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2024年值得收购的2只优秀科技股票和1只需要避免的股票
在过去的十年中,股票市场经历了显著的增长。假设再投资分红,2014年初在市场跟踪基金如先锋S&P 500 ETF中投资的1万美元,今天已增至29,673美元,代表着令人印象深刻的11.6%的年复合增长率。
然而,一小部分精英股票,通常被称为FAANG,甚至超越了这些强劲的市场回报。在这五只股票中,如果将10,000美元的投资平均分配,并再投资股息,那么在同一时期内,该投资将飙升至89,051美元 - 惊人的24.7%的复合年增长率。尽管这个过程并非没有波动,FAANG投资组合在五年内超过了标普500指数,但在另外五年中落后于标普500指数,然而2015年、2020年和2023年的卓越表现完全弥补了2022年较弱的表现。
对于那些不熟悉的人来说,FAANG包括这些知名公司:
在这些顶级股票中,Alphabet的10年增幅最为温和,为400%。相反,Apple以867%的股价增长领先群雄。作为该组中唯一的分红股,Apple的总回报,包括再投资的股息,在十年内将达到令人印象深刻的1,000%。
然而,即使在这个独特的俱乐部中,并非所有成员在任何给定时间都提供同样吸引人的投资机会。目前,我已经确定了两个2024年的有趣前景,但其中有一个投资者可能暂时需要谨慎对待。
Prime FAANG Investment #1:字母
谷歌的母公司在2022年经历了重大挫折,两类股票因全球经济不稳定和数字广告市场疲软而暴跌了多达42%。在过去的两年里,Alphabet的股票基本处于停滞状态,显示出3%的温和下滑。
尽管如此,该公司的增长已经重新获得了动力。Alphabet的过去12个月的收入现在为$297 亿,比2021财政年度的$258 亿增长了15%。自由现金流增长了16%,在同一时期内从$67 亿上升到$78 亿。
重要的是,Alphabet的未来似乎充满希望。广告行业正从通货膨胀引发的低迷中复苏。Google Cloud已经确立了自己作为云基础AI工具的领先提供者,甚至该公司还设计自己的AI加速器芯片。
尽管Alphabet的股票表现停滞不前,但其基础业务已重新点燃增长。目前,Alphabet的股票以27倍的历史收益和23倍的自由现金流的合理估值交易——低于其长期平均水平。考虑到Alphabet的持久相关性,这为以折扣价收购股票提供了一个有吸引力的机会。
Prime FAANG Investment #2:Netflix
如果说Alphabet在2022年面临挑战,那么Netflix经历的市场反应更加严重。这个流媒体先锋的股票去年暴跌了高达72%,尽管经历了强劲的反弹,但它的交易价格仍比2021年年底的水平低19%。在短暂地让投资者感到像一场恐怖故事后,该公司现在更像是一部值得疯狂投资的家庭友好型影片。
有趣的是,2022年的剧烈下跌似乎是不合理的。投资者实际上惩罚了Netflix,因为它实施了他们长期倡导的策略——优先考虑利润率和盈利性收入增长。管理层对盈利能力的关注增加以牺牲订阅用户增长为代价,后者曾是Netflix季度报告中的关键指标。市场对这一战略转变的反应十分严厉,因为旧习惯难以改变。
自2021年中期以来,Netflix的股票价格大约从其多年来的低点上涨了三倍。虽然最明显的买入机会已经过去,但Netflix仍然看起来是一项稳健的投资,拥有复兴的增长引擎和合理的估值比率。值得注意的是,在以市价与自由现金流的比率评估时,Netflix的股票比以往任何时候都更具吸引力——这一指标曾经是批评者频繁提及的一个担忧。
现金流可能在2024年经历短暂的下滑,因为随着2023年编剧和演员罢工后Netflix的内容制作全面恢复。然而,长期趋势是明确的:Netflix不再以任何代价追求用户增长,而是优化其现金流和利润。这一战略转变虽然最初遭到质疑,但最终应能获得更广泛的市场接受。
在我看来,直到那时,Netflix仍然是一个引人注目的投资机会。
2024 年要避免的 FAANG 股票:Meta 平台
虽然我并不打算贬低Meta Platforms,但这家公司背后的Facebook、Instagram和WhatsApp在此时并没有呈现出一个吸引人的投资机会。
该公司在元宇宙上的大量押注在未来几年内不太可能带来显著回报。Reality Labs部门的收入在Meta的整体财务结构中微不足道,在最近的第三季度报告中仅占总销售额的0.6%。然而,管理层正在大力投资这一潜在的增长驱动因素。这$210 百万的第三季度收入是以Reality Labs部门37亿美元的运营亏损为代价的。
尽管在今年的四个季度中有三个季度超出了华尔街的盈利预期,并被视为一个有前景的人工智能创新者,Meta的股票在2023年飙升了198%,在很大程度上抹去了去年下降的幅度。
有人可能会认为Meta的情况与Alphabet相似,因为在过去两年中两者的股价趋势和广告挑战相似。然而,Meta的情况与Alphabet有显著不同。虽然这家曾被称为Facebook的公司可能有一些AI计划,但它无法与Google数十年的AI专业知识或Google Cloud的AI增强能力相提并论。如果预计AI能够振兴Meta的增长,那么在元宇宙项目上的大量支出可能被视为一种昂贵的分心。
总之,Meta Platforms 当前似乎正在经历一波动能,我并不认为人工智能会对该公司产生变革性影响。如果更广泛的市场得出类似结论,Meta 的股票可能面临大幅价格修正。在那之前,尽管它属于表现优于市场的 FAANG 组,我还是建议对这只过热的社交媒体股票保持谨慎。