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Jeudi, le marché américain des ETF Bitcoin au comptant a connu une vague de ventes massives. Les sorties nettes en une seule journée ont atteint 194,6 millions de dollars, établissant ainsi le record le plus dramatique des deux dernières semaines.
Qui sont les principaux responsables de ce retrait de fonds ? Le fonds IBIT de BlackRock arrive en tête, avec une sortie quotidienne de 112,9 millions de dollars. Fidelity et son FBTC suivent de près, avec une perte de 54,2 millions de dollars. Les produits de VanEck, Grayscale et Bitwise n'ont pas non plus été épargnés, tous enregistrant des sorties nettes.
Selon les données suivies par SoSoValue, il y a une raison clé derrière cette vague de retraits. Nick Ruck, directeur de la recherche chez LVRG Research, indique que le « trading de base » est en train d'être liquidé. Pour faire simple : lorsque l'écart entre les prix des contrats à terme et du marché au comptant tombe sous le seuil de rentabilité, les arbitragistes sont contraints de couper leurs positions et de quitter le marché, ce qui assèche encore davantage la liquidité dans un contexte déjà volatil.
Nick ajoute que tout le monde se concentre actuellement sur deux choses : les dernières données sur l'inflation américaine et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt prévue le 10 décembre. « Si la Fed baisse effectivement ses taux de 25 points de base et adopte un ton plus accommodant, cela pourrait stabiliser le moral des marchés. »
Timothy Misir, responsable de la recherche chez BRN, a observé, en s’appuyant sur les données de CryptoQuant et Glassnode, que les stocks de bitcoins détenus par les principales plateformes d’échange...
En attendant les nouvelles de la Fed, sans signal dovish, le marché va refroidir.
Que la différence de prix en arbitrage explose ou non, de toute façon, ce sont toujours les petits investisseurs qui prennent le dernier risque.
1,946 milliards d'outflows ? C'est le fond, à ce moment-là, si on ne saute pas sur l'occasion, qu'est-ce qu'on attend ?
Les opérations de Blackstone sont vraiment exceptionnelles, pas étonnant que les petits investisseurs coupent tous leurs pertes.
Les positions arbitrées explosent, c'est ça le vrai nettoyage, reste à voir qui pourra tenir jusqu'à la fin.
Les signaux de baisse de la Fed ne sont même plus crédibles, ce sont les données d'inflation qui ont la dernière parole.
Les exchanges liquident leurs réserves de cryptos, on sent que cette chute n'est pas encore finie.
Encore la faute du trading de base, les arbitrageurs aiment toujours lâcher au moment crucial
Savoir si la Fed adopte une posture dovish ou hawkish dépend de leur humeur, c'est vraiment un jeu de hasard
Le stock de BTC sur les exchanges diminue, ces chiffres semblent un peu douteux
Cette vague de pertes ne semble pas être le fond, il faut attendre encore un peu
Le spread est tellement comprimé que l'arbitrage n'a plus de sens, il faut vraiment couper, cette vague va sûrement faire mal.
Attendez la décision de la Fed, on saura le 10.
Et la bonne nouvelle sur l'ETF spot, pourquoi c'est toujours aussi pourri...
On attend juste la nouvelle d'une baisse de taux, sinon cette crise de liquidité est vraiment sans espoir.
Les positions d’arbitrage sont liquidées, la liquidité s’est tout simplement évaporée, là ça commence vraiment à faire peur.
Attendons le signal de la Fed, une baisse de 25 points de base pourra-t-elle sauver la mise ?
Les gros capitaux liquident en masse, c’est le destin...
Plus de 100 millions de sorties sur IBIT, les institutionnels paniquent pour de vrai.
Le trading sur le spread n’est qu’un outil pour tondre les novices, maintenant l’effet boomerang se fait sentir.
Putain, il va encore falloir attendre que la Fed devienne dovish pour que ça se stabilise, on doit toujours compter sur la banque centrale pour sauver le marché, c’est ça ?
La liquidité dégagée par la fermeture des positions d’arbitrage fait vraiment mal, cette correction semble ne pas avoir de fond.
Le cygne noir n’est même pas encore arrivé que la moitié des fonds s’est déjà retirée, c’est fou.
Le trading de base assèche complètement la liquidité, pas étonnant que ça soit aussi fragile en ce moment.
Si la Fed ne baisse pas ses taux, on va continuer à voir le marché plonger.
Les liquidations sur les trades de basis, à chaque fois c'est un massacre, la liquidité disparaît d'un coup.
Attends, ces données datent de jeudi ? Et maintenant...
Merde, va falloir encore hodl.
La clé, c’est de savoir si la Fed va vraiment appliquer ces 25 points de base, les discours accommodants ne servent à rien.
Encore des magouilles d’arbitrage et de clôture de positions, la liquidité est complètement asséchée, c’est franchement pénible.
Bon, maintenant il n’y a plus qu’à attendre le 10 décembre : soit ça rebondit, soit ça continue de plonger.
Je veux juste savoir quand les institutions vont recommencer à accumuler discrètement.