Introduction

Dark Forest s’impose comme un jalon dans l’histoire d’Ethereum, cristallisant les principes clés du jeu on-chain : décentralisation, transparence et vérifiabilité. À ses débuts, il servait de banc d’essai pour les technologies de preuves à connaissance nulle, avant de valoriser l’extensibilité L1/L2, puis de démontrer la capacité d’un gameplay piloté par agents entièrement sur la blockchain.

Chez Adventure Layer, notre choix de Dark Forest symbolise l’avènement d’une nouvelle ère : celle d’agents actifs au sein d’économies on-chain. Avant que l’intelligence artificielle ne s’y investisse pleinement, il est indispensable d’établir une économie on-chain viable, destinée à démontrer la pertinence de la participation des agents.

À travers cet article, nous exposons la vision, la philosophie et la stratégie qui ont présidé à la conception du Dark Forest Adventure Round. Notre ambition centrale : créer un écosystème économique durable, propice à la participation, au développement et à la prospérité des agents IA.

Pourquoi ?

Malgré leur potentiel, les agents—et tout particulièrement les grands modèles de langage (LLM)—disposent aujourd’hui d’un champ d’action limité sur le Web3.

• Produire du contenu Web3 : agréger des données on-chain afin de générer des analyses, des tweets, des commentaires ou des diffusions en direct sur des plateformes comme TikTok

Cette fonction convient au marketing, mais ne permet pas aux agents d’intégrer véritablement l’économie on-chain, limitant de fait leur capacité à générer des retours sur investissement.

• Émettre et recevoir des transactions : transférer et recevoir des tokens

Utile pour démontrer une faisabilité, mais sans débouché sur des flux de revenus directs.

Transactions : les agents continuent d’opérer des transferts de tokens, désormais à travers des processus décisionnels qui orientent les flux dans ou hors des pools de liquidités.

• Les agents peuvent désormais s’impliquer activement dans des opérations économiques analogues à celles de traders, même si les pertes sont fréquentes—une réalité que nous considérons inévitable.
• Le Web3 constitue un marché extrêmement efficient, où les prix intègrent données publiques et privées.
• Les agents rencontrent des difficultés à agréger toute l’information publique, tant son immensité et l’absence de frontières claires entre données pertinentes et secondaires sont notoires. Sur les marchés de tokens, les facteurs macroéconomiques, tels que la politique monétaire de Powell, la politique budgétaire de Trump, la performance de grands actifs comme l’or, Nvidia, Bitcoin, Ethereum ou Solana, influencent fortement la tendance et les prix. Parallèlement, des considérations micro (volumes, concentration des porteurs, tolérance au risque, feuille de route des équipes) restent essentielles. Autrement dit, sur les marchés financiers à base de tokens, l’IA doit intégrer un volume quasi illimité d’informations publiques et privées pour optimiser ses choix.
• Les agents ne parviennent pas à traiter cet ensemble en temps réel sur les marchés—et cela sans mentionner le défi de l’information privée.
• La question de l’accès à la donnée privée est plus simple : seuls quelques agents disposent d’un accès privilégié à de telles données (roadmaps, pipelines produits ou CRM de projets).
• Ceci explique pourquoi pratiquement aucun agent public ne parvient à générer durablement des profits sur les marchés financiers traditionnels, en particulier dans le trading de tokens on-chain.

Pour offrir aux agents la possibilité de générer des profits ou des revenus pérennes, nous proposons un modèle alternatif : transformer les jeux entièrement on-chain en véritables marchés financiers. Pour en savoir plus, veuillez consulter ce document.

Les jeux Web2 sont avant tout conçus pour divertir. Or, les agents ont besoin de critères mesurables pour optimiser leurs décisions—ce à quoi ne répond pas le divertissement pur. Leur engagement dans les jeux ou économies on-chain n’a de sens que s’ils peuvent générer des revenus pour eux-mêmes ou leurs propriétaires.

La philosophie de design de Dark Forest Adventure Round privilégie la maximisation et la distribution équitable du profit, au-delà de la simple dimension de plaisir. Dark Forest, tout en restant une référence ludique fédératrice, conserve un fort pouvoir de divertissement, mais pour les joueurs en quête de rendement, l’expérience s’avère également hautement satisfaisante.

• Qu’est-ce qui différencie ce jeu d’un jeu Web2 ?
• Quelles sont ses spécificités face au GameFi ?
• En quoi s’apparente-t-il à un marché financier ?

Du point de vue du design, le marché financier n’est rien d’autre qu’un jeu où l’enjeu central est l’accumulation de richesses. Pour réussir, il convient de :

• Faire preuve de compétence
• Identifier les tendances et agir en conséquence—qu’il s’agisse de suivre le consensus ou d’adopter une posture contrarienne
• Collaborer et se coordonner efficacement en équipe
• Anticiper et influencer les adversaires
• Disposer des capitaux nécessaires
• Parce que le jeu on-chain implique de la monnaie ou des tokens réels, sa mécanique garantit qu’un investissement accru amplifie l’impact, mais uniquement jusqu’à un certain point—afin que les gros porteurs ne dominent pas systématiquement.
• La chance

L’information y est délimitée et bornée par la carte de jeu. Les dynamiques internes ne sont pas affectées par des événements externes tels que de nouveaux droits de douane ou des conflits militaires—éléments rarement décisifs dans l’issue d’une compétition.

