4 acciones de semiconductores que han llamado mi atención

$BESI
BESI vende las máquinas que fusionan chips de cobre a cobre, llamadas unión híbrida, que es un habilitador clave para chiplets, óptica empaquetada y eventualmente pilas HBM4.
Los clientes de BESI incluyen a TSMC, Intel y Samsung, y Applied Materials reveló una participación del 9% en BESI el año pasado.
También registraron un crecimiento del 25.4% trimestre a trimestre en el último trimestre.
$POET
POET está intentando hacer que la óptica sea más barata construyendo el motor de luz más parecido a un chip a escala de oblea, con menos ensamblaje manual. Si los centros de datos con IA siguen moviéndose de enlaces eléctricos a enlaces basados en luz por velocidad y potencia, POET es una apuesta en la curva de costos.
$MRVL
Marvell, combinada con Celestial, podría convertir a Marvell en un gigante de interconexión óptica dentro del rack de IA. Es una apuesta de acierto o error, pero con alrededor del 4% de la capitalización de mercado de $AVGO, es interesante si el producto supera la fiabilidad del mundo real y se implementa a escala.
$ALMU
Aeluma está intentando poner materiales III V en obleas de silicio. Estos son materiales de grado láser, por lo que puedes construir sensores de luz pequeños y componentes fotónicos de alto rendimiento de una manera que se asemeja más a la fabricación normal de chips.
Hoy en día se usa en defensa y aeroespacial, donde el rendimiento importa más que el costo y el volumen, y ya tienen trabajos relacionados con NASA y la Marina de EE. UU.
Más adelante, si pueden escalarlo de manera confiable, el mismo enfoque podría ser importante para la fotónica en centros de datos, porque las redes de IA dependen cada vez más de enlaces basados en luz.