Adam Levine sur l'adoption institutionnelle et l'interopérabilité dans le Crypto

Adam Levine, VP du développement corporatif et des partenariats chez Fireblocks et PDG de la Fireblocks Trust Company, a récemment partagé des idées sur l'évolution de l'actif numérique. S'exprimant lors d'une conférence sur la Côte d'Azur, Levine a discuté de l'adoption institutionnelle, des défis d'interopérabilité et du potentiel transformateur de la technologie blockchain.

Adoption institutionnelle et évaluation des risques

Levine a souligné que les institutions financières traditionnelles reconnaissent de plus en plus les capacités de la blockchain :

• La preuve de l'échelle et de la rapidité de la blockchain devient évidente pour les institutions
• Les équipes techniques saisissent les subtilités de l'infrastructure blockchain
• Les conversations passent du scepticisme à l'exploration des possibilités
• Les équipes natives du crypto dépassent les banques traditionnelles en exécution
• Les fintechs et les néobanques comblent le fossé entre la crypto et la banque traditionnelle.

Implications pour les investisseurs individuels : Alors que les institutions adoptent la crypto, les investisseurs de détail pourraient voir une liquidité accrue et des marchés potentiellement plus stables.

Défis d'interopérabilité et de liquidité

La discussion a abordé les principaux défis auxquels est confronté l'écosystème crypto :

• Les réseaux de couche 1 et de couche 2 cherchent à se différencier.
• La tokenisation à travers différentes chaînes crée une fragmentation de la liquidité
• Des entreprises comme LayerZero, Ownera, Chainlink et Wormhole développent des solutions d'interopérabilité.

Ce que cela signifie pour les utilisateurs de CEX : Une interopérabilité améliorée pourrait entraîner des transferts d'actifs plus faciles et potentiellement des frais réduits pour les utilisateurs d'échange.

Normes de sécurité dans la crypto

Levine a souligné l'importance de mesures de sécurité robustes :

• Le calcul multipartite (MPC) est considéré comme la référence en matière de sécurité des portefeuilles.
• MPC offre une protection supérieure par rapport aux approches multi-signatures
• L'industrie se concentre sur la MPC pour une sécurité renforcée et une résilience prouvée

Pourquoi c'est important : En tant qu'utilisateur de CEX, comprendre ces normes de sécurité peut vous aider à prendre des décisions éclairées sur l'endroit où stocker vos actifs numériques.

Progrès réglementaire et perspectives mondiales

Le paysage réglementaire des actifs numériques évolue :

• Des progrès significatifs ont été réalisés au cours de l'année passée
• Les changements sur le marché américain influencent les approches réglementaires mondiales
• La Loi Genius est considérée comme essentielle pour envoyer un signal aux acteurs financiers traditionnels.

Impact sur les investisseurs de détail : Des réglementations plus claires pourraient entraîner une participation institutionnelle accrue et potentiellement des marchés plus stables pour tous les investisseurs.

Cas d'utilisation et adoption de la tokenisation

Le moteur de tokenisation de Fireblocks permet diverses applications :

• Contrats intelligents personnalisés pour la tokenisation d'actifs divers
• Les cas d'utilisation incluent la tokenisation de la dette privée, des actions et d'actifs uniques tels que le vin de qualité d'investissement

Avantages potentiels : La tokenisation pourrait ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement pour les investisseurs de détail, permettant potentiellement une propriété fractionnée d'actifs auparavant inaccessibles.

DeFi institutionnelle et tendances du marché

Levine a évoqué des tendances émergentes peu discutées :

• L'annonce de Robinhood a suscité de l'intérêt pour un accès facile aux actions américaines pour les investisseurs européens
• Les grands gestionnaires d'actifs et les fonds spéculatifs explorent l'adoption institutionnelle de la DeFi
• Les banques devraient faciliter la participation institutionnelle dans la DeFi

Ce qu'il faut surveiller : Ces développements pourraient conduire à de nouveaux produits et services sur les échanges centralisés, offrant potentiellement aux investisseurs de détail un accès à des opportunités DeFi de niveau institutionnel.

L'infrastructure des actifs numériques évolue rapidement, les finances traditionnelles adoptant la technologie blockchain de manière plus stratégique. À mesure que l'industrie mûrit, nous pouvons nous attendre à voir une collaboration accrue entre les institutions financières traditionnelles et les innovateurs natifs de la crypto, ce qui pourrait conduire à des options d'investissement plus diversifiées et accessibles pour tous les types d'investisseurs.