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Analyse de la tokenomics de Sanctum : Airdrop, Alpha Vault et la stratégie de l'écosystème Finance décentralisée
Rapport de recherche Sanctum : tokenomics, Airdrop et développement futur
Introduction
Dans des recherches précédentes, nous avons exploré comment le staking liquide modifie la gestion des actifs dans les réseaux PoS. La technologie de staking liquide émet des jetons de staking liquide (LSTs) en échange d'actifs stakés, représentant la valeur stakée et les récompenses cumulées. Nous avons noté une croissance rapide du montant total verrouillé dans le staking liquide, le taux de staking de Solana dépassant 70 %, bien supérieur aux 27 % d'Ethereum. Néanmoins, les LSTs ne représentent que 6 % de l'offre de staking de Solana, tandis qu'Ethereum dépasse les 40 %, ce qui offre une énorme opportunité de marché pour Sanctum dans l'écosystème de Solana.
Cet article se concentrera sur les derniers airdrops et leur structure, le succès d'Alpha Vault, la tokenomics, l'intégration des partenaires clés de DeFi et leur cotation, la croissance des LSTs et leur adoption vers le Web2.
tokenomics
Sanctum adopte un système multi-jeton pour soutenir et améliorer son écosystème. Étant donné que le projet vise à lancer et à négocier un grand nombre de LST dans l'écosystème Solana, il est essentiel de s'assurer que ces LST disposent réellement de liquidité. Sanctum introduit l'Infinity Pool, un pool de liquidité multi-LST, permettant des échanges entre tous les LST du pool. Les utilisateurs peuvent devenir fournisseurs de liquidité en déposant n'importe quel LST de la liste blanche et recevoir des jetons $INF, qui peuvent accumuler des récompenses de staking, bénéficier des frais de transaction du pool et être directement utilisés dans les protocoles DeFi.
Le jeton de gouvernance Sanctum $CLOUD contrôle le capital et l'attention au sein de l'écosystème. Les partenaires doivent staker $CLOUD pour être éligibles au programme Sanctum Verified Partner (SVP), tandis que les détenteurs de $CLOUD votent pour décider quels partenaires sont acceptés.
La quantité totale de $CLOUD jetons est de 10 milliards (1B), répartie comme suit :
TGE, Airdrop et retour de la communauté
L'airdrop de Sanctum s'est déroulé le 18 juillet, distribuant 10 % des jetons CLOUD, dont 5 % (5000 millions de CLOUD ) sont attribués à la partie capital, et 5 % (5000 millions de CLOUD ) sont attribués à la partie honnête. Un total de 108 185 comptes étaient éligibles pour l'airdrop.
Les participants peuvent choisir l'option "Long-Term-Aligned" pour attendre de recevoir des jetons et obtenir des prix plus importants au fil du temps, pouvant aller jusqu'à 100 %. Ou choisir l'option "Sanctum-Curious" pour recevoir immédiatement des jetons mais sans prix.
Pour obtenir l'intégralité du bonus de 100 % sur la part du capital, les participants doivent attendre 14 jours. L'intégralité du bonus de 100 % sur la part honnête est versée après une attente de 180 jours. Les participants peuvent retirer des jetons à tout moment, mais s'ils retirent en avance, ils renonceront au bonus restant.
La réaction de la communauté à l'Airdrop est inférieure aux attentes, certains utilisateurs se sentent frustrés, en particulier ceux qui ont investi beaucoup de $SOL, estimant qu'ils sont traités de manière injuste par rapport aux contributeurs non monétaires.
L'équipe de Sanctum remercie tous ses supporters et clarifie que la distribution honnête vise à établir une base d'utilisateurs fidèles. Ils reconnaissent avoir manqué de nombreux utilisateurs méritants et s'engagent à examiner plus attentivement les contenus soumis à l'avenir.
Jusqu'au 24 juillet, 12,44 millions de jetons CLOUD ont été réclamés, représentant 24,24 % du total des allocations (, y compris les jetons abandonnés ). Cela comprend 6,53 millions de jetons répartis de manière honnête et 5,91 millions de jetons répartis en capital.
Le même jour, Sanctum TGE a frappé 1 milliard de jetons CLOUD, répartis à 60/40 entre le portefeuille froid de l'équipe et le portefeuille froid de la communauté. Parmi le portefeuille froid de l'équipe, 250 millions de jetons ont été attribués à la liquidité, dont 100 millions pour lancer le pool via Meteora DLMM. Les jetons restants satisferont les besoins en liquidité au cours de la première année. Dans le portefeuille froid de la communauté, 150 millions de jetons ont été désignés pour lancer l'airdrop et répondre aux besoins de la communauté. Cela porte le nombre total de jetons disponibles au cours de la première année à 300 millions, dont jusqu'à 125 millions de jetons seront initialement en circulation.
