Tài liệu Circle cho một IPO nhằm niêm yết trên NYSE với mã chứng khoán "CRCL" có mức giá cổ phiếu không chắc chắn.
Circle báo cáo doanh thu 1,68 tỷ USD cho năm 2024 do sự quan tâm từ các tài sản dự trữ USDC.
IPO của Circle đánh dấu nỗ lực đầu tiên của họ trong việc niêm yết công khai truyền thống sau một thương vụ sáp nhập SPAC thất bại.
Circle, đơn vị phát hành USD Coin (USDC), đã chính thức nộp đơn S-1 cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), báo hiệu ý định niêm yết công khai. Công ty đã nộp hồ sơ vào ngày 1 tháng 4, trong đó tiết lộ ý định giao dịch cổ phiếu phổ thông loại A trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York với mã thị trường "CRCL."
Đơn đăng ký không tiết lộ số lượng cổ phiếu mà Circle dự định chào bán hoặc khoảng giá dự kiến. Do đó, định giá của công ty vẫn còn không chắc chắn. Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ rằng số cổ phiếu được bán bởi Circle sẽ đóng góp trực tiếp vào doanh thu của công ty, trong khi số cổ phiếu được bán bởi các cổ đông hiện tại sẽ không.
Nghĩa vụ bảo lãnh cho IPO đang được dẫn dắt bởi JPMorgan và Citigroup. Các công ty này có quyền mua thêm cổ phiếu trong vòng 30 ngày cho bất kỳ phần nào vượt quá mức đăng ký ban đầu.
Hiệu suất tài chính và tăng trưởng doanh thu
Dữ liệu tài chính của Circle cho năm 2024 cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu suất của nó. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu và thu nhập dự trữ là 1.68 tỷ đô la, tăng từ 1.45 tỷ đô la trong năm 2023. Phần lớn doanh thu của nó đến từ thu nhập dự trữ liên quan đến lãi suất trên tài sản hỗ trợ USDC. Chi phí hoạt động trong năm đạt 491.7 triệu đô la, với chi phí bồi thường chiếm phần lớn nhất là 263.4 triệu đô la.
Thu nhập ròng từ các hoạt động tiếp tục của Circle đạt 156,9 triệu USD trong năm ngoái mặc dù giảm từ 271,5 triệu USD so với năm trước. Kết quả tài chính cho thấy sự cải thiện đáng kể so với năm trước khi Circle ghi nhận khoản lỗ 761,8 triệu USD. Kết quả tài chính EBITDA điều chỉnh của Circle đạt 284,9 triệu USD trong năm 2024.
Cấu trúc cổ phần và Quản trị doanh nghiệp
Circle dự định áp dụng một cấu trúc cổ phiếu ba cấp khi công ty ra công chúng. Cổ phiếu loại A, được chào bán trong đợt IPO, sẽ có một phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu loại B, do các đồng sáng lập Jeremy Allaire và Patrick Sean Neville nắm giữ, có năm phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, những cổ phiếu này bị giới hạn ở mức 30% tổng quyền biểu quyết. Cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết nhưng có thể chuyển đổi theo một số điều kiện nhất định.
Cấu trúc này đảm bảo rằng Circle không đủ điều kiện là một "công ty kiểm soát" theo các quy tắc quản trị của NYSE sau khi niêm yết IPO.
Một Nỗ Lực Mới Để Niêm Yết
Đơn đăng ký này đánh dấu nỗ lực đầu tiên của Circle trong một đợt IPO truyền thống sau khi thương vụ sáp nhập không thành công với công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) vào năm 2021. Cổ phiếu của công ty chưa từng có thị trường công khai trước đó. Thời điểm IPO trùng với sự gia tăng việc chấp nhận stablecoin và sự quan tâm ngày càng tăng của các cơ quan quản lý đối với hạ tầng đô la kỹ thuật số.
IPO của Circle vẫn phụ thuộc vào việc xem xét quy định và điều kiện thị trường. Thêm chi tiết về giá cả và khối lượng cổ phần sẽ được công bố trong một hồ sơ cập nhật trước ngày niêm yết.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Circle nộp hồ sơ Phát hành lần đầu ra công chúng, dự định niêm yết trên NYSE với Mã chứng khoán "CRCL"
Tài liệu Circle cho một IPO nhằm niêm yết trên NYSE với mã chứng khoán "CRCL" có mức giá cổ phiếu không chắc chắn.
