10 joyaux technologiques cachés dépassant discrètement les méga-capitalisations – Voici pourquoi

Tout le monde est obsédé par Nvidia, Microsoft et Alphabet. C'est juste – ils ont dominé pendant des années. Mais voici la chose : la véritable croissance pourrait se cacher dans des noms plus petits dont personne ne parle encore.

Pourquoi ? Parce que toutes les innovations ne sont pas éclatantes. Certaines sont enfouies dans des logiciels B2B, des puces spécialisées ou des plateformes cloud de niche. Et c'est précisément là que l'IA transforme actuellement des industries entières.

Le jeu de logiciels B2B que personne ne met en avant

Tyler Technologies ne sonne pas sexy, mais elle résout de vrais problèmes pour les écoles, les tribunaux et les gouvernements. Nous parlons d'optimisation des itinéraires scolaires, de gestion des affaires, de licences, de traitement des paiements – des choses peu glamour qui maintiennent réellement les institutions en fonctionnement.

Population en croissance, ressources en diminution = plus de pression pour l'efficacité. L'entreprise affiche une croissance annuelle d'environ 10 %, et c'est le genre ennuyeux et prévisible.

Les données sont inutiles sans intelligence

Vous avez probablement entendu parler de Snowflake mais vous n'avez aucune idée de ce qu'il fait. Version simple : il transforme des montagnes de données brutes en informations réellement utiles, et le fait avec l'IA qui s'occupe du gros du travail afin que les utilisateurs n'aient pas besoin d'être des scientifiques des données.

Résultat ? Une croissance annuelle de plus de 20 % et les analyses de données mondiales devraient exploser à 30 % par an jusqu'en 2034. La marge de manœuvre est incroyable.

Lorsque les réseaux s'étouffent, Confluent intervient

Confluent gère le “streaming de données” – essentiellement le flux d'informations en temps réel pour les usines, les détaillants et les institutions financières. Pensez au streaming vidéo de Netflix ; Confluent diffuse en continu des données sur l'inventaire, la chaîne d'approvisionnement et les clients.

La $9B entreprise a fait moins de $1B l'année dernière, mais elle est prévue pour une croissance de 19 % cette année et de 18 % l'année prochaine. C'est une accélération dans un marché mature.

Les menaces cybernétiques ne cessent de croître

Alors que Palo Alto Networks domine la conversation sur la cybersécurité des entreprises, Fortinet est l'acteur le plus agile. Son ingrédient secret ? Des puces de sécurité ASIC personnalisées – la seule entreprise à le faire. Elle se classe en réalité au-dessus de Palo Alto dans le classement des fournisseurs SD-WAN de Gartner pour 2024.

Le marché de la cybersécurité croît d'environ 13 % par an jusqu'en 2034. Quel est l'avantage de Fortinet ? Vitesse et spécialisation.

Puces pour l'IA, pas seulement pour l'informatique

Nvidia et Intel dominent les puces génériques. Marvell Technology est à l'opposé - elle construit des puces d'accélérateur IA spécialisées pour des charges de travail spécifiques.

Avec une capitalisation boursière de $60B et un revenu de $6B , cela passe inaperçu. Mais une croissance de plus de 40 % cette année et environ 20 % l'année prochaine ? Ce n'est pas passer inaperçu – c'est décoller.

Publicité à l'ère de la complexité

The Trade Desk connecte les annonceurs à l'inventaire sur le web, la télévision connectée et le mobile. C'est essentiellement le système d'exploitation pour les dépenses publicitaires numériques – suivant les performances et permettant aux marketeurs d'optimiser en temps réel.

L'année dernière : 2,5 milliards de dollars de revenus, en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente ( après une croissance de 23 % en 2023). Consensus des analystes : croissance comparable pour les années à venir.

Le champion du cloud peu sexy

DigitalOcean n'est pas glamour, mais c'est essentiel. Infrastructure Kubernetes open-source, outils de déploiement AI/ML, solutions de base de données – la plomberie à laquelle personne ne pense jusqu'à ce qu'elle casse.

Goldman Sachs prévoit une croissance de l'informatique en nuage de 22 % par an jusqu'en 2030. DigitalOcean est bien placé pour capter une part significative.

L'IA rencontre le développement de médicaments

Recursion Pharmaceuticals utilise l'IA pour tester virtuellement de nouveaux médicaments contre 36 pétaoctets de biodonnées propriétaires. Les essais cliniques qui prennent normalement des années et des milliards peuvent être simulés en quelques semaines pour une fraction du coût.

Ce n'est pas l'IA qui invente des médicaments – c'est l'IA qui élimine rapidement les mauvaises idées. Roche et Sanofi testent déjà la plateforme. À un stade précoce, mais le potentiel de retour sur investissement est énorme.

Le moment du commerce électronique en Amérique latine

MercadoLibre est l'Amazon d'Amérique latine, mais le parallèle va plus loin. L'économie de la région a 25 ans de retard par rapport à la trajectoire de l'Amérique du Nord – exactement où Amazon se trouvait en 1999.

Les expéditions de smartphones ont atteint 137 millions d'unités l'année dernière (670M population). Le commerce électronique devrait croître de 21 % cette année, doublant entre 2023-2027. MercadoLibre possède cette transformation.

Quantum : Le pari à haut risque

Rigetti Computing est différent d'IonQ. Alors qu'IonQ loue une puissance quantique coûteuse, Rigetti construit des plateformes quantiques abordables adaptées aux cas d'utilisation actuels.

C'est pré-revenu ($10.8M de ventes, $74M dépenses) – donc très spéculatif. Mais la thèse est convaincante : démocratiser l'accès quantique avant que la technologie ne mûrisse. Attendez-vous à de la volatilité.

L'essentiel

Les méga-capitalisations ont dominé, mais les marchés tournent toujours. Ces 10 noms partagent trois traits : expertise de niche, fortes taux de croissance (15-40% range), et des marchés qui commencent à peine à se développer. Ils ne sont pas « inconnus » – ils sont juste éclipsés par les noms connus qui attirent l'attention.