MSIF全球机会投资组合I (MGGIX):值得你的投资刀/美元吗?

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看着MGGIX,我对我所看到的并不感到兴奋。这个全球股票基金的Zacks共同基金评级为4 (卖),这立即引起了任何考虑在这里投资的人士的警惕。

当然,从表面上看,表现数字看起来不错 - 5年年化收益率为12.73%,在同行中排名前列。3年收益率为10.18%也并不差。但深入挖掘就会发现问题开始显露。

波动性是我真正担心的。过去三年的标准差为24.78%,而行业平均仅为14.62%,这个基金波动很大。我不知道你怎么想,但我更喜欢在晚上安心入睡,而不是担心我的投资过山车般的波动。5年的数据也讲述了同样的故事 - MGGIX为23.68%,而行业平均为15.88%。

然后还有五年内的负阿尔法-2.59。翻译:经理们在风险调整基础上难以超越标准普尔500指数。这并不完全让人对他们的选股能力充满信心,不是吗?

0.93%的费用比率稍微好于类别平均水平,但考虑到业绩问题,这算不上什么安慰。还有那$1 千的最低初始投资?祝普通投资者好运,想要入场。

我看过太多这样的基金,在夸夸其谈的同时却交出平庸的业绩。尽管头条收益不错,但过度的波动性和相较基准的低于预期表现让我认真怀疑MGGIX是否值得现在在任何人的投资组合中占有一席之地。

也许扎克斯在这一点上是对的 - 有时候“卖出”评级就是它听起来的意思。

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