Circle báo cáo doanh thu 1,68 tỷ USD cho năm 2024 do sự quan tâm từ các tài sản dự trữ USDC.
IPO của Circle đánh dấu nỗ lực đầu tiên của họ trong việc niêm yết công khai truyền thống sau một thương vụ sáp nhập SPAC thất bại.
Circle, đơn vị phát hành USD Coin (USDC), đã chính thức nộp đơn S-1 cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), báo hiệu ý định niêm yết công khai. Công ty đã nộp hồ sơ vào ngày 1 tháng 4, trong đó tiết lộ ý định giao dịch cổ phiếu phổ thông loại A trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York với mã thị trường "CRCL."
Đơn đăng ký không tiết lộ số lượng cổ phiếu mà Circle dự định chào bán hoặc khoảng giá dự kiến. Do đó, định giá của công ty vẫn còn không chắc chắn. Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ rằng số cổ phiếu được bán bởi Circle sẽ đóng góp trực tiếp vào doanh thu của công ty, trong khi số cổ phiếu được bán bởi các cổ đông hiện tại sẽ không.
Nghĩa vụ bảo lãnh cho IPO đang được dẫn dắt bởi JPMorgan và Citigroup. Các công ty này có quyền mua thêm cổ phiếu trong vòng 30 ngày cho bất kỳ phần nào vượt quá mức đăng ký ban đầu.
Hiệu suất tài chính và tăng trưởng doanh thu
Dữ liệu tài chính của Circle cho năm 2024 cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu suất của nó. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu và thu nhập dự trữ là 1.68 tỷ đô la, tăng từ 1.45 tỷ đô la trong năm 2023. Phần lớn doanh thu của nó đến từ thu nhập dự trữ liên quan đến lãi suất trên tài sản hỗ trợ USDC. Chi phí hoạt động trong năm đạt 491.7 triệu đô la, với chi phí bồi thường chiếm phần lớn nhất là 263.4 triệu đô la.
Thu nhập ròng từ các hoạt động tiếp tục của Circle đạt 156,9 triệu USD trong năm ngoái mặc dù giảm từ 271,5 triệu USD so với năm trước. Kết quả tài chính cho thấy sự cải thiện đáng kể so với năm trước khi Circle ghi nhận khoản lỗ 761,8 triệu USD. Kết quả tài chính EBITDA điều chỉnh của Circle đạt 284,9 triệu USD trong năm 2024.
Cấu trúc cổ phần và Quản trị doanh nghiệp
Circle dự định áp dụng một cấu trúc cổ phiếu ba cấp khi công ty ra công chúng. Cổ phiếu loại A, được chào bán trong đợt IPO, sẽ có một phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu loại B, do các đồng sáng lập Jeremy Allaire và Patrick Sean Neville nắm giữ, có năm phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, những cổ phiếu này bị giới hạn ở mức 30% tổng quyền biểu quyết. Cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết nhưng có thể chuyển đổi theo một số điều kiện nhất định.
Cấu trúc này đảm bảo rằng Circle không đủ điều kiện là một "công ty kiểm soát" theo các quy tắc quản trị của NYSE sau khi niêm yết IPO.
Một Nỗ Lực Mới Để Niêm Yết
Đơn đăng ký này đánh dấu nỗ lực đầu tiên của Circle trong một đợt IPO truyền thống sau khi thương vụ sáp nhập không thành công với công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) vào năm 2021. Cổ phiếu của công ty chưa từng có thị trường công khai trước đó. Thời điểm IPO trùng với sự gia tăng việc chấp nhận stablecoin và sự quan tâm ngày càng tăng của các cơ quan quản lý đối với hạ tầng đô la kỹ thuật số.
IPO của Circle vẫn phụ thuộc vào việc xem xét quy định và điều kiện thị trường. Thêm chi tiết về giá cả và khối lượng cổ phần sẽ được công bố trong một hồ sơ cập nhật trước ngày niêm yết.