SK Innovation émettra des obligations convertibles de 600 milliards de wons pour renforcer le contrôle sur SK On

SK Innovation prévoit d'émettre une obligation convertible sans coupon de 600 milliards de wons pour sécuriser des actions supplémentaires dans sa filiale SK On. Ce mouvement vise à finaliser la restructuration des relations de participation avec les anciens investisseurs et à renforcer le contrôle sur le secteur des batteries.

Le 22 octobre, SK Innovation a tenu une réunion temporaire du conseil d'administration et a décidé d'émettre une obligation convertible non garantie par placement privé par le biais d'une allocation à des tiers. L'obligation arrivera à échéance dans 2 ans, le 31 octobre 2027, avec un consortium dirigé par Korea Investment Private Equity en tant qu'investisseur principal. Les fonds seront utilisés pour acquérir des actions actuellement détenues par des investisseurs financiers existants dans SK On.

Cette transaction fait partie des efforts continus de SK Innovation pour restructurer la structure de propriété autour de SK On. En juillet de cette année, la société a décidé de fusionner SK On avec SK En-move tout en convenant d'acheter toutes les actions des investisseurs financiers d'une valeur de 3,588 trillions de wons. L'émission d'obligations convertibles est une mesure de suivi, interprétée comme une stratégie complexe pour intégrer la division des batteries tout en atténuant les risques financiers.

La condition de zéro coupon de cette obligation convertible devrait avoir un impact positif sur la structure financière de SK Innovation. En levant des fonds sans intérêt, l'entreprise peut sécuriser des liquidités nécessaires sans fardeau d'intérêt. Les investisseurs auraient également réinvesti environ la moitié de leur investissement existant de 1,2 billion de wons dans des obligations convertibles, en s'appuyant sur la confiance dans le potentiel de croissance à long terme de SK Innovation et SK On.

Grâce à cette mesure, SK Innovation vise à atteindre deux objectifs simultanément : assurer une solidité financière à court terme et renforcer sa domination sur le marché des batteries à moyen et long terme. La société a déclaré que l'émission d'obligations convertibles est une décision stratégique pour améliorer sa compétitivité dans le secteur des batteries, et prévoit de consolider sa position sur le marché mondial en continuant à attirer des investissements et à restructurer ses activités.

Cette tendance pourrait également avoir un impact positif sur les futurs plans de levée de fonds de SK Innovation, tels que l'introduction en bourse de la filiale de batteries ou des alliances stratégiques. Les observateurs du marché prévoient que SK Innovation, ayant sécurisé une liquidité financière, pourrait poursuivre des investissements ou des partenariats à l'étranger de manière agressive.

#SK Innovation #Obligation Convertible #Battery Business #SK On #Gouvernance d'entreprise