Chaîne d'approvisionnement mondiale en graphite : quelles nations dominent la production minière mondiale ?

L’essor de l’adoption des véhicules électriques a transformé le graphite, autrefois négligé, en une ressource stratégique critique. En tant que matériau de base pour les anodes de batteries lithium-ion, la demande mondiale de graphite s’accélère — pourtant, la production reste fortement concentrée dans quelques pays seulement.

Pourquoi le graphite est plus important que jamais

Le graphite possède une conductivité thermique et électrique exceptionnelle ainsi qu’une durabilité naturelle supérieure. Jusqu’à récemment, cependant, ce matériau restait en marge de l’attention des investisseurs traditionnels. Le paysage a changé radicalement avec la prolifération des batteries lithium-ion, qui alimentent tout, des smartphones aux véhicules électriques. Le graphite naturel et synthétique — en particulier sous forme sphérique — constitue des composants indispensables dans la fabrication des anodes de batteries.

Les analystes du marché prévoient une croissance remarquable à venir. Selon Fortune Business Insights, le marché mondial du graphite devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,9 % entre 2025 et 2032, atteignant une valorisation de 13,35 milliards de dollars US. La cause ? Une double pression provenant de la demande du secteur réfractaire et de la croissance explosive de l’industrie des batteries. Comme l’a noté un analyste : « La demande croissante de batteries déclenche une éventuelle pénurie d’approvisionnement, incitant les nations du monde entier à sécuriser leur accès au graphite. »

De nombreux experts estiment que, malgré l’évolution des discussions sur la chimie des batteries, le graphite restera essentiel dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques au moins pour la prochaine décennie.

Répartition géographique : où se concentrent les réserves de graphite

Les gisements de graphite se forment naturellement dans des formations métamorphiques et ignées dispersées à travers l’Asie, l’Afrique de l’Est et d’autres régions sélectionnées. La concentration géographique des réserves façonne la hiérarchie de la production actuelle.

Domination de l’Asie : Un pays asiatique domine à la fois l’exploitation minière et la transformation du graphite naturel et synthétique. Ce pays détient les plus grandes réserves mondiales confirmées de graphite naturel, avec 81 millions de tonnes métriques, et a orchestré une remarquable reprise de la production après la pandémie, consolidant ainsi sa position sur le marché.

Abondance en Afrique : L’Afrique de l’Est est devenue le second centre de production. Trois pays africains figurent parmi les cinq premiers en réserves prouvées : l’un détient 27 millions de MT, un autre 25 millions de MT, et un troisième 18 millions de MT.

Réserves secondaires : Le Brésil possède la deuxième plus grande réserve mondiale avec 74 millions de MT, malgré des fluctuations de production ces dernières années.

Leaders de la production : un aperçu détaillé

Le producteur dominant

Un seul pays a fourni environ 78 % de la production mondiale de graphite en 2024, avec 1,27 million de tonnes métriques. La domination de ce pays repose en partie sur une transformation agressive du graphite en flocons — environ 85 % de sa production est sous forme de flocons. Les données d’exportation révèlent un resserrement de l’approvisionnement : par rapport à l’année précédente, les exportations de graphite en flocons ont chuté de 25 %, et celles de graphite sphérique de 28 % au cours des huit premiers mois de 2024. Le secteur d’État comprend des opérations comme la mine Yunshan dans la province de Heilongjiang, qui seule produit 200 000 MT par an.

Pouvoirs africains en croissance

Histoire de croissance en Afrique de l’Est : Un pays d’Afrique de l’Est est passé de la cinquième place en 2021 à la deuxième plus grande production aujourd’hui. Sa production de 89 000 MT en 2024 représente une hausse de 26 000 MT par rapport à l’année précédente. Le pays détient la troisième plus grande réserve mondiale avec 27 millions de MT. Un concentré de graphite SuperFlake d’un développeur notable a atteint des étapes de production commerciale à la mi-2023, avec des premières expéditions vers les marchés occidentaux à la fin 2024.

