Malgré une hausse de 2,9 % de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis, atteignant le plus haut niveau en sept mois, les attentes du marché concernant une prochaine baisse des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED) restent fortes. Un marché de l'emploi faible et des pressions inflationnistes persistantes semblent avoir conduit les décideurs à privilégier un assouplissement de la politique monétaire.

Ce point de retournement macroéconomique potentiel pourrait offrir d'importantes opportunités au marché des crypto-monnaies. Si la liquidité en dollars augmente, les investisseurs pourraient allouer davantage de fonds à des actifs à haut risque et à haut rendement. Dans ce cas, des crypto-monnaies majeures comme le Bitcoin et l'Ethereum pourraient devenir des choix populaires pour se couvrir contre l'inflation.

Cependant, le paysage du marché est en train de changer. Les investisseurs semblent accorder de plus en plus d'importance aux projets ayant une valeur d'application réelle, une capacité d'innovation et un écosystème solide. Par exemple, les projets de cryptomonnaie liés à l'intelligence artificielle ont récemment attiré l'attention des investisseurs institutionnels, montrant un vif intérêt du marché pour l'infrastructure "AI+crypto".

En même temps, les projets dédiés à la construction d'infrastructures de finance décentralisée (DeFi) attirent également de plus en plus d'attention. Ces projets développent des systèmes de stablecoins qui ne dépendent pas des institutions centralisées, utilisant des mécanismes de sur-collatéralisation et soutenant divers actifs cryptographiques majeurs comme garanties. Ce modèle innovant présente des avantages uniques dans le contexte actuel d'incertitude réglementaire.

Avec l'entrée possible du marché dans un cycle de baisse des taux, la logique d'investissement est en train de changer. Une stratégie consistant simplement à poursuivre les tendances à court terme ou les jetons mèmes pourrait être difficile à maintenir. En revanche, les projets axés sur la création de valeur, le développement d'écosystèmes et les applications réelles sont plus susceptibles d'attirer des investissements à long terme.

Cependant, les investisseurs doivent rester prudents. Bien que l'environnement macroéconomique puisse devenir plus favorable aux actifs risqués, la haute volatilité du marché des cryptomonnaies et l'incertitude réglementaire demeurent. En cette période pleine d'opportunités et de défis, il sera d'autant plus important d'étudier en profondeur les fondamentaux des projets, de comprendre les innovations technologiques et d'évaluer le potentiel de développement à long terme.