Глобальна динаміка постачання марганцю: хто домінує як провідний виробник марганцю у 2024 році?

Провідний виробник марганцю стикається з зростаючими викликами, оскільки ринок товарів продовжує свою волатильну траєкторію у 2024 році та на початку 2025 року. Перебої з постачання через екстремальні погодні явища, зміни у попиті через економічні труднощі Китаю та зростання нових альтернативних постачальників змінюють конкурентний ландшафт для цього важливого промислового металу. Розуміння того, які країни контролюють ланцюг постачання марганцю, ніколи не було так важливо для інвесторів та галузевих учасників, що слідкують за глобальним енергетичним переходом.

Коли у квітні 2024 року тропічний циклон Меган уразив операції компанії Groote Eylandt Mining в Австралії, ціни на марганець різко зросли. Однак цей тимчасовий сплеск виявився короткочасним, оскільки конкуренти збільшили виробництво, а попит у Китаї залишався повільним. До середини 2024 року ціни повернулися до попередніх рівнів, а у першому кварталі 2025 року ринок фактично стабілізувався у режимі утримання — на відміну від цінових феєрверків попередніх років.

Чому марганець важливий: від сталеливарної промисловості до акумуляторів електромобілів

Історично сталеливарна промисловість домінувала у споживанні марганцю, з виробниками, що додавали цей сріблястий метал до сплавів для зміцнення та покращення оброблюваності цього будівельного каменю. Однак сфера застосування зазнає глибоких змін. Діоксид марганцю та оксид марганцю використовуються як важливі катодні матеріали у цинк-кадмієвих та щелочних батареях, а добавки марганцю захищають двигуни автомобілів після переробки сирої нафти.

Найбільш трансформуюча можливість полягає у секторі літій-іонних акумуляторів. Провідний виробник марганцевих руд має боротися з зростаючим попитом на передові хімії батарей: літій-нікель-марганець-кобальтові (NMC) батареї забезпечують вищу енергетичну щільність та довший термін служби для електромобілів, тоді як нові літій-марганець-залізо-фосфатні (LMFP) батареї обіцяють ще кращу роботу при низьких температурах та більшу енергетичну ємність. За прогнозами Benchmark Mineral Intelligence, споживання марганцю зросте в 8 разів між 2020 та 2030 роками, оскільки зелений енергетичний перехід прискорюється, а попит на батареї для електромобілів випереджає споживання у традиційній сталеливарній галузі.

Південна Африка: беззаперечний гігант

Домінування Південної Африки як провідного виробника марганцю майже не має конкуренції. У 2024 році країна видобула 7,4 мільйонів метричних тонн, що на 200 000 тонн більше ніж торік, при цьому контролює 37 відсотків світового виробництва та неймовірні 70 відсотків відомих запасів марганцевої руди у світі. Її запаси становлять 560 мільйонів метричних тонн — більш ніж у тричі більше, ніж у найближчого конкурента.

South32, австралійський диверсифікований гірничодобувний концерн, має 44 відсотки непрямого акціонерного пакету у південноафриканських марганцевих операціях через спільне підприємство з Anglo American (29,6 відсотка) у багатому марганцем Калахарському басейні. Там працюють відкритий кар’єр Маматван та підземна шахта Весселс. Крім того, Jupiter Mines володіє 49,9 відсотками у шахті Tshipi Borwa, яка є найбільшою марганцевою шахтою Південної Африки та входить до п’ятірки найбільших у світі. Така концентрація світових активів закріплює роль Південної Африки як провідного світового виробника марганцю.

Габон та Австралія: другорядні гіганти

Габон став другим за величиною постачальником марганцю з виробництвом 4,6 мільйонів метричних тонн у 2024 році. Розташований на центрально-західному узбережжі Африки, Габон забезпечив 63 відсотки імпорту марганцю до США у 2024 році, ставши ключовим елементом ланцюгів постачання Північної Америки. Операція у Монданді, яку веде Eramet (другий за величиною виробник високоякісної марганцевої руди у світі) через дочірню компанію COMILOG, становить основу виробництва країни. Виробництво тимчасово припинилося у четвертому кварталі 2024 року через надлишок пропозиції на ринку.

Австралія поставила 2,8 мільйонів метричних тонн — майже без змін порівняно з 2,86 мільйонами у 2023 році, закріпивши за собою третю позицію. Ступінь участі South32 у операціях GEMCO у Північній Території становить 60 %, що робить компанію однією з найдешевших у світі у виробництві марганцевої руди. Однак пошкодження циклонів у інфраструктурі експорту GEMCO, ймовірно, обмежить продажі щонайменше до першого кварталу 2025 року. Anglo American зберігає 40 відсотків у цій компанії. Спадщина тасманійського плавильного заводу, раніше спільної власності South32 та Anglo American, була передана GFG Alliance у 2021 році.

Нові виробники: зростання Африки

Гана зайняла четверте місце у рейтингу, виробивши 820 000 метричних тонн у 2024 році — незначне зростання порівняно з попередніми роками. Більшість виробництва зосереджено у західній частині поблизу Такораді. Консолідовані Мінерали (Consmin), дочірня компанія китайської Ningxia Tianyuan Manganese Industry, контролює 90 відсотків Ghana Manganese Company та експлуатує шахту Нсута. Це раніше сприяло постачанню марганцю для виробництва електролітичного марганцю та внутрішніх потреб TMI у Китаї.

