Sous l'effet de données sur le marché du travail américain faibles, des attentes de baisse des taux d'intérêt de la La Réserve fédérale (FED) en hausse et d'une percée technique, les prix de l'or et de l'argent continuent d'être dans une forte tendance haussière. Le prix de l'or, après avoir atteint un nouveau sommet historique de 3 578,50 dollars, a connu un pullback à court terme, mais est actuellement repassé au-dessus de 3 550 dollars, montrant sa forte dynamique à la hausse. L'argent montre également une forte tendance haussière, avec un prix franchissant 39,40 dollars, et devrait continuer à progresser vers la zone de 42-43 dollars.
En attendant, le Bitcoin traverse sa « lutte de septembre » historique, avec un prix passant de 124 000 dollars à la mi-août à 109 000 dollars. Malgré les flux de fonds institutionnels et le soutien des ETF au comptant, la faiblesse saisonnière du Bitcoin reste manifeste. Le marché surveille de près les données sur l'emploi non agricole qui seront publiées, car elles auront un impact clé sur l'évolution à court terme du dollar, de l'or et de l'argent, ainsi que sur le Bitcoin, et pourraient fournir des indices supplémentaires sur le parcours de baisse de La Réserve fédérale (FED).
Les percées techniques de l'or et de l'argent et les facteurs macroéconomiques
Le prix de l'or (XAUUSD) a temporairement marqué une pause après avoir atteint un nouveau sommet historique de 3 578,50 dollars, et est revenu autour du niveau de rupture de 3 500 dollars, se préparant ensuite pour la prochaine hausse. Ce bref pullback reflète des prises de bénéfices à court terme sur le marché avant la publication imminente des données sur l'emploi non agricole. Actuellement, le prix de l'or a rebondi au-dessus de 3 550 dollars, stabilisant ainsi la tendance haussière.
Dans le même temps, les données économiques américaines récemment publiées renforcent les raisons pour lesquelles La Réserve fédérale (FED) pourrait réduire les taux d'intérêt. Les dernières données montrent que le nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis a augmenté de 8 000, atteignant 237 000, ce qui dépasse les attentes du marché et indique que le marché du travail est en train de se détériorer. Le rapport sur l'emploi non agricole qui sera publié prochainement sera crucial pour déterminer la prochaine tendance des prix de l'or.
Analyse technique de l'or
D'après le graphique journalier, le prix de l'or au comptant a franchi la forme triangulaire haussière et a atteint un nouveau sommet de plus de 3 500 $. Cette percée a eu lieu après une consolidation de quatre mois, ce qui est significatif et prédit que le prix de l'or pourrait continuer à augmenter dans les prochaines semaines. Un fort niveau de soutien se situe entre 3 450 $ et 3 500 $. Bien que l'indicateur RSI sur le graphique journalier montre que le prix est actuellement en surachat, il est prévu qu'après une brève consolidation, le prix de l'or reprenne sa tendance haussière.
Analyse technique de l'argent
Le graphique journalier de l'argent au comptant (XAG) montre qu'après avoir formé une forte tendance haussière au-dessus de 35-36 dollars, le prix a franchi 39,40 dollars. Les chandeliers en forme de marteau haussier qui se sont formés plusieurs fois au niveau de la moyenne mobile sur 50 jours indiquent un fort intérêt d'achat. La rupture de 39,40 dollars suggère que le prix de l'argent pourrait continuer à avancer vers la zone de résistance de 42 à 43 dollars. Cependant, l'indicateur RSI sur le graphique journalier montre que l'argent est également en surachat, indiquant qu'un pullback pourrait se produire avant la prochaine vague de hausse.
Analyse technique de l'indice du dollar (DXY) :
Le graphique journalier de l'indice du dollar montre qu'il a formé un modèle de drapeau baissier. Actuellement, cet indice se consolide au niveau de support de ce modèle, reflétant l'incertitude des prix et un manque de dynamisme. Le marché attend les données sur l'emploi non agricole de vendredi, qui pourraient déterminer la prochaine tendance de l'indice du dollar et avoir un impact clé sur la direction des marchés de l'or et de l'argent.
