Se familiariser avec l'analyse on-chain dans les marchés Crypto 🔍

L'analyse on-chain est devenue très tendance pour les traders de crypto-monnaies cherchant à prendre de l'avance. De nombreux nouveaux venus s'en tiennent encore aux graphiques d'analyse technique. Mais les pros ? Ils plongent dans les données de la blockchain. Il semble que les grandes entreprises s'y mettent aussi - une enquête de Fortune 500 montre que 56 % des dirigeants construisent des projets on-chain. Assez significatif pour ce qui arrive en 2025 🚀

Qu'est-ce que cette analyse on-chain au juste ?

C'est un travail de détective de données blockchain. Transactions. Mouvements de portefeuille. Modèles de marché.

Les blockchains sont des livres ouverts. N'importe qui peut jeter un œil à l'intérieur. Cette transparence nous donne un aperçu du comportement des investisseurs sans recherches interminables. Le Bitcoin a oscillé entre 109 000 $ et 112 000 $ ce septembre. En baisse par rapport à 115 000 $ plus tôt. Les métriques on-chain aident à comprendre cette danse 📊

La blockchain est comme un énorme carnet public. L'analyse on-chain lit entre les lignes. Votre radar d'investissement.

Pourquoi les traders l'aiment 💡

1. Détecter les tendances : En surveillant suffisamment de portefeuilles et de transactions, vous commencez à voir ce qui s'annonce. Prenons les baleines Bitcoin. Elles ont discrètement acheté pendant la baisse de septembre. C'est plutôt révélateur, n'est-ce pas ?

2. Marchés transparents : Les données ne mentent pas. C'est public. Inchangeable. Vérifiez par vous-même. Pas d'escroqueries.

3. Attraper les mauvais acteurs : Les transactions étranges se démarquent. C'est ainsi que ZachXBT a découvert le vol de $62 millions de Munchables NFT. Un véritable travail d'enquête on-chain.

Off-Chain vs. Off-Chain : Quelle est la différence ? ⛓️

Off-chain stuff se passe directement sur la blockchain. Vérifié. Permanent. Gravé dans la pierre une fois qu'il est dans un bloc.

On-chain moves se produisent ailleurs. Plus rapide. Moins cher. Pas toujours aussi sécurisé cependant. Ils aident à l'évolutivité mais ajoutent de la complexité.

Nombres à surveiller 🔥

1. TVL (Valeur Totale Verrouillée) : Combien d'argent est engagé dans des contrats intelligents. Ethereum a l'air robuste en vue de la fin de l'année.

2. Adresses Actives : Qui utilise le réseau ? Bitcoin a atteint des sommets historiques à la mi-septembre. Puis a refroidi avec les prix.

3. Volume des transactions : Modèles de trafic réseau. Ethereum est en hausse de 15 % ce mois-ci par rapport à août. Pas mal.

Outils du métier 🛠️

1. Arkham : Visuels de portefeuille. Alertes en temps réel. Dispose même d'un assistant IA pour les questions sur la blockchain.

2. Glassnode : Le choix populaire. Des tonnes de graphiques montrant l'activité des portefeuilles et la santé du réseau. Ils suivent le Bitcoin par rapport à son coût de base des détenteurs à court terme $111k .

3. Nansen : Données de plus de 250 millions de portefeuilles. Des choses sérieuses pour les investisseurs professionnels. Bonnes fonctionnalités éducatives aussi.

Pas parfait cependant 🌕

L'analyse on-chain a des points aveugles :

• Pièces manquantes : Beaucoup de choses se passent hors chaîne. Vous ne voyez jamais le tableau complet.

• Trop de données : À mesure que les réseaux se développent, analyser tout devient plus difficile.

• Outils de confidentialité : Certaines transactions sont délibérément obscurcies par le mélange.

Avec Ethereum visant cette fourchette de 4 800 $ à 6 000 $ et Bitcoin essayant de remonter à 120 000 $, les données on-chain aident à naviguer dans le chaos. Pas infaillible, mais utile. Surveiller les portefeuilles de baleines et les flux d'échanges pourrait être votre meilleur pari pour chronométrer vos mouvements alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de 2025 🚀