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Gate Research: 3月のWeb3オンチェーン・インサイト

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リサーチ金融マクロトレンド

4/2/2025, 1:14:18 AM

このレポートは2025年3月のWeb3オンチェーンデータをレビューしています。イーサリアムは4億8600万ドルの最大の純流出を記録しました。一方、市場は200万BTCの売り圧力を吸収し、長期ホルダーは278,000BTCをポジションに追加しました。ビットコインの取引所準備金は2,639,252BTCの5年ぶりの最低水準に達しました。Four.memeは3月31日までに153,212トークンを作成し、3月21日には1日の取引量が8001.8万ドルに達し、取引高が急増しました。 CZの影響力により、3月17日の取引高が2億5800万ドルに達した$MUBARAK。

要約

2025年以降、BTC、Ethereum、およびSolanaネットワークの毎月のガス手数料は着実に低下しています。
3月には、イーサリアムは総額5億8600万ドルの流出を記録し、一方でベースは総額4億7100万ドルの流入を記録しました。
市場は約200万BTCの売り圧力を吸収し、ロングタームホルダーはポートフォリオに278,000BTCを追加しました。
3月31日までに、Four.memeプラットフォームは合計153,212トークンを作成しました。
Four.memeでの取引活動は3月に急増し、3月21日には1日の取引高が8000万ドルを超えました。
CZの影響を受けた$MUBARAKトークンは、3月17日に取引高が2億5800万ドルに急増しました。

オンチェーンデータのハイライト

全体のアクティビティ

デイリートランザクションボリューム

3月、Solanaは取引高でリーダーの座にとどまり、26億ドルに達しました。ビットコインの取引高は大幅に変動し、総額1200万ドル、一方、イーサリアムは3690万ドルの取引がありました。2025年以来、これら3つのネットワークの取引高は比較的安定しています。[1]

ネットワーク全体でのガス料金のトレンド

3月には、Solanaの総ガス手数料は約3080万ドル、Ethereumの総額は2210万ドル、Bitcoinの総額は1510万ドルでした。 2025年以来、これらの3つの主要な公開チェーンのガス手数料は着実に減少しています。[2]

クロスチェーンブリッジを介したネットキャピタルフロー

3月には、公開されているすべてのブロックチェーンの中で、イーサリアムが最大の流出額を記録し、総額は5億6800万ドルに達しました。一方、ベースは最大の流入額を記録し、4億7100万ドルとなりました。BTCおよびSolanaネットワークもプラスの流入を経験し、それぞれ660万ドルと1億5800万ドルの資本が確認され、確立されたこれらのネットワークに安定した資金の流れが示されました。

Bitcoin マーケット分析: 主要指標

市場トレンドを理解するために、ビットコインに関連するいくつかの重要なメトリクスを分析しています。

長期ホルダーと蓄積パターン

最近、ビットコイン市場は独特なパターンを示しています。長期ホルダー（155日以上ビットコインを保有している人）はしばしば価格の上昇期に売却しますが、再度蓄積して、比較的安定した市場構造を作り出しています。配布と蓄積の2つの主要なサイクルが観察されています:

サイクル1：長期ホルダーが929,000 BTCを売却しましたが、後に817,000 BTCを蓄積しました。

サイクル2：長期保有者が110万BTCを売却しましたが、その後278,000BTCを追加しました。

市場は約2百万BTCの売り圧力を吸収してきました。歴史的に、この規模の売りがあるとブルマーケットの終了を示すことがあります。しかし、現在の再蓄積段階により、これらの売りの影響が緩和され、Bitcoinの価格変動が安定しました。価格の上昇が売りと利益確定につながり、それに続く収斂と新たな蓄積――この繰り返しのサイクルが、市場における秩序だった価格トレンドを維持する鍵となるかもしれません。

ロングタームビットコインホルダーはポジションを増やしています

Glassnodeの最新のオンチェーンデータによると、ビットコインの長期ホルダー（155日以上保持している人）は過去6ヶ月でポジションを大幅に変更しています。大幅な売りが続いた後、これらのホルダーは再び蓄積を始めました。

2024年12月6日、長期ホルダーは約-618,234 BTCの純減少を記録し、多くの人が現行の市況で利益を得ることを選択する中で売り圧力が強まることを反映しています。しかし、市場はこの圧力を吸収し、長期ホルダーはポジションを再構築し始めました。

2025年2月22日までに、彼らの純ポジションは正に転じ、約+50,840 BTC増加し、新たな蓄積と市場センチメントの改善を示しています。このトレンドはその後も勢いを増し、最新データでは、+260,756 BTCの純ポジション変化を示し、長期投資家による保有物の活発な補充を示しています。

この変化は、市場が長期保有者による大規模な売り込みの段階を過ぎ、再吸収と着実な蓄積の時期に入った可能性が高いことを示唆しています。歴史的に、長期保有者による売りから蓄積への移行は、流動性の改善や価格の安定とともに行われることが多く、潜在的な将来の価格上昇の道を開くことがあります。[5]

Bitcoin Exchange Balances Hit a 5-Year Low at 2,639,252 BTC

Glassnodeのデータによると、3月28日に取引所のビットコイン残高が2018年以来の最低レベルの2,639,252 BTCに減少しました。この急激な減少は、より多くの投資家がビットコインを取引所から冷蔵庫やプライベートウォレットに移動しており、長期保有者の間での信頼感の高まりを反映しています。