Le "sortilège de septembre" du Bitcoin et les nouvelles dynamiques institutionnelles
(Source : Coinglass)
Le prix du Bitcoin continue sa "lutte historique de septembre", tombant de 124 000 $ à la mi-août à environ 109 000 $ au début septembre. Cette faiblesse saisonnière n'est pas étrangère aux traders. Les données de CoinGlass montrent que depuis 2013, le Bitcoin a enregistré des rendements négatifs pendant 8 des 12 mois de septembre passés, avec un rendement moyen de -3,77 %, ce qui en fait le mois le moins performant de l'année.
La vente actuelle reflète également la tendance des marchés boursiers traditionnels, l'indice S&P 500 ayant enregistré un rendement moyen de -1,2 % en septembre. Le bitcoin a rebondi à 112 600 $ mercredi, mais a rapidement été vendu lors de la séance de négociation asiatique.
Nouveaux développements des institutions et attentes de baisse des taux d'intérêt
Le lancement du ETF Bitcoin au comptant en janvier 2024 a déjà considérablement modifié la structure du marché. Ces fonds échangent des dizaines de milliards de dollars chaque jour et ont accumulé d'importantes positions en Bitcoin d'ici 2025. Les bilans des entreprises cotées en bourse ont également augmenté leurs avoirs en Bitcoin. L'afflux de ces fonds institutionnels a fourni un soutien solide en période de faiblesse traditionnelle.
La réunion de la Réserve fédérale (FED) des 16 et 17 septembre a également attiré l'attention des traders, les prix du marché à terme affichant une probabilité allant jusqu'à 97,6 % d'une baisse de 25 points de base. Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a publiquement soutenu cette initiative. Le président Jerome Powell a également adopté une position accommodante lors de son discours à la conférence de Jackson Hole à la fin août, suggérant qu'un assouplissement de la politique monétaire pourrait être nécessaire en raison des changements dans les risques économiques.
Les données sur l'emploi faibles augmentent l'incertitude
Le rapport ADP sur l'emploi privé publié mercredi a montré que seulement 54 000 emplois ont été ajoutés en août, bien en dessous des attentes de 75 000. Ces données faibles ont secoué les marchés traditionnels et ont conduit à un pullback du Bitcoin. Le rapport officiel sur l'emploi qui sera publié vendredi fournira une image plus claire de la santé du marché du travail.
Les données sur le marché du travail montrent que la population au chômage aux États-Unis (7,24 millions) dépasse désormais le nombre d'offres d'emploi (7,18 millions), ce qui renforce l'argument en faveur d'une baisse des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED). Malgré la tension sur le marché, les données de Hyblock montrent que les investisseurs particuliers et institutionnels achètent des bitcoins lorsque les prix baissent. Cela indique qu'en dépit des vents contraires saisonniers, la demande sous-jacente reste intacte. Historiquement, octobre a tendance à se sortir de la faiblesse de septembre, et le bitcoin a enregistré une hausse pendant six années consécutives, devenant ainsi le deuxième mois le plus fort après novembre, et a gagné le surnom d'"Uptober".
Conclusion
Alors que l'indice du dollar fait face à une configuration baissière, et que l'or et l'argent connaissent une forte hausse en raison des fondamentaux macroéconomiques et des percées techniques, le bitcoin traverse son propre "sort de septembre". Bien que cette faiblesse saisonnière soit ancienne, ce qui est différent des années précédentes, c'est que des fonds institutionnels, représentés par les ETF au comptant, fournissent un soutien sans précédent au bitcoin. Les données sur l'emploi non agricole, qui seront bientôt publiées, seront essentielles pour déterminer la direction du marché à court terme, mais à long terme, si La Réserve fédérale (FED) réduit les taux d'intérêt en raison d'un affaiblissement du marché du travail, la liquidité qui en résultera insufflera une nouvelle vitalité au bitcoin et à l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Avec l'arrivée d'octobre, le bitcoin devrait se libérer de ses luttes actuelles et retrouver son élan haussier.
