Perspectives du marché des cryptomonnaies : La fusion de l'IA et du chiffrement pourrait représenter de nouvelles opportunités

Le calme du week-end m'a donné plus de temps pour réfléchir au marché. Je pense que la véritable direction du marché des cryptomonnaies ne deviendra claire qu'après septembre. Compte tenu des résistances macroéconomiques, de la liquidité limitée en été et des réallocations en fin de saison, les mouvements substantiels du marché pourraient ne se manifester qu'après le retour des participants après les vacances d'août. Les récentes activités du marché montrent que la hausse de la plupart des petites cryptomonnaies provient principalement de la couverture des positions courtes. Les traders influencés par le rebond précédent achètent, mais il manque un soutien de la part des détenteurs à long terme. Comme prévu, la plupart des jetons ayant connu une forte hausse ont ensuite enregistré une baisse d'ampleur équivalente.

Ethereum a rebondi de manière inattendue, tandis que le secteur lié à l'IA a conduit ce rebond. D'autre part, les jetons ayant une utilité réelle, des fondamentaux solides ou un mécanisme de rachat montrent une forte résilience, non seulement ils sont plus robustes en période de baisse, mais ils se rétablissent également plus rapidement. De cela, nous pouvons tirer les conclusions suivantes:

1. La demande de Bitcoin est réelle et durable

Le capital traditionnel entre progressivement sur le marché des cryptomonnaies par le biais de canaux réglementaires tels que les ETF. La nature du capital soutenant le BTC est complètement différente de celle des périodes précédentes, c'est pourquoi une liquidation massive de BTC est peu probable, sauf si elle est déclenchée par des événements macroéconomiques.

2. La différenciation interne des altcoins s'intensifie

À long terme, les fonds reviendront vers les altcoins, mais ne couvriront pas l'ensemble du marché. Seules les cryptomonnaies avec des cas d'utilisation clairs et des applications réelles pourraient attirer des fonds. Je pense qu'Ethereum surperformera Solana, en raison de la clarté réglementaire, de l'augmentation de l'utilisation de la DeFi, de la structure déflationniste et de la demande de staking qui créent un puissant cycle positif. De plus, comme l'ETH n'a pas atteint les attentes à long terme, il y a encore des acheteurs marginaux en attente.

3. Les tokens soutenus par des capital-risqueurs présentent des risques structurels

Le déverrouillage des jetons continuera à exercer une pression sur les prix. Lorsque la liquidité est insuffisante, la pression de vente continue des validateurs et des premiers investisseurs limite l'espace de hausse. Par conséquent, je pense que les jetons surévalués cotés sur des échanges centralisés ont peu de perspectives. Les jetons de l'écosystème Cosmos font particulièrement face à une pression de vente continue, due à leur structure de récompense pour les validateurs.

4. Les avantages des memecoins tendent à s'estomper

Les mèmes de monnaie avaient un avantage structurel : pas de déblocage de capital-risque, émission équitable, purement basé sur l'attention. Ce mécanisme de pur spéculation a joué un rôle durant les premiers cycles.

Mais je pense que cette phase touche à sa fin. Certains événements de génération de jetons et le lancement de certaines cryptomonnaies marquent le pic d'intérêt pour les jetons mèmes. Par la suite, l'engouement pour les jetons mèmes a commencé à diminuer. Même lors du rebond d'avril, certaines performances de jetons étaient inférieures à celles d'Ethereum — si tout le monde possède déjà, qui serait l'acheteur marginal lorsque l'élan s'estompe ?

Certaines monnaies mèmes peuvent encore bien performer, en particulier celles qui sont promues par des influenceurs en dehors du marché des cryptomonnaies, comme TikTok ou Instagram(. Mais l'ère des "monnaies d'animaux mignons" en tant qu'alpha est terminée. Seules les monnaies avec une histoire solide et une reconnaissance sur le marché possèdent une véritable valeur spéculative.

5. La prochaine opportunité : fusion de l'IA et du chiffrement

Si les mèmes de cryptomonnaie ne sont plus une opportunité, quel sera le prochain point chaud ?

Je pense que c'est la combinaison de l'IA et du chiffrement.

Si vous suivez mes activités, vous constaterez que la plupart de mes opérations durant ce cycle - après avoir participé tôt à certains jetons - se concentrent sur les mèmes et l'IA.

• Tout comme l'été DeFi, la plupart des premiers projets d'IA échouent après la spéculation. Mais les projets réellement basés sur l'utilité continuent de se construire discrètement dans le marché baissier. Nous avons déjà vu certains projets apparaître sur la chaîne.

• Avec l'épuisement des bénéfices des monnaies mèmes, l'attention se tournera naturellement vers de nouveaux récits. L'IA, avec son utilisation claire, est très bien placée pour devenir le prochain sujet à la mode.

• De nombreux projets AI x Crypto adoptent une émission équitable, en écho à certains modèles de projets réussis.

C'est pourquoi j'ai récemment pris le temps d'étudier et de me positionner à l'avance dans ce domaine. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de se précipiter pour entrer sur le marché maintenant, je crois que si le marché connaît à nouveau une forte hausse, ce domaine contiendra les plus grandes opportunités d'asymétrie.

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