Morgan Stanley vient de Goutte sa prévision 2026 pour les expéditions de racks GB200/300 de NVDA — ils visent entre 60K et 70K unités, plus du double des niveaux actuels. C'est un pari massif sur la demande d'infrastructure AI. La rue prend clairement en compte un appétit soutenu pour la puissance de calcul de nouvelle génération, notamment alors que les hyperscalers s'efforcent d'élargir leur capacité. Il vaut la peine de suivre comment cela s'aligne avec les dynamiques plus larges du cycle des semi-conducteurs et les tendances de construction de centres de données.