Tiny Titans : 7 actions à micro-capitalisation qui pourraient faire exploser votre portefeuille

Vous cherchez un potentiel de croissance explosif dans vos investissements ? Bien que je place généralement la majorité de mon argent dans des investissements plus sûrs à grande capitalisation, je suis de plus en plus attiré par le far west des micro-capitalisations ces derniers temps. Ces petites entreprises - valorisées en dessous de $300 millions - offrent quelque chose que les géants ne peuvent tout simplement pas : des variations des prix dramatiques qui peuvent transformer des investissements modestes en gains significatifs.

Mais soyons honnêtes - ces actions ne sont pas pour les âmes sensibles. La volatilité qui les rend excitantes peut aussi rapidement dévaster votre capital. J'ai appris cette leçon à mes dépens plus d'une fois. Cependant, pour ceux qui sont prêts à embrasser le risque, voici sept micro-caps qui ont attiré mon attention pour des rendements potentiellement importants.

D-Wave Quantum (QBTS)

La technologie de calcul quantique de D-Wave fonctionne à des vitesses qui font paraître les ordinateurs traditionnels comme de vieux calculateurs. Leur ordinateur quantique Advantage de cinquième génération et leurs services d'abonnement basés sur le cloud donnent aux utilisateurs accès à une puissance de calcul qui était de la science-fiction il y a quelques années.

Bien que leurs finances aient été fragiles au début de 2023 (manquant les estimations de près de 55%), ils ont commencé à redresser la situation. Les analystes prévoient que le chiffre d'affaires de 2024 atteindra 22,15 millions de dollars - une augmentation spectaculaire de 153% par rapport à l'année dernière. Et 2025 pourrait voir près de $63 millions.

L'action a obtenu une note d'achat modérée, mais je me demande si les analystes sous-estiment à quelle vitesse l'informatique quantique pourrait devenir une technologie essentielle plutôt que juste expérimentale.

Telos (TLS)

Ce spécialiste de la cybersécurité a vu son action grimper de 75 % au cours de l'année écoulée, bien qu'elle ait à peine bougé depuis janvier. Telos fournit des solutions de sécurité critiques pour les secteurs public et privé, ce qui lui confère une certaine stabilité malgré sa taille.

Ce qui m'impressionne chez Telos, c'est leur capacité constante à dépasser les attentes. Au T3 et T4, ils ont dépassé les estimations de bénéfices de 35,6 % en moyenne - un exploit considérable pour une entreprise de cette taille.

Les revenus pourraient légèrement diminuer cette année pour atteindre environ $128 millions, mais les analystes s'attendent à une augmentation significative à $171 millions en 2025. Dans le paysage numérique de plus en plus hostile d'aujourd'hui, des solutions de sécurité comme les leurs ne sont plus optionnelles.

Mayville Engineering (MEC)

Ce fabricant de métal industriel sert des industries cruciales comme la construction et la défense, créant des composants pour des véhicules commerciaux lourds. Bien que MEC ait été relativement stable cette année, je vois un potentiel de croissance significatif.

Leur performance trimestrielle en 2023 n'était pas exceptionnelle, manquant systématiquement les objectifs de bénéfices. Cependant, les analystes s'attendent à ce que le bénéfice par action double plus que de 38 cents à 77 cents cette année, avec un chiffre d'affaires en croissance de 7,1 % à $630 millions.

Avec un objectif de prix de $19 impliquant un potentiel de hausse de 35%, Mayville représente le type de jeu industriel négligé qui pourrait bénéficier énormément d'une augmentation des dépenses en infrastructure et des contrats de défense.

Outbrain (OB)

Cette plateforme de découverte de contenu connecte les éditeurs avec les annonceurs pour monétiser le trafic web. Bien que l'action OB ait historiquement souffert (en baisse de 80 % sur cinq ans), je vois des signes de stabilisation et de potentiel de récupération.

Après avoir publié des surprises de bénéfices positives fin 2023, les analystes s'attendent à une amélioration modeste cette année avec une perte par action plus faible que l'année dernière. Plus important encore, 2025 pourrait voir les revenus dépasser le $1 milliard.

Le paysage de la publicité numérique est brutalement compétitif, mais les relations établies d'Outbrain avec des éditeurs majeurs lui donnent une base que de nombreux concurrents n'ont pas. Avec des analystes fixant un prix cible de 5,53 $, cette action dévaluée pourrait enfin trouver ses repères.

PHX Minerals (PHX)

Malgré tout le bruit politique autour des énergies renouvelables, la réalité reste que les combustibles fossiles ne disparaissent pas de sitôt. PHX Minerals se concentre sur l'exploration et la production de gaz naturel et de pétrole - un secteur qui a récemment suscité un nouvel intérêt, avec l'action PHX augmentant de 13 % rien que le mois dernier.

Leur performance trimestrielle a été incohérente, allant de résultats massifs à des déceptions. Les revenus devraient diminuer de 16,3 % cette année, mais les analystes le notent à l'unanimité comme un achat fort avec un potentiel de hausse de près de 5 %.

Je suis particulièrement intrigué par PHX compte tenu des préoccupations mondiales en matière de sécurité énergétique. Alors que l'Europe continue de se diversifier des énergies russes, les producteurs américains devraient en bénéficier considérablement.

SoundThinking (SSTI)

La technologie ShotSpotter de SoundThinking détecte les coups de feu et alerte les forces de l'ordre - un service malheureusement nécessaire dans de nombreuses villes américaines. Bien que les critiques remettent en question son efficacité et son coût, les départements de police à travers le pays continuent d'adopter la technologie en raison des pénuries de personnel.

Après quelques trimestres difficiles au début de l'année dernière, SoundThinking a affiché des résultats impressionnants au quatrième trimestre avec un BPA de 28 cents contre des attentes de seulement 5 cents. Les analystes prévoient une variation des prix de 13,1 % cette année, atteignant près de $105 millions.

Avec une forte note d'achat et un potentiel de hausse de 60 %, SSTI représente une opportunité unique dans la technologie de la sécurité publique. La controverse entourant leurs produits m'intéresse en fait davantage - les technologies perturbatrices n'arrivent que rarement sans critique.

Xos (XOS)

Le fabricant de véhicules commerciaux électriques Xos a connu une année difficile, avec des actions en baisse de 49 % au cours des 52 dernières semaines. Leur performance trimestrielle en 2023 a été principalement décevante, manquant les objectifs de bénéfices dans trois des quatre trimestres.

Pourtant, je suis intrigué par leur potentiel de croissance. Les analystes prévoient que les revenus vont plus que doubler cette année pour atteindre $90 millions, avec un autre quasi-doublement à $178 millions d'ici 2025. Avec une note d'achat modérée et un objectif de prix suggérant un potentiel de hausse de 107 %, XOS pourrait être bien positionné pour un retournement dramatique.

Bien que l'adoption des véhicules électriques (VE) par les consommateurs ait ralenti, les flottes commerciales représentent un marché complètement différent. Les entreprises axées sur des itinéraires prévisibles et les calculs du coût total de possession pourraient accélérer l'adoption des VE dans les environnements commerciaux plus rapidement que sur le marché des consommateurs.

N'oubliez pas que ces micro-capitalisations représentent des opportunités à haut risque et à forte récompense. Je ne recommanderais jamais d'investir plus qu'un petit pourcentage de votre portefeuille dans de telles opérations spéculatives. Mais pour ceux qui sont prêts à embrasser la volatilité, ces sept actions pourraient bien offrir des rendements que leurs homologues à grande capitalisation ne peuvent qu'envier.