Vừa mới tìm hiểu về một điều thực sự khá hấp dẫn nếu bạn chú ý đến chuỗi cung ứng và các hoạt động năng lượng sạch. Tình hình các nguyên tố đất hiếm đang hình thành trở thành một trong những phần nền tảng mà mọi người đang ngủ quên lúc này.

Vì vậy, vấn đề là - thị trường nguyên tố đất hiếm toàn cầu đang trở nên gay gắt. Chúng ta đang nói về 390.000 tấn sản xuất trong năm 2024, tăng từ 376.000 tấn của năm trước. Đó là sự tăng trưởng vững chắc, nhưng câu chuyện thực sự liên quan đến trữ lượng và ai đang có vị thế cho thập kỷ tới.

Trung Quốc hoàn toàn chiếm ưu thế với 44 triệu tấn dự trữ và đã khai thác 270.000 tấn trong năm 2024. Họ cũng đã có chiến lược rõ ràng về điều này - đóng cửa các mỏ khai thác trái phép, quản lý xuất khẩu cẩn thận, thậm chí xây dựng kho dự trữ quốc gia từ năm 2016. Nhưng điều thú vị là: họ hiện đang nhập khẩu nguyên tố đất hiếm nặng từ Myanmar vì họ đang thắt chặt tiêu chuẩn môi trường của chính mình. Thật là trớ trêu.

Điều khiến tôi chú ý là Brazil. Họ đang sở hữu 21 triệu tấn dự trữ - lớn thứ hai thế giới - nhưng hầu như không sản xuất gì. Điều đó đã thay đổi vào năm 2024 khi Serra Verde bắt đầu sản xuất thương mại tại Pela Ema. Đến năm 2026, họ dự kiến sẽ đạt 5.000 tấn mỗi năm các nguyên tố đất hiếm quan trọng cho nam châm. Điều này có thể là một bước ngoặt lớn cho đa dạng hóa nguồn cung.

Ấn Độ có 6,9 triệu tấn và cũng đang có những bước đi. Họ kiểm soát khoảng 35% trữ lượng cát biển của thế giới, chứa đầy nguyên tố đất hiếm. Sau đó là Australia với 5,7 triệu tấn - Lynas Rare Earths đang mở rộng mạnh mẽ ở đó, và Hastings vừa ký hợp đồng tiêu thụ cho mỏ Yangibana của họ.

Sản lượng của Mỹ thực sự khá ổn định với 45.000 tấn trong năm 2024, nhưng trữ lượng chỉ có 1,9 triệu tấn. Đó là sự không phù hợp - họ sản xuất nhiều hơn số lượng đang có trong tay. MP Materials tại Mountain Pass là nơi duy nhất của Mỹ khai thác, nhưng họ đang xây dựng quy trình xử lý sau để làm nam châm trực tiếp.

Việt Nam là một trường hợp thú vị - trữ lượng bị điều chỉnh giảm mạnh từ 22 triệu tấn xuống còn 3,5 triệu tấn. Một số vấn đề về quy định khi các giám đốc điều hành nguyên tố đất hiếm bị bắt giữ có lẽ đã không giúp gì cho mục tiêu sản xuất năm 2030 của họ.

Trữ lượng của Nga giảm từ 10 triệu xuống còn 3,8 triệu tấn theo năm, thật là điên rồ. Tình hình chiến tranh có lẽ đã gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển của họ.

Greenland sở hữu 1,5 triệu tấn nhưng chưa sản xuất gì. Các dự án Tanbreez và Kvanefjeld đã tiến chậm do gặp khó khăn trong cấp phép, mặc dù Critical Metals vừa tiếp quản Tanbreez.

Tổng thể, trữ lượng toàn cầu đạt 130 triệu tấn. Với nguyên tố đất hiếm là yếu tố then chốt cho xe điện, turbine gió, bán dẫn và hầu như mọi công nghệ xanh, cuộc cạnh tranh về nguồn cung sẽ chỉ ngày càng nóng lên. Các quốc gia có thể đưa sản xuất vào hoạt động thực sự - chứ không chỉ giữ trữ lượng - sẽ có vị thế đòn bẩy mạnh mẽ trong vài năm tới. Đây là loại câu chuyện chuỗi cung ứng mà thường không được chú ý cho đến khi quá muộn.