Goldman Sachs adquirirá Innovator por $2 mil millones en expansión de ETF

CoincuInsights

2025-12-01 14:32:06

En Breve

Goldman Sachs adquirirá Innovator por $2B, aumentando su presencia en el mercado de ETF activos.
El innovador gestiona $28B en ETFs de resultados definidos con una fuerte adopción por parte de asesores.
El acuerdo añade 215 estrategias de ETF, convirtiendo a Goldman en uno de los diez principales proveedores de ETF activos.

Goldman Sachs adquirirá Innovator Capital Management por $2 mil millones para aumentar su presencia en ETFs activos. El acuerdo implica una mezcla de efectivo y acciones, sujeto a objetivos de rendimiento y aprobaciones regulatorias.

Innovator supervisa $28 mil millones en activos a través de 159 ETF de resultados definidos, ofreciendo soluciones de inversión estructuradas con colchones de riesgo. Estos ETF utilizan estrategias basadas en opciones para gestionar el riesgo y los rendimientos a lo largo de períodos de resultados fijos.

La presencia de ETF de Goldman crecerá a más de $75 mil millones en activos bajo supervisión en más de 215 estrategias. Esto posiciona a la firma entre los diez principales proveedores de ETF activos a nivel mundial después de que se cierre el acuerdo en el segundo trimestre de 2026.

Los ETFs de resultados definidos han aumentado en popularidad, creciendo a una tasa compuesta anual del 66% desde 2020. Los inversores utilizan estos fondos para perseguir objetivos específicos como la protección a la baja y las ganancias específicas, sin renunciar a la eficiencia fiscal.

Equipo Innovador y Plataforma para Unirse a Goldman Sachs

Más de 60 empleados de Innovator, incluidos los cofundadores Bruce Bond y John Southard, se unirán a Goldman Sachs Asset Management. El equipo se integrará en las divisiones de Wealth y ETF de terceros de Goldman tras la transacción.

Los ejecutivos de Innovator aportan más de 70 años de experiencia combinada en la industria de ETF, lo que añade una valiosa experiencia a las ofertas de inversión de Goldman. Goldman planea conservar los proveedores de servicios existentes de Innovator y mantener su marco operativo.

Goldman busca expandir ingresos duraderos a través de adquisiciones y recientemente invirtió en T. Rowe Price e Industry Ventures. Este último acuerdo se alinea con su estrategia más amplia de liderar en categorías de inversión de alto crecimiento y atender las necesidades cambiantes de los clientes.

La transacción impulsa los esfuerzos de Goldman para mejorar su hoja de ruta de productos ETF y competir con gestores de activos más grandes. Los asesores esperan que la adquisición proporcione una ventaja competitiva en el creciente espacio de ETFs de resultados estructurados.

Goldman Sachs actuó como su propio asesor financiero, con apoyo legal de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Willkie Farr & Gallagher. Innovator fue asesorado por Oppenheimer & Co y el asesor legal Vedder Price.


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