Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL), une entreprise biopharmaceutique, a divulgué les détails de tarification de son offre publique souscrite. La société prévoit d'émettre 37,9 millions d'actions de son capital social au prix de 12,53 $ par action, visant à lever environ 475,0 millions de dollars de produits bruts. Ce chiffre est avant prise en compte des réductions de souscription, des commissions et d'autres frais liés à l'offre dont la société sera responsable.

L'offre, qui consiste entièrement en actions devant être vendues par Ocular Therapeutix, devrait se conclure aux alentours du 1er octobre 2025, sous réserve de satisfaire aux exigences de clôture standard.

La société biopharmaceutique prévoit d'affecter le produit net de cette émission d'actions, en conjonction avec ses réserves de trésorerie existantes, à plusieurs initiatives clés. Celles-ci incluent le financement d'une étude d'extension en ouvert prévue pour AXPAXLI chez des patients souffrant de dégénérescence maculaire liée à l'âge humide, ainsi que le soutien des essais cliniques de Phase 3 prévus pour AXPAXLI dans le traitement de la rétinopathie diabétique non proliférative (NPDR).

De plus, les fonds seront dirigés vers des investissements dans les infrastructures, y compris des dépenses en capital pour renforcer les capacités de fabrication et les activités de pré-commercialisation pour AXPAXLI, sous réserve de l'approbation réglementaire. Les produits restants seront utilisés pour le fonds de roulement et d'autres fins générales de l'entreprise.

Pour cette offre, BofA Securities, TD Cowen et Piper Sandler & Co. ont été nommés co-responsables de la tenue des livres. Baird et Raymond James agissent en tant que responsables principaux, tandis que Citizens Capital Markets et H.C. Wainwright & Co. ont pris le rôle de co-responsables.