亚马逊、微软、字母表和Meta刚刚为Nvidia投资者带来了价值5000亿美元的好消息

科技巨擘正前所未有地投入大量资金用于AI基础设施，我不禁觉得这对Nvidia来说是一个巨大的意外之财。在ChatGPT出现之前，科技巨擘的年度资本支出约为$100 亿。现在？高盛的数据表明，这一数字到明年将飙升至$500 亿。这不仅仅是增长——这是一次爆炸。

看看最近发生的事情，令人震惊。Meta 向 Scale AI 投资了 143 亿美元，并推出了他们的超级智能实验室，同时与 Google Cloud 签署了一项 $10 亿美元的交易。微软与 Nebius 达成了一项 174 亿美元的协议。人工智能军备竞赛并没有降温——反而愈演愈烈。

我一直对英伟达在这个领域的地位充满了好奇。它在GPU市场上占据超过90%的份额，他们不仅仅是在参与人工智能革命——他们正在推动这一革命。这些科技巨擘在人工智能基础设施上花费的每一美元，至少部分流入了英伟达的口袋。

让我最感到惊讶的是这些公司如何完全重新调整了他们的战略优先事项。这不是投机性支出；这是生存。当亚马逊的资本支出图表显示出曲棍球棒式的增长曲线时，这告诉我一件事：AI计算能力不是奢侈品——它已经变得至关重要。

对于像我这样的英伟达股东，这创造了一个定价权、持续需求和多年的增长空间的完美风暴。CUDA软件平台已成为事实上的标准，创造了一个竞争对手越来越难以挑战的生态系统。

这里的估值影响是重大的。Nvidia远非被高估，随着市场消化这些顺风的可持续性，可能会从当前水平实现显著扩张。这不是暂时的推动——这是技术公司运营方式的根本转变。

我相信英伟达代表了今天最具吸引力的投资机会之一。人工智能发展的基础设施阶段仍在加速，而不是停滞，英伟达正处于这场五万亿资本投资的浪潮之中。