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L'or et l'argent connaissent une forte hausse, le Bitcoin peine en septembre, le marché attend les indications des US Non-farm Payrolls (NFP)
Sous l'effet de données sur le marché du travail américain faibles, des attentes de baisse des taux d'intérêt de la La Réserve fédérale (FED) en hausse et d'une percée technique, les prix de l'or et de l'argent continuent d'être dans une forte tendance haussière. Le prix de l'or, après avoir atteint un nouveau sommet historique de 3 578,50 dollars, a connu un pullback à court terme, mais est actuellement repassé au-dessus de 3 550 dollars, montrant sa forte dynamique à la hausse. L'argent montre également une forte tendance haussière, avec un prix franchissant 39,40 dollars, et devrait continuer à progresser vers la zone de 42-43 dollars.
En attendant, le Bitcoin traverse sa « lutte de septembre » historique, avec un prix passant de 124 000 dollars à la mi-août à 109 000 dollars. Malgré les flux de fonds institutionnels et le soutien des ETF au comptant, la faiblesse saisonnière du Bitcoin reste manifeste. Le marché surveille de près les données sur l'emploi non agricole qui seront publiées, car elles auront un impact clé sur l'évolution à court terme du dollar, de l'or et de l'argent, ainsi que sur le Bitcoin, et pourraient fournir des indices supplémentaires sur le parcours de baisse de La Réserve fédérale (FED).
Les percées techniques de l'or et de l'argent et les facteurs macroéconomiques
Le prix de l'or (XAUUSD) a temporairement marqué une pause après avoir atteint un nouveau sommet historique de 3 578,50 dollars, et est revenu autour du niveau de rupture de 3 500 dollars, se préparant ensuite pour la prochaine hausse. Ce bref pullback reflète des prises de bénéfices à court terme sur le marché avant la publication imminente des données sur l'emploi non agricole. Actuellement, le prix de l'or a rebondi au-dessus de 3 550 dollars, stabilisant ainsi la tendance haussière.
Dans le même temps, les données économiques américaines récemment publiées renforcent les raisons pour lesquelles La Réserve fédérale (FED) pourrait réduire les taux d'intérêt. Les dernières données montrent que le nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis a augmenté de 8 000, atteignant 237 000, ce qui dépasse les attentes du marché et indique que le marché du travail est en train de se détériorer. Le rapport sur l'emploi non agricole qui sera publié prochainement sera crucial pour déterminer la prochaine tendance des prix de l'or.
Analyse technique de l'or
D'après le graphique journalier, le prix de l'or au comptant a franchi la forme triangulaire haussière et a atteint un nouveau sommet de plus de 3 500 $. Cette percée a eu lieu après une consolidation de quatre mois, ce qui est significatif et prédit que le prix de l'or pourrait continuer à augmenter dans les prochaines semaines. Un fort niveau de soutien se situe entre 3 450 $ et 3 500 $. Bien que l'indicateur RSI sur le graphique journalier montre que le prix est actuellement en surachat, il est prévu qu'après une brève consolidation, le prix de l'or reprenne sa tendance haussière.
Analyse technique de l'argent
Le graphique journalier de l'argent au comptant (XAG) montre qu'après avoir formé une forte tendance haussière au-dessus de 35-36 dollars, le prix a franchi 39,40 dollars. Les chandeliers en forme de marteau haussier qui se sont formés plusieurs fois au niveau de la moyenne mobile sur 50 jours indiquent un fort intérêt d'achat. La rupture de 39,40 dollars suggère que le prix de l'argent pourrait continuer à avancer vers la zone de résistance de 42 à 43 dollars. Cependant, l'indicateur RSI sur le graphique journalier montre que l'argent est également en surachat, indiquant qu'un pullback pourrait se produire avant la prochaine vague de hausse.
Analyse technique de l'indice du dollar (DXY) :
Le graphique journalier de l'indice du dollar montre qu'il a formé un modèle de drapeau baissier. Actuellement, cet indice se consolide au niveau de support de ce modèle, reflétant l'incertitude des prix et un manque de dynamisme. Le marché attend les données sur l'emploi non agricole de vendredi, qui pourraient déterminer la prochaine tendance de l'indice du dollar et avoir un impact clé sur la direction des marchés de l'or et de l'argent.