Production côtière : Un autre pays d’Afrique de l’Est se classe troisième, avec une production de 75 000 tonnes métriques, soit une baisse de 24 % par rapport à l’année précédente. Deux grands opérateurs gèrent l’extraction locale — l’un exploite la plus grande installation intégrée de minage et de transformation du graphite naturel au monde, produisant 23 types de produits de graphite selon différentes spécifications de maillage. L’opérateur a temporairement suspendu la production à la mi-2023 en raison de prix défavorables, a repris ses activités à capacité réduite au troisième trimestre 2023, et a maintenu une capacité inférieure en 2024 en attendant une amélioration des conditions du marché. L’instabilité politique régionale a ensuite forcé une suspension de la production au quatrième trimestre 2024.

Développements émergents : Un sixième pays d’Afrique de l’Est a produit 25 000 MT en 2024 — une hausse de plus de 89 % par rapport à l’année précédente. Avec 18 millions de MT en réserves, le pays attire de nouvelles entreprises minières. Une mine récemment mise en service a commencé à expédier du concentré de graphite vers les marchés européens à la mi-2024, avec une capacité annuelle de 40 000 MT. D’autres grands projets ont progressé vers l’approbation réglementaire durant la même période.

Amériques et autres régions

Producteur sud-américain : La quatrième place en production avec 68 000 MT revient à un pays d’Amérique du Sud disposant de la deuxième plus grande réserve mondiale avec 74 millions de MT. Malgré une baisse par rapport à sa position de 2021 en tant que deuxième plus grand producteur mondial (82 000 MT), le pays a attiré des activités d’exploration et de développement. Un projet récemment opérationnel a lancé la phase 1 de production à la fin 2024, avec une capacité initiale de 12 000 MT par an et des expansions prévues pouvant atteindre 50 000 MT par an.

Production en Asie du Sud : Un pays d’Asie du Sud a produit 27 800 MT en 2024, soit une augmentation de 2 200 MT par rapport à l’année précédente. Avec 8,6 millions de MT en réserves totales, le pays exploite plusieurs entreprises minières. Un État du nord représente près de la moitié des réserves du pays.

Entrée en Amérique du Nord : Nouveau dans le classement de tête, un pays d’Amérique du Nord a augmenté sa production de plus de 265 % pour atteindre 20 000 MT en 2024. Son seul producteur exploite une mine en activité depuis plus de trente ans et prévoit d’augmenter le débit annuel à 25 000 MT tout en priorisant ses clients de la chaîne d’approvisionnement des batteries.

Opérateur d’Europe de l’Est : À égalité avec le producteur nord-américain à 20 000 MT, un pays d’Europe de l’Est a augmenté sa production de 5 000 MT par rapport à 2023. Les projections avant le conflit prévoyaient une croissance significative dans les principales installations, mais la situation géopolitique actuelle crée de l’incertitude. Une entreprise régionale devait lancer une nouvelle opération avec une capacité annuelle de 40 000 MT à la fin 2024.

Petits contributeurs

Initiatives en Asie de l’Est : Un pays d’Asie de l’Est a produit 9 600 MT en 2024, maintenant une production quasi stable par rapport à l’année précédente. La politique gouvernementale vise explicitement à renforcer la position dans les batteries EV avec un investissement dédié de plusieurs milliards de dollars US pour réduire la dépendance aux sources étrangères de graphite.

Production en Asie du Nord : Un voisin du Nord a généré 8 100 MT, conformément aux niveaux de production historiques, tout en gérant 2 millions de MT en réserves. Les détails sur ses opérations restent limités.

Producteur européen : Un pays d’Europe du Nord complète le top avec 7 000 MT en 2024, contre 6 480 MT en 2023. Ses gisements de graphite contiennent exclusivement des variétés en flocons et ont généralement une capacité plus faible, mais bénéficient d’un positionnement avantageux près des infrastructures maritimes et des réseaux électriques. La plus grande mine de graphite cristallin du continent, située dans le nord, a été acquise par un développeur de ressources à la fin 2024.

Perspectives stratégiques

La concentration de la production de graphite en Asie, combinée à une expansion substantielle en Afrique, souligne l’importance géopolitique de cette ressource. Alors que la demande pour les batteries s’accélère et que l’adoption des véhicules électriques se répand à l’échelle mondiale, les nations rivalisent pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement et établir des capacités de production. L’investissement dans l’exploration, le développement et l’infrastructure de transformation restera crucial pour répondre à la demande soutenue de graphite dans le domaine du stockage d’énergie et de l’électrification des transports au cours de la prochaine décennie.