このトレンドは、市場での「供給不足」段階を指しており、流通しているビットコインの利用可能性の低下が将来の価格上昇の条件を作り出す可能性があります。歴史的に、低い取引残高はしばしば市場の底値や蓄積期と一致しており、これは投資家が注意を払う重要な指標です。[6]

市場トレンドの要約

2025年の始まり以来、BTC、ETH、およびSOLは比較的安定した月次取引量を示しており、ガス手数料はすべてのネットワークで下降傾向にあります。3月、イーサリアムは5億6800万ドルの最大純流出を経験しましたが、ビットコインとソラナはプラスの資本流入を記録しました。

オンチェーンデータは、ビットコイン市場の主要な動向を強調しています。長期ホルダーは積極的にビットコインを再蓄積しており、この傾向が加速している兆候があります。これは、正のネットポジション変化によって示されています。同時に、ビットコイン取引残高は3月28日に2,639,252 BTCという5年ぶりの最低水準に達し、より多くのビットコインが自己保管や長期保管に移されていることを示しており、取引可能なビットコインの供給がさらに締め付けられています。

ビットコインの価格は、現在のマクロ経済環境や政策環境において、このレンジ内での収斂と底値形成が期待されています。長期ホルダーが蓄積を加速させ続ける場合、ビットコインは近い将来、新たな上昇段階に入る可能性があります。

トレンドプロジェクトとトークンの最新情報

Four.meme

Four.memeは、ワンクリックでトークンのローンチを行うために設計されたBSCベースのプラットフォームで、トークン作成者や投資家に低コストかつシームレスなソリューションを提供しています。このプラットフォームは、Memeコインやその他のトークンの公正な発行をサポートし、資産の発行に対して透明性の高い、革新的で効率的なエコシステムを構築することを目指しています。

最近、Four.memeはCZの積極的なエンゲージメントとソーシャルメディアプラットフォームXでの承認により、大きな注目を集めています。この注目の高まりにより、プラットフォーム上で記録的な活動が生まれました。3月22日には、1日でローンチされたトークンの数が見事な108,528に達し、3月31日までに、作成されたトークンの累計数は153,212に上昇しました。[7]

Four.memeは、ユーザーベースが拡大する一方で、3月に取引高が大幅に増加しました。3月21日だけでも、プラットフォームは1日の取引高が8000万ドルを超え、BSCエコシステムにおける強い存在感と影響力を示しました。

この上昇する勢いは、市場が公正で費用対効果の高いトークン発行プラットフォームを求めており、Four.memeのリーダーシップを強化しています。より多くの高品質なプロジェクトがプラットフォームに参加するにつれて、Four.memeはBSCエコシステム内で透明性と効率をさらに向上させることができます。[8]

サマリー

2025年3月、オンチェーンデータと市場の動向から、主要ブロックチェーン間で資本流入の乖離が明らかになりました。その月、イーサリアム（ETH）はかなりの流出を記録しましたが、ビットコイン（BTC）とソラナ（SOL）はプラスの流入を記録しました。

ビットコイン市場では、長期ホルダーが売却から再蓄積にシフトし、取引所の残高が歴史的な低水準に減少しました。供給の締め付けは価格の安定のための潜在的なサポートを示し、将来の価格上昇のための基盤を築いています。

マーケットの反落中、かつて人気のあったSolanaのpump.funプラットフォームは勢いを大幅に失いました。一方、Binance Smart Chain（BSC）上のFour.memeプラットフォームはミームコイン市場で期待を再燃させました。低コストの公正なローンチメカニズムとCZの積極的なソーシャルメディアでの存在感が活発な活動を促しました。Four.memeは、1日のトークンの発行数と取引量の新記録を樹立し、プラットフォームで作成されたトークンの総数も過去最高に達しました。これは、公正で透明な資産発行プラットフォームへの強力な需要が続いていることを示しています。

市場構造が安定し、より高品質なプロジェクトが登場するにつれて、ビットコイン市場とミームコインエコシステムの両方が新たな成長と上向きの勢いを見せる準備が整っています。

Reference:

Gate Research
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Auteur : Ken

Traduction effectuée par : Panie

Examinateur(s): Addie、Evelyn、Mark、Ember

Réviseur(s) de la traduction : Ashley、Joyce

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上級4/2/2025, 1:14:18 AM

リサーチ金融マクロトレンド

要約

2025年以降、BTC、Ethereum、およびSolanaネットワークの毎月のガス手数料は着実に低下しています。
3月には、イーサリアムは総額5億8600万ドルの流出を記録し、一方でベースは総額4億7100万ドルの流入を記録しました。
市場は約200万BTCの売り圧力を吸収し、ロングタームホルダーはポートフォリオに278,000BTCを追加しました。
3月31日までに、Four.memeプラットフォームは合計153,212トークンを作成しました。
Four.memeでの取引活動は3月に急増し、3月21日には1日の取引高が8000万ドルを超えました。
CZの影響を受けた$MUBARAKトークンは、3月17日に取引高が2億5800万ドルに急増しました。