Deux actions exceptionnelles versant des dividendes à acquérir en septembre

Points Clés

• Brookfield Renewable a constamment augmenté son dividende d'au moins 5 % par an pendant 14 années consécutives.
• Mid-America a maintenu une série d'augmentations de dividendes pendant 15 ans d'affilée.
• Les deux entités sont bien positionnées pour soutenir la croissance de leurs paiements à haut rendement.

Les actions versant des dividendes sont depuis longtemps reconnues comme des véhicules d'investissement puissants et durables. La crème de la crème a constamment fourni des revenus croissants et des rendements totaux impressionnants pour les investisseurs sur de longues périodes.

Brookfield Renewable et Mid-America Apartment Communities affichent des antécédents remarquables en matière de paiements de dividendes. C'est juste l'une des nombreuses raisons convaincantes pour lesquelles les investisseurs avisés devraient envisager d'acquérir ces actions à dividendes premium ce septembre.

Un historique des paiements de dividendes Stellar

Depuis 2001, Brookfield Renewable a atteint un taux de croissance annuel composé de 6 % de ses paiements de dividendes. Le géant mondial de l'énergie renouvelable a maintenu une augmentation annuelle minimale de 5 % de son versement pendant 14 années consécutives. Actuellement, le rendement du dividende de Brookfield s'élève à un attrayant 4,4 %, presque trois fois le rendement du dividende de 1,2 % de l'indice S&P 500.

Le portefeuille mondial d'énergie renouvelable de l'entreprise génère des flux de trésorerie très stables, soutenant son dividende à haut rendement. Environ 90 % de la production d'énergie de Brookfield est vendue dans le cadre de contrats d'achat d'énergie (PPAs) avec une durée moyenne restante de 14 ans aux services publics et aux grandes entreprises consommatrices d'énergie. La majorité de ces contrats lient les tarifs de l'énergie à l'inflation, ce que Brookfield prévoit d'entraîner une croissance annuelle de 2 % à 3 % de ses fonds provenant des opérations (FFO) par action.

La demande robuste et croissante pour l'énergie propre propulse une croissance encore plus rapide des prix de l'électricité. Brookfield capitalise progressivement sur cet avantage alors que les PPA hérités expirent et que de nouveaux contrats sont signés à des taux de marché plus élevés. L'entreprise anticipe que ce catalyseur contribuera de 2 % à 4 % supplémentaires à son résultat net chaque année.

De plus, Brookfield alloue des capitaux pour élargir son portefeuille grâce à des projets de développement et des acquisitions. La société s'attend à ce que son vaste pipeline de développement augmente le FFO par action de 4 % à 6 % par an. Les futures acquisitions fourniront un nouvel élan à la croissance. En prenant en compte tous ces facteurs collectivement, Brookfield estime que son FFO par action augmentera à un taux annuel dépassant 10 % jusqu'à au moins la fin de la décennie. Cette prévision soutient confortablement son objectif de fournir une croissance annuelle des dividendes de 5 % à 9 %.

Accélération de la croissance à l'horizon

Mid-America Apartment Communities s'est avéré être une action à dividende très fiable au fil des décennies. Le fonds d'investissement immobilier (REIT) a maintenu son paiement de dividende trimestriel sans suspension ni réduction pendant 31 ans en tant qu'entité publique. Bien qu'il n'ait pas augmenté son paiement chaque année, il est actuellement dans une série de 15 ans d'augmentations de dividendes. Au cours de la dernière décennie, il a fait croître son versement à un taux de croissance annuel composé de 7 %, dépassant de manière significative la moyenne du secteur.

Le propriétaire gère plus de 104 000 unités d'appartements, principalement concentrées dans la région du Sun Belt. Son objectif est d'investir dans des zones métropolitaines bénéficiant de taux de croissance de l'emploi et de la population robustes, ce qui stimule la demande de logements locatifs. Ce portefeuille génère des revenus locatifs très stables qui tendent à croître à un rythme sain.

Les taux de croissance des loyers dans la région du Sun Belt ont été quelque peu modérés ces dernières années en raison d'une augmentation de l'offre de nouveaux appartements. Cependant, ce boom de la construction a maintenant atteint un pic, car des taux d'intérêt plus élevés ces dernières années ont ralenti les nouveaux développements. Avec une demande restant forte, les taux de croissance des loyers devraient s'accélérer à nouveau.

Mid-America tire parti de la demande soutenue et forte de logements locatifs en intensifiant son programme de développement. Le REIT possède actuellement près de $1 milliards de nouveaux appartements en construction, prévus pour être achevés au cours des prochaines années. L'entreprise possède le terrain et la capacité financière nécessaires pour initier plusieurs autres développements d'appartements dans les trimestres à venir. Ces moteurs de croissance devraient permettre au propriétaire de continuer à augmenter son dividende de 4,2 %.

Actions à dividende exceptionnelles

Brookfield Renewable et Mid-America Apartment Communities ont démontré un historique de paiement de dividendes fiables et en augmentation constante depuis des décennies, une tendance qui devrait persister. Avec leurs rendements actuellement attractifs, ils représentent d'excellentes actions à dividendes à acquérir ce septembre.