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Bilan de mi-année : Analyse des cinq indicateurs sur l'état actuel et les tendances de développement de l'industrie du chiffrement
État du développement de l'industrie du chiffrement : analyse des cinq indicateurs
L'industrie du chiffrement est en train de mûrir progressivement. À la fin de l'année dernière, le secteur a proposé 5 indicateurs à surveiller de près d'ici 2025, afin de suivre la croissance et le développement de l'industrie. Cet article analysera en détail l'état des données de mi-année de ces indicateurs, les facteurs qui les motivent et leur importance.
Aperçu des indicateurs clés
1. Nombre d'utilisateurs de portefeuilles mobiles mensuels : augmentation de 23%
Moyenne en 2025 : 34,4 millions d'utilisateurs actifs mensuels de portefeuilles mobiles Moyenne 2024 : 27,9 millions d'utilisateurs actifs de portefeuilles mobiles par mois
Analyse de l'importance
L'infrastructure des portefeuilles s'est considérablement améliorée, notamment grâce à la réduction des frais de transaction, à l'émergence de nouveaux protocoles d'abstraction de compte (EIP-7702) et au développement de produits de portefeuille intégrés. Cela crée des conditions favorables à la construction de la nouvelle génération de portefeuilles mobiles.
Actualités du secteur
Récemment, une grande entreprise de paiement a acquis un fournisseur d'infrastructures de portefeuille de premier plan, ce qui montre l'importance que les institutions financières traditionnelles accordent à la technologie des portefeuilles de chiffrement.
2. Volume des transactions de stablecoins après ajustement : augmentation de 49 %
Volume moyen mensuel ajusté des transactions de stablecoins en 2025 : 7020 milliards de dollars Volume de transactions mensuel ajusté des stablecoins en 2024 : 472 milliards de dollars
Analyse de l'importance
Les stablecoins sont devenus des produits de paiement idéaux, permettant de transférer la valeur en dollars à un coût très bas et une vitesse très rapide. Les grandes institutions financières saisissent activement cette opportunité.
Actualités de l'industrie
3. Afflux net de fonds ETP Bitcoin et Ethereum : augmentation de 28%
Juin 2025 : Montant total des entrées nettes ETP de 45 milliards de dollars (Bitcoin 42 milliards de dollars, Ethereum 3,4 milliards de dollars) Fin 2024 : flux net total d'ETP de 35 milliards de dollars (Bitcoin 33 milliards de dollars, Ethereum 2,4 milliards de dollars)
Analyse de l'importance
Le capital institutionnel entre massivement dans le domaine du chiffrement, marquant la maturité globale de l'industrie. Avec l'éclaircissement progressif du cadre réglementaire et le lancement successif des activités connexes par les institutions émettrices clés, les flux nets de capitaux vers les produits de négociation des plateformes (ETP) devraient continuer à croître.
actualités de l'industrie
La Securities and Exchange Commission américaine a récemment demandé aux émetteurs de l'ETF Solana au comptant de mettre à jour leurs documents d'enregistrement S-1, ce qui suggère que ce type d'ETF pourrait bientôt être approuvé.
4. Proportion du volume des transactions au comptant transférées des échanges décentralisés vers les échanges centralisés : augmentation de 51 %
Part de volume de transactions mensuelles moyennes DEX par rapport à CEX en 2025 : 17 % Part de volume de transactions DEX à CEX mensuel moyen en 2024 : 11%
Analyse de l'importance
Avec l'entrée de plus en plus d'utilisateurs dans le monde du chiffrement, le taux d'utilisation des échanges décentralisés devrait progressivement dépasser celui des échanges centralisés. Cette tendance reflète le processus global de développement de l'écosystème DeFi.
dynamique de l'industrie
Une plateforme de trading de cryptomonnaie bien connue a annoncé qu'elle prendra en charge nativement les échanges décentralisés dans son application, ce qui ouvrira des milliers de nouvelles paires d'actifs au trading.
5. Frais de transaction totaux (demande d'espace de bloc) : diminution de 43 %
Valeur moyenne en 2025 : frais de transaction mensuels de 239 millions de dollars. Valeur moyenne de 2024 : frais de transaction mensuels de 439 millions de dollars
analyse de l'importance
Le montant total des frais de transaction libellés en dollars reflète la demande totale d'espace de bloc sur une blockchain spécifique, c'est-à-dire la valeur économique réelle. Cependant, cet indicateur est influencé par divers facteurs, car la plupart des projets s'efforcent de réduire les frais pour les utilisateurs. Il est donc particulièrement important de considérer le coût unitaire des transactions, c'est-à-dire le coût de la consommation d'une quantité spécifiée de ressources blockchain. L'état idéal est que les frais totaux continuent d'augmenter, tandis que le coût de consommation des ressources unitaire reste à un niveau bas.
discussion de l'industrie
Récemment, une large discussion a eu lieu sur les médias sociaux concernant l'importance de cet indicateur (et des indicateurs associés comme REV).
Indicateurs d'attention supplémentaires
Nombre de tokens dont le bénéfice net mensuel dépasse 1 million de dollars : à la date de juin 2025, il n'y a que 22 de ces tokens.
Avec le nouvel environnement réglementaire et l'entrée en vigueur imminente de la législation sur la structure du marché, le chemin vers la réalisation d'un cycle économique complet pour les jetons devient progressivement plus fluide. Cela encouragera davantage de projets à restituer directement la valeur aux détenteurs de jetons sous forme de revenus, construisant ainsi un écosystème de jetons plus sain.