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现在是购买Salesforce股票的时候吗?
Salesforce最近一个季度让我质疑市场的冷淡反应是否有意义。这家CRM巨头在AI领域实现了三位数的增长,同时创造了大量现金——然而华尔街似乎更关注短线指引,而非更大的图景。
从第二季度的业绩来看,我看到一家公司全面开火。收入增长10%,达到102亿美元,运营利润率扩大至22.8%,当前未履行的业绩义务增长11%,达到294亿美元。这些不仅仅是不错的数字——它们是一个现金生成机器的基础,同时为创新和股东回报提供资金。
我真正关注的是这里展开的人工智能故事。他们的数据云和人工智能年度经常性收入达到了12亿美元,同比增长120%。Agentforce平台已经获得了超过12,500个交易,并拥有超过6,000个付费客户。这不是投机性的人工智能炒作——这是实际收入在规模上显现。
与此同时,管理层在上个季度通过回购和分红向股东返还了26亿美元,同时将其总回购授权提升至惊人的$50 亿。这并不是一家担心其未来的公司的行为。
是的,第三季度指引显示增长在8-9%之间,这引发了一些抛售。但我并不认同这种悲观情绪。随着经常性收入稳步增长和人工智能的加速采用,这种暂时的增长放缓更像是保守的指引,而不是基本面的弱点。
与许多依靠承诺交易的科技股不同,Salesforce 现在有一个经过验证的、盈利的核心业务,并在其上层叠加高增长的人工智能能力。他们实际上是以一个价格获得两个增长引擎——稳定的 CRM 平台加上新兴的人工智能强国。
竞争依然激烈,企业支出可能随时收紧。但随着股票的市盈率交易在三十多倍,风险与回报的平衡明显倾向于积极。经常性收入的稳定性、扩大的利润率和可观的股东回报相结合,使得当前的价格看起来越来越有吸引力。
对于愿意超越下个季度数字的投资者来说,Salesforce提供了一个吸引人的机会,可以拥有一家在成功应对人工智能转型的同时产生可观现金流的软件领导者。我看到一个明显的买入机会,而其他人则看到不确定性。