Débloquer un Dividende de 48 % d'un ETF lié à TSLA : Une analyse approfondie

Bien que Tesla (NASDAQ:TSLA) n'offre pas de dividendes, un nouvel ETF indirectement lié à l'action de Tesla présente un dividende mensuel attrayant, projetant actuellement un rendement à terme remarquable de près de 48 %. Cependant, ce rendement élevé s'accompagne d'un compromis : l'ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy (NYSEARCA:TSLY) pourrait ne pas saisir pleinement le potentiel de hausse de l'action Tesla. Néanmoins, je reste haussier sur TSLY, car il combine de manière unique mon enthousiasme pour Tesla avec des paiements de dividendes substantiels.

TSLY a récemment suscité un buzz significatif sur les plateformes de médias sociaux, et je suis impatient d'explorer cette avenue d'investissement intrigante. La distribution de dividendes aux actionnaires est susceptible de lever des sourcils et de potentiellement inciter les investisseurs à miser gros sur les actions TSLY. Cependant, il est crucial d'aborder cette opportunité avec prudence, car la stratégie de revenu d'options YieldMax TSLA ETF présente à la fois des avantages et des inconvénients significatifs. Plongeons dans les détails.

Peser les avantages et les inconvénients de l'ETF TSLY

L'action de Tesla, connue pour son absence de dividendes, a connu une appréciation substantielle de son prix au cours des dernières années, malgré des baisses comme en 2022. Cette dynamique crée un dilemme pour les investisseurs : les personnes axées sur le revenu peuvent trouver frustrante l'absence de dividendes de Tesla, tandis que ceux qui privilégient l'élan du prix des actions pourraient être satisfaits d'une stratégie d'achat et de conservation pour l'action TSLA.

La stratégie de revenu d'options YieldMax TSLA ETF adopte une approche unique. Au lieu de détenir directement des actions ordinaires de Tesla, elle utilise une stratégie de vente d'options couvertes synthétiques, combinant l'achat d'options d'achat avec la vente d'options de vente. Cette méthode vise à reproduire la performance des actions de Tesla aussi fidèlement que possible tout en générant des revenus, qui constituent la base des distributions de dividendes. Le fonds maintient également une position mineure dans des obligations du Trésor américain comme source de revenu supplémentaire.

Cependant, cette stratégie comporte un avertissement important. Bien que la vente de calls couverts génère des revenus (distribués sous forme de dividendes), elle limite également les gains potentiels issus de l'appréciation du prix des actions. Cela explique pourquoi l'action TSLA a grimpé de 153 % depuis le début de l'année, tandis que l'action TSLY n'a « que » augmenté de 76 %. Opter pour TSLY pourrait entraîner un coût d'opportunité substantiel si l'action Tesla connaît une flambée dramatique, bien que les investisseurs bénéficieraient toujours de dividendes attrayants.

Il est important de noter que les dividendes de TSLY sont susceptibles de changer et, dans des scénarios extrêmes, pourraient être interrompus. Le site web de YieldMax reconnaît que les distributions ne sont pas garanties pour l'action TSLY, bien qu'une cessation soudaine des dividendes semble peu probable en raison d'un potentiel retour de flamme des investisseurs.

Une autre considération est le ratio de dépenses brutes relativement élevé de TSLY de 0,99 %, par rapport à l'absence de frais similaires lors de la détention directe d'actions TSLA.

TSLY n'est pas unique dans son approche ; YieldMax propose des ETF similaires pour d'autres actions. Par exemple, l'ETF YieldMax NVDA Option Income Strategy (NYSEARCA:NVDY) suit de manière lâche l'action Nvidia (NASDAQ:NVDA) et affiche un rendement annuel en dividendes de 50,84 %, selon YieldMax.

Perspectives des analystes sur l'action TSLA

Bien que l'action TSLY ne dispose pas d'évaluations spécifiques des analystes, l'action TSLA, qui soutient TSLY, a suscité une attention significative de la part des analystes. Sur la base des évaluations récentes, TSLA détient une note de maintien, dérivée de 11 achats, 12 maintiens et cinq ventes au cours des trois derniers mois. L'objectif de prix moyen pour TSLA est fixé à 270,80 $, suggérant un potentiel de hausse modeste de 2,1 %.

Pour ceux qui cherchent des conseils sur les transactions d'actions TSLA, Daniel Ives de Wedbush se distingue comme l'analyste le plus précis sur une période d'un an, avec un rendement moyen de 14,76 % par notation et un taux de réussite de 70 %.

L'Action TSLY Est-Elle Fait Pour Vous ?

L'action TSLY s'adresse à un profil d'investisseur spécifique. Primordialement, vous devez avoir une perspective positive sur Tesla, car TSLY risque de diminuer si l'action TSLA subit un ralentissement significatif. De plus, vous devez privilégier les revenus des dividendes par rapport à l'appréciation du capital lorsque vous envisagez TSLY. Enfin, une compréhension de base des stratégies de vente couverte est bénéfique ( c'est moins complexe qu'il n'y paraît ). Si vous remplissez ces critères, TSLY pourrait être un ajout digne à votre portefeuille d'investissement.