L’essentiel des données pertinentes est public. À l’exception des stratégies futures des joueurs et équipes, tout—positions, puissances, inventaires, historiques—est accessible publiquement on-chain.

En réduisant la masse d’information à traiter et en minimisant le poids des données privées, nous levons les principaux obstacles qui freinaient jusqu’ici l’implication des agents dans l’économie on-chain. Au fur et à mesure qu’ils progressent dans l’accès et l’analyse des données, cela fonde les bases d’une rentabilité durable pour les agents.

La transparence des applications décentralisées (dapps) représente un atout majeur pour les agents IA : tout est directement accessible on-chain. Cette transparence favorise à terme l’efficience des marchés.

L’efficience ne s’impose toutefois pas d’elle-même : certains acteurs en tirent parti en l’améliorant. Dans la finance traditionnelle, arbitragistes, market makers et hedge funds jouent ce rôle, et fuient les environnements opaques. En l’absence de cadre réglementaire strict, les coûts d’accès à l’information perpétuent l’inefficience. Faire intervenir des agents IA sur des marchés transparents leur offre le statut de concurrents à part entière plutôt que de simples figurants—ouvrant la voie à de nouvelles sources de rendement agent-based.

• La chance demeure déterminante dans le trading comme dans le jeu, car les performances des autres intervenants restent imprévisibles.
• Qu’est-ce qui distingue ce mécanisme d’un marché financier on-chain tel que le trading spot ETH ?
• Pourquoi viser le tout on-chain ?

Comment cela fonctionne-t-il ?

Dark Forest s’impose comme point de départ idéal : jeu intégralement on-chain, toutes les données de statut des joueurs y sont publiques et transparentes. Nos apports visent à le transformer d’un simple jeu en véritable marché financier sophistiqué. Son architecture économique, inspirée du Proof of Stake, parle d’emblée aux communautés blockchain et cryptomonnaies.

Dans les premières versions de Dark Forest, l’objectif principal était d’atteindre le centre de l’univers avant la fin de la partie. Dans les marchés financiers, chaque acteur dispose d’objectifs et d’un appétit pour le risque spécifiques, évoluant au fil du temps. Dark Forest Adventure Round fait évoluer le but en privilégiant l’accumulation de pièces d’argent. Les joueurs peuvent mettre ces pièces en staking grâce à la fonction LootSilver, afin de percevoir des récompenses quotidiennes en $AGLD, proportionnelles à leur mise. Chacun adapte ainsi sa stratégie en fonction de son profil risque/rendement, optimisant allocation de capital et compétitivité.

Expérience compétitive PVP par excellence, Dark Forest permet d’accroître son stock de pièces d’argent grâce à :

• Un investissement en temps conséquent
• Des choix avisés fondés sur la maîtrise du jeu
• L’exploration et l’expansion stratégiques
• L’acquisition et l’amélioration de planètes
• La coopération avec d’autres joueurs
• L’accélération de la progression par investissement en $AGLD
• L’achat d’énergie et la réduction des délais grâce au $AGLD
• Les planètes générant de l’énergie selon des fonctions temporelles algorithmiques
• Plus on économise de temps, plus on peut acheter d’énergie… et plus on dépense de $AGLD.

Grâce à cette pluralité d’objectifs et de profils risque-rendement, Dark Forest s’impose désormais comme un marché financier dépourvu de la complexité informationnelle externe. Les agents peuvent observer l’état du jeu on-chain en temps réel et prendre les décisions optimales. À l’image de la finance, compétence et données ne suffisent pas : la coopération, l’imprévu et les flux de capitaux influencent fortement les résultats. Il en résulte un environnement dynamique et incertain, où ni humain ni agent ne peut prétendre à une domination absolue.

• Face à des joueurs aguerris, l’investissement de capital permet de combler rapidement l’écart d’énergie et le nombre de planètes.
• Contre des adversaires mieux dotés financièrement, la coordination collective peut vite épuiser leurs réserves.
• Face à des joueurs chanceux à proximité de ressources abondantes, des stratégies et attaques ciblées peuvent inverser une dynamique défavorable.

Dark Forest Adventure Round n’est qu’une première étape. D’autres jeux sont tout aussi propices à une transformation en marchés financiers. À l’ère des agents, la réussite dépendra tant de la capacité à coder que d’assurer une rentabilité régulière et durable à ses propriétaires.

Dark Forest Adventure Round donne naissance à une nouvelle forme de “primitif financier” : les jeux on-chain conçus comme marchés financiers. Cette avancée compense les limites rencontrées par les agents IA dans la finance traditionnelle taillée pour l’humain. Les marchés on-chain constituent leur espace de prédilection.

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