Deux actions de dividendes de l'S&P 500 prêtes à connaître une croissance de plus de 20 %, selon les analystes de Wall Street

Informations Clés

Les analystes de Wall Street sont optimistes concernant deux actions versant des dividendes, prévoyant des rendements potentiels dépassant 20 % au cours de l'année à venir. Ces projections remettent en question la perception commune selon laquelle les actions à dividende sont des investissements à croissance lente.

Les actions d'Eli Lilly pourraient potentiellement augmenter de 29 %, selon l'objectif de prix moyen fixé par les analystes de Wall Street suivant l'action.

Bien que ConocoPhillips n'ait pas augmenté son dividende depuis plus d'un an, les analystes prévoient que le prix de l'action grimpe de 22 %.

Eli Lilly et ConocoPhillips montrent un fort engagement à retourner des liquidités substantielles à leurs actionnaires.

Bien que ces actions ne offrent peut-être pas les rendements les plus élevés actuellement, elles promettent un surperformance. Examinons-les de plus près pour évaluer leur pertinence pour des portefeuilles générant des revenus.

Eli Lilly : une puissance pharmaceutique

L'action d'Eli Lilly a récemment connu une baisse significative par rapport à son pic précédent. Cependant, les analystes de Wall Street suivant la société pharmaceutique prévoient un rebond. L'objectif de prix consensuel de 950,17 $ suggère un potentiel de hausse de plus de 29 % par rapport au prix récent de $735 par action.

La récente baisse de l'action a été attribuée à des résultats décevants d'un essai clinique d'orfogliptine, un candidat oral pour la gestion du poids. La dose la plus élevée testée a entraîné une réduction de poids moyenne de 12,4 % après 72 semaines de traitement. Pour contextualiser, Zepbound, le médicament injectable de gestion du poids de Lilly, a obtenu une réduction de poids de 20,9 % chez des patients similaires sur la même période.

Plusieurs analystes avaient correctement anticipé la performance décevante d'orforglipron bien avant que l'entreprise ne publie les résultats. Avec le déclin de l'action en réponse à ces données, prévoir des gains tirés de Zepbound et du portefeuille de produits plus large de l'entreprise est devenu plus simple.

Dans la première moitié de 2025, les ventes totales de tirzepatide, l'ingrédient actif à la fois dans Zepbound ( pour le traitement de l'obésité ) et Mounjaro ( pour le traitement du diabète ), ont augmenté de 121 % d'une année sur l'autre, atteignant 14,7 milliards de dollars.

Le potentiel de croissance du tirzepatide reste considérable. Les analystes de Wall Street projettent des chiffres de ventes mondiales stupéfiants pour le tirzepatide et d'autres médicaments ciblant les récepteurs du peptide-1 semblable au glucagon (GLP-1). Par exemple, BMO Capital Markets estime que les ventes annuelles de médicaments pour la perte de poids pourraient atteindre $150 milliards d'ici 2033.

Le succès d'Eli Lilly s'étend au-delà des traitements de perte de poids. Les ventes de Verzenio, un médicament contre le cancer du sein lancé en 2017, ont augmenté de 11 % d'une année sur l'autre pour atteindre 2,7 milliards de dollars au premier semestre 2025.

Bien que les actions d'Eli Lilly offrent actuellement un rendement en dividende modeste de 0,8 %, le bilan de l'entreprise, qui a plus que doublé son versement de dividendes au cours des cinq dernières années, suggère un potentiel de croissance significative des revenus passifs à l'avenir.

ConocoPhillips : un géant de l'énergie axé sur les actionnaires

Les actions de ConocoPhillips se négocient actuellement environ 30 % en dessous de leur sommet historique atteint il y a quelques années. Les analystes couvrant le géant pétrolier et gazier anticipent une reprise, avec un objectif consensuel de 120,95 $ impliquant un gain potentiel d'environ 28 % par rapport au prix récent d'environ $95 par action.

Malgré la baisse de l'action, le dividende trimestriel de ConocoPhillips de 0,78 $ par action a connu une forte augmentation par rapport aux niveaux de 2023 et est resté stable pendant plus d'un an. Aux prix actuels, il offre un rendement en dividendes de 3,3 %.

L'engagement de l'entreprise envers les rendements des actionnaires se manifeste dans son programme agressif de rachat d'actions. Au cours du deuxième trimestre seulement, ConocoPhillips a dépensé 1,2 milliard de dollars en rachats d'actions, dépassant ses dépenses en dividendes de $200 millions. Depuis l'acquisition de Marathon Oil en novembre dernier, l'entreprise a déjà réduit son nombre d'actions en circulation de 3,5 %.

ConocoPhillips a maintenu des retours en espèces substantiels aux investisseurs malgré le fait que les prix du pétrole tournent autour de $80 par baril depuis plus d'un an. L'intégration de Marathon Oil, les ventes d'actifs prévues et les avantages fiscaux à venir devraient considérablement augmenter la capacité de distribution de liquidités de l'entreprise. La direction prévoit une augmentation de la trésorerie disponible annuelle de plus de $7 milliards au cours des quatre prochaines années.

Bien qu'un ralentissement économique mondial inattendu puisse potentiellement affecter les plans d'expansion du flux de trésorerie disponible de ConocoPhillips, le dividende bien financé offrant un rendement supérieur à 3 % rend cette action une option attrayante pour la plupart des investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles.