そして$CLSK が最大の下落を見せています
押し目買いをしていますか？

中国は米国の船舶数の400倍を建造
米国が差を縮めることを決定した場合のために、7つの造船株のアイデアを紹介します。
$CNRD | Conrad Industries
ガルフコーストの造船・修理ヤードで、米国政府の継続的な仕事を受注しており、米海軍や陸軍工兵隊を含む。米海軍のYRBMバージ建設プログラムを積極的に進行中で、その後継ユニットも建設。
$HII | HII Inc.
米国の主要な海軍艦船建造業者。ニューポートニューズ造船所では、ジェラルド・R・フォード級空母を米海軍向けに建造中。
$AUTLF | Austal Ltd
米国海軍向けの造船業者で、Austal USAを通じて展開。遠征高速輸送船(EPF)を製造し、海軍が選択したEPF 16の約2億3050万ドルのオプションも含む。
$GD | General Dynamics
Electric Boatを通じて主要な海軍の関与を持つ。コロンビア級潜水艦の先行調達と早期建設に関連した22億8300万ドルの契約修正を受領。
$DRS | Leonardo DRS
海軍の戦闘・ミッションシステムの供給業者。米海軍の水上艦や連合艦隊向けの戦闘管理ハードウェアを提供するために$41M NAVSEA契約$BWXT を獲得。
$RCAT | BWX Technologies
海軍の核部品の供給業者。バージニア級とコロンビア級潜水艦に