Індекс 225 Японії готовий до консолідації після досягнення історичних максимумів

Японський фондовий ринок зафіксував вражаючу триденну серію зростань, набравши приблизно 490 пунктів — що становить близько 0,8 відсотка зростання. Основний індекс японського ринку акцій, Nikkei 225, тепер закріпився на новому рекордному рівні закриття трохи вище за 53 375 пунктів. Однак аналітики припускають, що індекс може зазнати тиску консолідації в найближчі сесії, оскільки зростає настрої щодо фіксації прибутків на глобальних ринках акцій.

Ринкове середовище залишається складним. Останні показники серед 225 компаній Японії демонструють розходження у динаміці секторів, при цьому автомобільні виробники та фінансові установи сприяють більшій частині зростання. Акції автопромисловості, зокрема Toyota Motor (зростання на 3,02%), Honda Motor (прибавила 2,17%) і Mazda Motor (піднялася на 1,66%), очолили секторні прибутки, тоді як Nissan Motor піднялася на 1,19%. Фінансові акції також внесли позитивний внесок: Sumitomo Mitsui Financial зріс на 1,40%, Mitsubishi UFJ Financial — на 0,96%, а Mizuho Financial — на 0,91%. Технологічні акції показали більш змішану картину: Softbank Group зміцнився на 1,52%, Sony Group додала 0,82%, тоді як Panasonic Holdings знизилася на 1,10%, а Hitachi — на 0,20%.

Слабкість на Уолл-стріт затемнює регіональні перспективи

Розбіжні сигнали з американських ринків акцій свідчать про обережність у передбаченнях щодо азіатських бірж. Nasdaq Composite знизився на 172,33 пункту або 0,72% і закінчив торги на рівні 23 685,12, тоді як S&P 500 опустився на 9,02 пункту або 0,13% і закрився на рівні 6 969,01. Індекс Dow Jones Industrial Average показав скромне зростання на 55,96 пункту або 0,11% і досяг 49 071,56. Основа слабкості — розчаровуючі прогнози Microsoft щодо зростання у хмарних обчисленнях, що створює негативний фон для технологічного сектору. Водночас, Meta Platforms оприлюднила кращі за очікуваннями результати за четвертий квартал із оптимістичним прогнозом доходів на перший квартал, що частково пом’якшило загальний негативний тренд ринку.

Економічний календар вимагає уваги

Інвестори, що стежать за Nikkei 225, мають особливо звернути увагу на заплановані економічні дані Японії. Країна готується оприлюднити дані про промислове виробництво за грудень (прогноз — зниження на 0,4% у порівнянні з попереднім місяцем після падіння на 2,7% у листопаді), дані про роздрібні продажі (очікується зростання на 0,7% у річному вимірі, зменшення з попереднього 1,0%), а також статистику зайнятості (рівень безробіття очікується стабільним на рівні 2,6%). Крім того, прогнозується зниження кількості нових будівельних початків на 4,5% у річному вимірі після падіння на 8,5% у грудні, тоді як обсяги будівельних замовлень, ймовірно, зростуть на 5,1% у річному вимірі, зменшившись з попередніх 9,5%. Також будуть аналізуватися інфляційні показники Токіо за січень, оскільки у грудні спостерігалося зростання загальної інфляції на 2,0% у річному вимірі, а базовий індекс споживчих цін прискорився до 2,3%.

Геополітичний тиск ускладнює ситуацію

Динаміка енергетичного ринку створює ще один фактор, що впливає на ринкові настрої. Вартість нафти WTI для березня зросла на $2,23 або 3,53% і склала $65,44 за барель після сигналів Ірану про опір дипломатичному тиску США, що викликало побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні. Ця енергетична волатильність може мати наслідки для регіональних ринків, особливо для транспортних і промислових акцій, які мають важливе значення у складі індексу 225.

Наступні сесії випробують, чи зможе недавній імпульс 225 зберегтися або ж піддасться тиску консолідації через невизначеність глобальних ринків, бажання фіксувати прибутки та розбіжності у економічних сигналах з Азії та Заходу.