Le succès de Sanctum Alpha Vault
Alpha Vault est une fonctionnalité spéciale créée en collaboration entre Sanctum et Meteora, permettant aux soutiens à long terme d'acheter des jetons $CLOUD à un meilleur prix potentiel. Les participants peuvent déposer des USDC dans le coffre, en échange de quoi ils obtiennent des jetons $CLOUD à prix réduit. Ces jetons ont une période de vesting de six mois pour encourager un engagement à long terme.
La limite du coffre-fort est de 50 millions de jetons CLOUD, la limite maximale d'achat est de 7,5 millions d'USDC. Le prix de départ de CLOUD est déterminé par le montant d'USDC dans le coffre-fort, allant de 0,001 $ à un maximum de 0,5 $ sur la courbe LFG. Si le dépôt d'USDC dépasse la limite, les jetons seront répartis proportionnellement, et l'USDC excédentaire sera remboursé aux contributeurs.
Si la souscription totale atteint 7,5 millions de dollars de TVL, le prix maximum payé par les acheteurs de la caisse est de 0,15 $ par CLOUD. Si cela n'est pas atteint, le prix au comptant des deux et le prix des acheteurs de la caisse seront tous deux plus bas.
Alpha Vault a connu un grand succès avec un sursouscription de 416 %, démontrant un fort intérêt et une confiance dans le projet Sanctum.
Sanctum un avenir optimiste : perspectives d'avenir
Intégration des partenaires CEX et DeFi
Le $CLOUD a réussi à accroître sa présence sur le marché grâce à des introductions stratégiques sur des bourses majeures telles que Kraken, Bybit et Bitget. Ces initiatives ont amélioré la liquidité, facilitant l'accès des traders et des investisseurs au jeton. Des rumeurs circulent sur d'autres introductions à venir, ce qui pourrait encore accroître la notoriété du jeton et son intégration dans le domaine de la DeFi.
Sanctum a également établi des partenariats précieux dans le domaine de la DeFi pour étendre son écosystème. Les collaborations avec des plateformes telles que Kamino, Drift, Texture et Orca ajoutent un avantage unique au réseau Sanctum.
Sanctum Launchpad
Le projet Sanctum crée un Launchpad pour lancer l'économie en chaîne au sein de la communauté Sanctum. Cette plateforme utilisera des LSTs pour soutenir les nouveaux projets et produits innovants qui intéressent la communauté. Sanctum collabore avec Jupiter pour développer l'infrastructure nécessaire à ces projets, favorisant une économie circulaire où chaque succès pave la voie à plus de succès, et finalement cultivant un écosystème en chaîne dynamique.
Profils Sanctum V2
Sanctum annonce une mise à niveau de sa fonctionnalité de profil, visant à redéfinir l'identité au sein de l'univers Sanctum. Ces profils permettent aux utilisateurs de construire et d'étendre leur réputation au sein de la communauté, servant d'identité numérique ouverte à tous. Le Sanction Profiles V2 à venir vise à transformer les interactions sociales et les programmes de fidélité sur la blockchain Solana en introduisant une couche personnalisable.
Grâce à Sanctum Profiles V2, les utilisateurs pourront créer leurs propres LSTs, leur permettant de monétiser leurs activités de diverses manières. Cette amélioration permettra aux utilisateurs de reconnaître et de récompenser leurs abonnés grâce à un contenu unique, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté.
Sanctum Pay
Sanctum Pay collabore avec BasedApp pour développer une plateforme financière Web3.0. Ce projet innovant implique la création de la première carte de débit soutenue par des LST. En convertissant directement les revenus de staking de cardSOL en USDC, Sanctum Pay permet aux utilisateurs d'effectuer des achats sans avoir besoin de liquider leurs avoirs en SOL. Cette intégration vise à éliminer le besoin de règlement en espèces traditionnel, permettant aux utilisateurs de gérer directement leurs transactions via la carte de débit, offrant ainsi une expérience d'utilisation pratique.
Résumé
Sanctum propose une solution novatrice et convaincante aux problèmes de liquidité dans le staking traditionnel. En agissant comme un soutien à la liquidité, il permet à SOL stakés d'être utilisés de manière plus flexible dans la DeFi, augmentant considérablement l'utilité et l'accessibilité des actifs stakés.
Avec la montée de la santé du TVL, près de 1 milliard (5,54 millions de SOL ), Sanctum s'est intégré à plusieurs plateformes. Ces intégrations pourraient attirer davantage d'utilisateurs, favorisant son adoption et sa croissance.
Le plan Sanctum établit une DAO pour réaliser une gouvernance décentralisée, assurant son développement selon le consensus de la communauté. Cette approche a suscité la confiance et la participation de la communauté Solana en pleine croissance.
Compte tenu de ces facteurs, le jeton de gouvernance $CLOUD de Sanctum, d'une capitalisation boursière de 53 millions de dollars et d'une FDV de moins de 300 millions de dollars, présente un protocole digne d'intérêt.
Cependant, le domaine DeFi sur Solana est très compétitif, plusieurs projets se disputent la liquidité et l'adoption des utilisateurs. Sanctum doit constamment innover et offrir une valeur supérieure pour rester en tête, ce qui sera un défi.