3 actions championnes de dividendes à surveiller en 2025

Points Clés

• La pile d'IA générative d'IBM génère des milliards de revenus.

• NextEra Energy vise à tirer parti de l'augmentation de la demande d'électricité en Amérique.

• Royal Gold offre une exposition aux métaux précieux avec un risque de baisse minimal.

La longévité est remarquable. Que ce soit un anniversaire de mariage d'or, trois décennies dans une carrière ou les 37 ans de The Simpsons, ces jalons démontrent la stabilité et le succès.

Des exemples similaires peuvent être trouvés sur le marché boursier. Un groupe d'actions de dividende de confiance, connu sous le nom de Champions des Dividendes, a régulièrement augmenté ses paiements de dividende au moins une fois par an pendant 25 ans ou plus.

Cette liste prestigieuse comprend de nombreuses entreprises de premier plan bien connues. Cependant, compte tenu des défis économiques potentiels dans la seconde moitié de l'année, un investissement immédiat dans certaines de ces entreprises pourrait ne pas être la décision la plus prudente.

Pour les investisseurs à la recherche d'actions de champions des dividendes avec des rendements attrayants, une croissance des revenus significative projetée et des perspectives prometteuses des analystes, voici trois actions à considérer : International Business Machines (NYSE : IBM), NextEra Energy (NYSE : NEE), et Royal Gold (NASDAQ : RGLD).

IBM : 30 ans d'augmentations de dividendes consécutives

L'évolution continue d'IBM est impressionnante. Avec des racines s'étendant sur plus d'un siècle et un rôle de pionnier dans l'informatique personnelle, l'entreprise fait maintenant des progrès significatifs dans l'intelligence artificielle générative (AI). Sa pile d'IA générative, watsonx, permet aux entreprises de transformer les expériences d'IA en solutions pratiques. La plateforme aide les développeurs à construire et déployer rapidement des IA grâce à des produits incluant des assistants IA, des plateformes de données, des services de données et des outils d'IA cloud hybride.

L'activité d'IA générative de l'entreprise a dépassé 7,5 milliards de dollars, devenant un élément crucial du récit de croissance d'IBM.

Les analystes interrogés prévoient une augmentation des revenus de 10,3 % pour IBM cette année, suivie d'une hausse de 11,1 % l'année prochaine. L'objectif de prix moyen de $281 indique un potentiel de hausse de 10,6 % pour l'action IBM, qui offre actuellement un rendement en dividendes de 2,7 %.

NextEra : 31 années d'augmentations consécutives des dividendes

NextEra Energy, basé en Floride, opère dans deux segments distincts. Une branche gère Florida Power & Light, la plus grande entreprise de services publics aux États-Unis, servant plus de 12 millions de clients. L'autre, NextEra Energy Resources, fonctionne comme un producteur d'électricité en gros, se concentrant sur l'énergie renouvelable, le nucléaire, le gaz naturel et le stockage. Au total, l'entreprise supervise 95 000 miles de lignes de services publics et 1 000 miles de pipelines de gaz.

L'entreprise prévoit d'investir $75 milliards d'ici 2028, une décision cruciale alors que la demande d'électricité aux États-Unis devrait augmenter de 25 % entre 2023 et 2030, selon le cabinet de conseil ICF International.

Lors de l'appel sur les résultats du deuxième trimestre de l'entreprise, le PDG John Ketchum a fait référence à ce rapport, déclarant : « Le rapport indique que la croissance de la demande au cours de la prochaine décennie devrait dépasser celle des trois dernières décennies combinées - juste le dernier point de données soulignant l'unicité de notre situation actuelle. »

Les analystes prévoient que les revenus de NextEra augmenteront de 15,6 % cette année et de 10,9 % en 2026. Leur objectif de prix consensuel de 82,29 $ suggère un potentiel de hausse à court terme de 18 % pour cette action de dividende d'énergie renouvelable. NextEra Energy offre actuellement un rendement de dividende substantiel de 3,2 %.

Royal Gold : 25 années d'augmentations consécutives de dividendes

Royal Gold est un ajout récent à la famille des Dividend Champions. Bien que classé comme une action minière, l'activité principale de Royal Gold réside dans les redevances et les accords de streaming plutôt que dans l'extraction directe de métaux précieux. L'entreprise se positionne comme offrant une exposition aux métaux précieux sans les risques inhérents à l'exploitation minière, qui peuvent être coûteux et parfois improductifs.

L'entreprise affirme que son modèle commercial lui permet de bénéficier de prix métalliques plus élevés tout en limitant son exposition aux coûts opérationnels ou d'investissement.

Royal Gold s'agrandit également - elle a récemment annoncé des accords pour acquérir deux entreprises, ce qui, selon elle, augmentera la production de la société en équivalent onces d'or (GEO) de 26 %. GEO est calculé comme le revenu sur une période divisé par le prix moyen de l'or pour cette même période.

Les analystes s'attendent à ce que Royal Gold réalise une croissance de 5,2 % de ses revenus cette année, suivie d'une croissance de 7,8 % en 2026. L'objectif de prix consensuel de 211,43 $ indique un potentiel de hausse de 7,8 %.

Bien que Royal Gold offre un rendement en dividendes plus modeste de 1 %, il gagne sa place sur cette liste en raison de sa croissance stable et à faible risque, ainsi que d'un ratio de distribution conservateur de 35 %.