2025年,人工智能领域发生了剧烈变化。HBM作为黑马出现,颠覆了内存芯片的等级结构。SK海力士冲锋在前,夺取了57%的市场份额。三星跌至27%。美光以16%落后。



HBM是像ChatGPT这样的人工智能巨头的秘密武器。它是人工智能系统的数据快速通道。不仅仅是花哨的技术——它至关重要。防止人工智能因数据而窒息。

SK海力士聪明地行动了。他们与英伟达联手。这是一个明智的举动。他们专注于HBM3和HBM3E。这些为英伟达强大的H100和Blackwell芯片提供动力。现在他们正在突破界限。12层HBM4样品正在研发中。看来他们与英伟达未来的"Rubin" GPU计划步调一致。

三星犯了个大错。他们的12层HBM3E芯片?没有获得Nvidia认证。这在AI世界里是一个金字招牌。真痛苦。利润暴跌56%。代价高昂的库存减值。不好看。

风险?天文数字。到2030年,AI基础设施可能达到$7 万亿。这简直让人难以置信。在HBM中的成功?一切都在于与顶级AI芯片设计师的对齐。

这场人工智能供应链的竞争?速度快得惊人。一个失误可能会导致数十亿的损失。信息很明确,虽然有些残酷。在人工智能芯片游戏中,创新或者消失。外面的竞争非常激烈。
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