Le "sortilège de septembre" du Bitcoin et les nouvelles dynamiques institutionnelles
(Source : Coinglass)
Le prix du Bitcoin continue sa "lutte historique de septembre", tombant de 124 000 $ à la mi-août à environ 109 000 $ au début septembre. Cette faiblesse saisonnière n'est pas étrangère aux traders. Les données de CoinGlass montrent que depuis 2013, le Bitcoin a enregistré des rendements négatifs pendant 8 des 12 mois de septembre passés, avec un rendement moyen de -3,77 %, ce qui en fait le mois le moins performant de l'année.
La vente actuelle reflète également la tendance des marchés boursiers traditionnels, l'indice S&P 500 ayant enregistré un rendement moyen de -1,2 % en septembre. Le bitcoin a rebondi à 112 600 $ mercredi, mais a rapidement été vendu lors de la séance de négociation asiatique.
Nouveaux développements des institutions et attentes de baisse des taux d'intérêt
Le lancement du ETF Bitcoin au comptant en janvier 2024 a déjà considérablement modifié la structure du marché. Ces fonds échangent des dizaines de milliards de dollars chaque jour et ont accumulé d'importantes positions en Bitcoin d'ici 2025. Les bilans des entreprises cotées en bourse ont également augmenté leurs avoirs en Bitcoin. L'afflux de ces fonds institutionnels a fourni un soutien solide en période de faiblesse traditionnelle.
La réunion de la Réserve fédérale (FED) des 16 et 17 septembre a également attiré l'attention des traders, les prix du marché à terme affichant une probabilité allant jusqu'à 97,6 % d'une baisse de 25 points de base. Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a publiquement soutenu cette initiative. Le président Jerome Powell a également adopté une position accommodante lors de son discours à la conférence de Jackson Hole à la fin août, suggérant qu'un assouplissement de la politique monétaire pourrait être nécessaire en raison des changements dans les risques économiques.
Les données sur l'emploi faibles augmentent l'incertitude
Le rapport ADP sur l'emploi privé publié mercredi a montré que seulement 54 000 emplois ont été ajoutés en août, bien en dessous des attentes de 75 000. Ces données faibles ont secoué les marchés traditionnels et ont conduit à un pullback du Bitcoin. Le rapport officiel sur l'emploi qui sera publié vendredi fournira une image plus claire de la santé du marché du travail.
Les données sur le marché du travail montrent que la population au chômage aux États-Unis (7,24 millions) dépasse désormais le nombre d'offres d'emploi (7,18 millions), ce qui renforce l'argument en faveur d'une baisse des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED). Malgré la tension sur le marché, les données de Hyblock montrent que les investisseurs particuliers et institutionnels achètent des bitcoins lorsque les prix baissent. Cela indique qu'en dépit des vents contraires saisonniers, la demande sous-jacente reste intacte. Historiquement, octobre a tendance à se sortir de la faiblesse de septembre, et le bitcoin a enregistré une hausse pendant six années consécutives, devenant ainsi le deuxième mois le plus fort après novembre, et a gagné le surnom d'"Uptober".
Conclusion
Alors que l'indice du dollar fait face à une configuration baissière, et que l'or et l'argent connaissent une forte hausse en raison des fondamentaux macroéconomiques et des percées techniques, le bitcoin traverse son propre "sort de septembre". Bien que cette faiblesse saisonnière soit ancienne, ce qui est différent des années précédentes, c'est que des fonds institutionnels, représentés par les ETF au comptant, fournissent un soutien sans précédent au bitcoin. Les données sur l'emploi non agricole, qui seront bientôt publiées, seront essentielles pour déterminer la direction du marché à court terme, mais à long terme, si La Réserve fédérale (FED) réduit les taux d'intérêt en raison d'un affaiblissement du marché du travail, la liquidité qui en résultera insufflera une nouvelle vitalité au bitcoin et à l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Avec l'arrivée d'octobre, le bitcoin devrait se libérer de ses luttes actuelles et retrouver son élan haussier.