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Un signal majeur secoue le marché : un certain ancien conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, serait pressenti pour devenir président de la Fed avec une probabilité de 86 %. Cette personnalité, réputée pour sa position dovish, s’est récemment exprimée à plusieurs reprises en appelant à « lancer immédiatement une baisse des taux », ce qui a conduit à une reconfiguration de la logique de valorisation des actifs à l’échelle mondiale.

Jetons d’abord un œil à la réaction des marchés traditionnels : le secteur des métaux non ferreux s’est déjà agité en premier. Les prix du cuivre et de l’aluminium ont connu une nette hausse à court terme. Selon une analyse de CITIC Securities, cette envolée s’explique par l’anticipation d’une baisse des taux conjuguée à un affaiblissement du dollar, le tout accentué par des tensions structurelles du côté de l’offre et des attentes sur les droits de douane. L’effet de ces trois facteurs fait émerger des opportunités structurelles sur le marché des matières premières.

Plus en profondeur, les données historiques montrent qu’à chaque cycle de baisse des taux de la Fed, les actifs risqués bénéficient d’un afflux de liquidités. Lorsque les capitaux s’échappent d’un environnement à faibles taux, le marché des cryptomonnaies en profite généralement en même temps que les matières premières. À l’heure actuelle, la combinaison d’anticipations de liquidités abondantes et de contraintes du côté de l’offre pourrait préparer le terrain à une nouvelle rotation des actifs.

Récemment, les projets Meme sur Ethereum profitant des tendances du moment sont également très actifs, l’environnement de faibles frais de gas réduisant fortement la barrière d’entrée pour les petits investisseurs. Les tokens dont la structure de détention est saine et la communauté dynamique surprennent souvent par leurs performances lorsque l’euphorie du marché est au rendez-vous.

Combien de temps cette fenêtre de narration macroéconomique va-t-elle durer ? Il convient de surveiller de près les déclarations de la Fed et l’évolution de la valorisation des marchés.