DanielRomero

$VECO dan $ACLS penggabungan menarik
$VECO menyediakan mesin untuk semikonduktor majemuk, termasuk laser, serta sistem annealing laser dan peralatan kemasan canggih
$ACLS menyediakan sistem implantasi ion yang digunakan dalam memori, logika, semikonduktor daya, dan fotonik silikon
Bersama-sama, mereka bisa menjadi perusahaan yang menarik jika sinergi benar-benar terwujud

$POET dan $ALMU terlihat seperti dua perusahaan yang bisa mengalami $LITE momen di suatu waktu dalam 3 tahun ke depan
Namun, mereka berisiko tinggi
Jika Anda seorang investor, mengapa Anda memutuskan untuk masuk pada tahap yang begitu awal?
Pendapatan $POET 2026 seharusnya sekitar $10M
Tertarik mendengar beberapa pemikiran

$XYZ selalu menjadi perusahaan yang membengkak
Elon Musk menunjukkan seberapa besar Dorsey memboroskan uang
Ini bukan contoh yang bagus tentang AI yang mengambil alih
40% dari karyawan $XYZ bisa saja dipecat tiga tahun lalu dan tidak akan ada yang menyadarinya
AI hanyalah alasan yang nyaman untuk memperbaiki masalah yang jelas

$NVDA berada di kapitalisasi pasar sebesar 4,7T
Pasar mungkin merasa gugup bahwa valuasi ini hanya dapat dipertahankan dengan pengeluaran CAPEX AI multi-ratus miliar dolar
Ada kemungkinan besar bahwa jendela Overton akan bergeser secara drastis terkait valuasi
Mungkin ratusan miliar dolar dalam CAPEX bukanlah puncaknya yang dipikirkan pasar
Mungkin sebenarnya jumlahnya sangat kecil dibandingkan apa yang bisa terjadi selama dekade berikutnya seiring kemajuan AI
Jika itu terjadi, $NVDA pada EPS 20x tahun 2026 akan terlihat sangat jelas jika dilihat dari sudut pandang retrospektif

$NVDA penghasilan yang hancur, panduan yang dihancurkan, dan membeli salah satu pesaing terbesarnya dengan uang receh, dan sahamnya merah
Bayangkan apa yang terjadi jika mereka menunjukkan bahkan tanda kelemahan sedikit saja

Poin-poin utama dari $NVDA call:
> AI menakjubkan dan menghasilkan banyak uang. Anda membutuhkan komputasi untuk AI. Semakin banyak AI berarti semakin banyak uang, jadi pengeluaran capex hyperscaler harus terus bertambah mulai dari 2027.
> Jensen ingin seluruh ekosistem AI dibangun di atas NVIDIA, itulah sebabnya mereka berinvestasi di banyak perusahaan.
> Akuisisi Groq sedang digambarkan sebagai langkah seperti Mellanox. Detail lebih lanjut diharapkan di GTC.
> Data center di luar angkasa memiliki kasus penggunaan, tetapi secara ekonomi tidak layak dalam jangka pendek.
> Hyperscaler menyumban

Sialan
$NVDA diperkirakan akan mengumumkan chip pertama di dunia yang dibuat dengan proses 1.6nm milik $TSM pada GTC 2026 bulan depan
Dilaporkan, ini termasuk GPU generasi berikutnya Feynman. Laporan sebelumnya mengatakan bahwa $NVDA telah memesan hampir seluruh kapasitas 1.6nm TSMC untuk itu
Nvidia juga diperkirakan akan memperkenalkan chip yang belum pernah dilihat sebelumnya, dipercaya sebagai GPU dengan memori bertumpuk untuk mengurangi hambatan

$AMD untuk Membeli $150 Juta Saham Nutanix dalam Kemitraan Baru
AMD akan membeli $150 juta saham Nutanix sebagai bagian dari kemitraan baru yang mencakup rekayasa dan penjualan bersama. $AMD juga akan menyediakan Nutanix hingga $100 juta untuk mendanai inisiatif bersama dalam mengembangkan dan menjual platform infrastruktur untuk aplikasi AI, menurut seseorang yang akrab dengan rencana tersebut
Nutanix menjual perangkat lunak untuk mengelola infrastruktur TI di pusat data dan cloud, dan mereka sudah bermitra dengan $AMD, $INTC, dan $NVDA untuk menawarkan perangkat lunak mereka bersama chip me

Saya suka $AMD kesepakatan tapi tetap lucu

$DOCN CEO dalam panggilan pendapatan hari ini:
“Kami berhasil meningkatkan throughput sebesar 100% dan menurunkan biaya per token sekitar 50% untuk Character AI di cloud inferensi produksi kami yang didukung oleh $AMD Instinct GPU.
Ini bukan benchmark laboratorium. Ini adalah lalu lintas produksi langsung yang melayani puluhan juta pengguna, membuktikan bahwa kami dapat menjalankan inferensi secara skala untuk perusahaan AI terkemuka dengan platform yang dibangun dengan pendekatan inferensi-pertama untuk beban kerja dunia nyata.”

$META dan OpenAI akan memiliki sekitar 16% dari $AMD jika mereka menyelesaikan kesepakatan mereka
(Jika mereka tidak menjual)

$AMD telah merancang sebuah chip khusus bersama $META untuk kesepakatan 6GW mereka

$AMD menandatangani kesepakatan akselerator AI selama 5 tahun dengan $100B sebagai imbalannya untuk waran
Waran tersebut sensitif terhadap harga, yang berarti saham AMD harus naik agar dapat ditebus

$AMD pengiriman ke $META akan dimulai pada paruh kedua tahun 2026

Northland menaikkan target harga $NBIS menjadi $232 dari $211

$NVDA untuk meluncurkan laptop AI dengan Intel dan MediaTek
Menurut The Wall Street Journal, chip tersebut akan muncul di laptop dari $DELL dan Lenovo, menggabungkan GPU Nvidia dan teknologi AI dengan CPU mitra dalam dua arsitektur terpisah