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存储芯片股在2026年经历了疯狂的一年。SanDisk的股价迄今上涨了112%，这让空头投资者损失了$3 十亿美金。我们正看到分析师称之为“极端”空头挤压风险的形成。
这背后的驱动力是什么？是AI。随着AI系统规模的扩大，对存储基础设施的无尽需求正在重塑硬件行业。数据中心、模型训练管道、推理工作负载——它们都需要能够跟上速度的存储。当市场意识到供应无法跟上这一新现实时，就会出现像这样的行情。
讽刺的是：空头投资者押注存储将成为商品。他们低估了AI基础设施需求的规模。现在他们被困——而被困的交易者会做出绝望的事情。平仓反弹。恐慌性买入。这都放大了波动性。
对于更广泛的市场，尤其是任何考虑宏观周期的人来说，这值得关注。当芯片超级周期加速时，下游的影响会波及到每个角落。能源成本。半导体供应链。资本配置策略。这一切都是相互关联的。
如果你在思考在这个AI时代，真正的基础设施需求将朝哪个方向发展，存储可能是那个比人们预期更快变化的“无趣”信号。