Індія виробила 800 000 метричних тонн у 2024 році, що на 56 000 тонн більше ніж торік. Як один із найбільших споживачів марганцю у світі поряд із Китаєм та Бразилією, Індія переважно спрямовує його на внутрішнє сталеливарне виробництво. Державна компанія MOIL, найбільший виробник у країні, має єдину в країні електролітичну фабрику з виробництва діоксиду марганцю. За підсумками 2023-24 фінансового року MOIL досягла рекордного рівня — 1,76 мільйонів метричних тонн виробництва марганцевої руди, хоча перші дев’ять місяців 2024-25 показали 1,33 мільйона тонн — що свідчить про деяке зменшення обсягів.

Азійські та південноамериканські конкуренти

Виробництво марганцю у Китаї знизилося до 770 000 метричних тонн у 2024 році, продовжуючи спад від піку 2020 року у 1,34 мільйона тонн. Причинами є порушення через COVID та недавні скорочення виробництва через слабкість у секторі нерухомості. Парадоксально, але Китай залишається найбільшим у світі споживачем марганцю, використовуючи величезні обсяги у сталеливарній промисловості. У 2017 році у провінції Гуйчжоу було виявлено кілька великих родовищ руди, але вони залишаються недоосвоєними, що свідчить про потенційні запаси. US Geological Survey оцінює економічні запаси Китаю у 280 000 метричних тонн — другі після Південної Африки. Firebird Metals співпрацює з китайськими виробниками у створенні високочистого марганцевого сульфату моногідрату для постачання виробникам акумуляторів EV.

Бразилія виробила 590 000 метричних тонн у 2024 році, що на 2000 тонн більше ніж у 2023. Vale, раніше найбільший виробник у країні з часткою 70 %, у 2022 році продала свої активи у Центр-Західній частині країни J&F Investimentos; дочірня компанія Lhg Mining тепер керує цими об’єктами. Lhg відновила виробництво на підземній шахті Урукум у середині 2023 року, а J&F має намір інвестувати 1 мільярд доларів у залізорудну та марганцеву галузі. Buritirama Mining, підрозділ Buritipar, є ще одним значним бразильським виробником, що планує витратити 200 мільйонів доларів на розширення операцій у штаті Пара.

Малайзія та Кот-д’Івуар входять до топ-лісту з виробництвом 410 000 та 360 000 метричних тонн відповідно. Малайзія стала спеціалізованим центром виробництва феросплавів марганцю, забезпечуючи 24 відсотки імпорту ферроманганцю до США. Дочірня компанія OM Holdings у Сараваку має плавильний комплекс, що виробив у 2024 році 317 995 метричних тонн сплаву марганцю. Кот-д’Івуар, після піку у 525 000 тонн у 2020 році, тепер має чотири шахти (Бондоуку, Гітрі, Каніассо та Лагнонкаха), основне призначення яких — постачання сталеливарним підприємствам у Китаї, Індії та Латвії.

Цінова формула марганцю: відновлення Китаю — ключовий фактор

Аналітики погоджуються, що відновлення економіки Китаю визначить подальший ціновий тренд на марганець. Слабкий сектор нерухомості стримує внутрішній попит на сталеливарну продукцію, стримуючи споживання, хоча Китай залишається найбільшим споживачем та промисловим користувачем. Тим часом провідний виробник марганцю — Південна Африка — має структурні переваги: багаті запаси, низькі витрати та розвинена експортна інфраструктура. Однак диверсифікація постачання через Габон, Австралію, Гану, Індію, Бразилію, Малайзію та Кот-д’Івуар забезпечує певний захист від цінових коливань.

Зі зростанням технологій батарей та прискоренням впровадження електромобілів, ринок марганцю опиняється на важливому переломному етапі. Очікуване восьмикратне зростання попиту до 2030 року може радикально змінити ієрархію виробництва та інвестиційні пріоритети, потенційно підвищуючи роль країн із масштабними запасами та технологічними партнерами, здатними виробляти матеріали для батарей високої якості. Домінування Південної Африки як провідного виробника марганцю ймовірно збережеться, але конкуренція значно посилиться.

Часті запитання про постачання та застосування марганцю

Чи вважається марганець металом?

Так, марганець класифікується як важливий промисловий метал. З атомним номером 25 він є твердим, крихким, сріблястим елементом, що посідає друге місце за поширеністю серед перехідних металів у земній корі після заліза.

Яку роль відіграє діоксид марганцю у батареях?

Діоксид марганцю довго використовувався як деполяризатор у щелочних батареях, але більш перспективною є його роль у літій-іонних акумуляторах. Електролітичний діоксид марганцю є важливим катодним матеріалом у сучасних літій-марганцевих та літій-нікель-марганець-кобальтових хімічних формулах. Інвестори, що роблять ставку на зростання попиту у секторі батарей, очікують, що ці хімії, залежні від марганцю, поширяться з домінуванням технології літій-іонних акумуляторів у секторі EV.

Які країни лідирують на ринку марганцю?

Південна Африка контролює майже 37 відсотків світового виробництва, за нею йдуть Габон (4,6 мільйонів тонн), Австралія (2,8 мільйонів тонн) та Гана (820 000 тонн). Разом ці країни становлять основну базу постачання для глобального розподілу марганцю, хоча Індія, Китай, Бразилія, Малайзія та Кот-д’Івуар також мають значний внесок у загальний обсяг.