投资iShares半导体ETF长线值得吗？

资料来源：Motley_fool

2025年9月6日 12:15

关键点

• iShares的半导体ETF在过去五年中超过了市场。
• 该基金专注于领先的半导体股票，包括主要的芯片制造商。
• 这一直是一项波动较大的投资，预计这种趋势会持续下去。

如果你想投资于人工智能股票(IA)，但不确定该买什么，交易所交易基金(ETFs)可以简化这个过程。找到一个跟踪主要芯片股票的ETF可能是投资科技的一种有效方式，而无需尝试选择个别赢家。这比跟踪多只股票并关注它们的表现要容易得多。

近年来表现良好的半导体ETF之一是iShares半导体ETF (NASDAQ: SOXX)。过去五年中上涨超过130%，其表现优于S&P 500，后者在同一时期仅上涨82%。

但是随着半导体股票在过去几年中上涨如此之多，而其中许多股票的估值又极高，这个ETF还能否继续作为长期良好的投资？

该基金的多样化程度并不高，但包括了关键参与者

此ETF专注于投资于从事半导体设计、分销和制造的美国公司。这使得投资者能够获得多种股票的曝光，这些股票可能会受益于人工智能的繁荣。

该ETF中有30个头寸，包括Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia和Broadcom。AMD占基金的约10%，是该基金中最大的头寸。该基金的多样性较低，这可能对风险厌恶型投资者不具吸引力，但如果你的目标是追踪半导体领域的领先企业，这个ETF可能是一个值得考虑的好选择。

投资者应准备好应对波动性

在科技行业，总会有繁荣与衰退的周期。现在，由于人工智能的热潮以及许多股票的估值较高，未来存在很大的回调风险，特别是如果与人工智能相关的支出降温的话。iShares的半导体ETF的平均市盈率为36，远高于标准普尔500的平均值25。

该ETF在过去三年中的平均贝塔值接近1.6，这意味着其波动性远大于整体市场。因此，对于寻求稳定且不希望经历大幅价值波动的投资者来说，这并不是一个合适的投资。

这个ETF对你的投资组合来说是个好投资吗？

如果你是一位关注增长的投资者，想要接触到许多参与人工智能的主要半导体股票，那么这是一个你应该考虑纳入投资组合的ETF。它的费用比率为0.34%，并不是特别高，作为回报，你可以获得顶级科技股的投资机会，这些股票在未来几年具有巨大的增长潜力。

然而，风险在于短期内可能会出现一些波动，甚至可能出现修正，如果围绕人工智能的炒作和兴奋开始降温，特别是如果科技公司开始减少与人工智能相关的投资。

如果你对这种不确定性和风险感到舒适，并且你是从长远来看参与这个，那么这可能是一个值得购买和持有的ETF。随着公司将人工智能融入更多的产品和服务，并利用大型语言模型，半导体股票在未来应该会经历强劲的增长。

随着时间的推移，增长潜力可能会显著，但路上可能会遇到波折，重要的是要为波动做好准备。只要你愿意坚持几年，这只ETF可以说是今天纳入你投资组合的显而易见的成长投资。

David Jagielski没有在任何提到的股票中持有头寸。

免责声明：仅供信息参考。过去的表现并不能保证未来的结果。