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5只在保持可负担性的同时超越市场的人工智能硬件股票
半导体行业在过去一年中经历了显著的冲锋,PHLX半导体行业指数攀升了令人印象深刻的51%。这种增长可以归因于对芯片需求的增加,这一需求是由人工智能(AI)应用的广泛采用推动的。
半导体在人工智能革命中发挥着关键作用。像OpenAI的ChatGPT这样的人工智能模型的发展得益于行业领先者设计的芯片。这解释了过去18个月中以人工智能为重点的图形处理单元(GPU)的销售激增,从而导致芯片制造商的收入和盈利大幅增长。
尽管一家知名的GPU制造商在过去一年中其股价飙升了225%,但它并不是AI硬件供应链中唯一的参与者。让我们来探讨另外五家公司,它们在AI硬件市场中做出了实质性的贡献。
服务器制造商从人工智能采纳中获益
随着芯片设计师为AI工作负载(例如训练大型语言模型(LLMs)和推理)创建处理器,这些芯片需要专门的服务器基础设施以优化AI任务。两家从日益增长的AI优化服务器需求中显著受益的公司是戴尔科技和超微计算机。
戴尔的股票在过去一年中冲锋了184%,而超微计算机的股票则经历了惊人的847%的增长。尽管这些令人印象深刻的涨幅,但这两只股票的价格仍然具有吸引力。戴尔的市销率仅为0.9,而超微计算机的市销率为5.6,均低于纳斯达克-100科技板块指数的平均水平7.3。
戴尔的增长受到人工智能服务器需求的驱动,上个季度该公司发货了$800 百万美元的人工智能优化服务器。其人工智能服务器的积压订单较上季度几乎翻了一番,达到了29亿美元,这得益于人工智能服务器订单的环比增长40%。根据行业预测,人工智能服务器市场预计将从去年估计的$30 亿美元增长到$150 亿美元,到2027年。
超微计算机也经历了显著的增长,预计其收入将在当前财政年度翻倍,达到145亿美元。该公司声称其生产能力可以支持超过$25 亿美元的年收入,这解释了为什么分析师大幅提高了对未来几年的预测。
记忆与定制芯片乘上AI浪潮
内存芯片在为人工智能GPU提供动力方面发挥着至关重要的作用。一家内存芯片制造商已售罄其2024年所有高带宽内存(HBM)芯片的产能,同时将明年大部分的HBM生产线分配给其他用途。
HBM对于提高数据传输到AI处理器的速度至关重要,显著增强了它们的性能。这解释了为什么GPU制造商在其AI芯片中加入更多的HBM,从而推动了内存生产商的显著增长。其中一家公司在上个季度的收入同比增长了58%,达到了58亿美元,并预计在当前季度将增长76%。
另一家受益于人工智能芯片市场的芯片制造商是一家定制芯片制造商。2月,一位分析师指出,这家公司预计将在2024年成为第二大人工智能芯片公司,预计收入为$8 亿到$9 亿。然而,该公司的管理层最近表示,其人工智能芯片收入预计在当前财政年度将超过$10 亿。
定制 AI 芯片日益增长的需求主要源于云公司寻求降低成本、减少能耗和提高性能。行业分析师预测,到 2027 年,定制芯片将占据 $182 亿 AI 半导体市场的 30%。
AI硬件制造中的隐藏宝石
虽然上述公司提供人工智能硬件组件,但电子制造服务提供商在生产最终产品方面发挥着至关重要的作用。尽管最近遭遇挫折,但其中一家公司的股票在过去一年中上涨了52%。
该制造商提供从设计和采购组件到组装最终产品的服务,帮助降低成本和提高效率。公司在与人工智能相关的订单上经历了显著的冲锋,管理层指出其"2024年上半年AI GPU的数量是2023年水平的200倍。"
展望未来,公司预计其与人工智能相关的收入将在2025财年增长20%,达到$6 十亿。这将占该公司预计在该年总收入$30 十亿的20%。随着其人工智能业务的持续增长以及在人工智能数据中心基础设施领域的强势地位,该股票为投资者提供了一个引人注目的机会。
随着人工智能革命继续重塑技术格局,这五家公司具备了利用对人工智能硬件日益增长的需求的良好条件。它们具有吸引人的估值和强劲的增长前景,使其成为投资者在寻求将人工智能投资组合多样化时,值得考虑的选择,超越行业内最知名的名字。