Чому інвесторам слід віддавати перевагу активам з високим ризиком під час стабільного економічного зростання

Поточні ринкові умови спричиняють значний зсув у інвестиційній стратегії, оскільки провідні фінансові установи переоцінюють розміщення портфеля. Згідно з даними NS3.AI та рекомендаціями провідних фінансових аналітиків, зараз час віддавати перевагу акціям та можливостям з високим доходом замість традиційних захисних активів.

Рекомендація HSBC щодо ризик-он

HSBC порадив інвесторам застосовувати підхід ризик-он у формуванні портфеля, надаючи пріоритет зростаючим акціям та активам з високим доходом, одночасно зменшуючи позиції у державних облігаціях та товарах, таких як нафта. Цей стратегічний поворот відображає очікування подальшого стабільного зростання економіки США у поєднанні з контрольованими коливаннями процентних ставок. Рекомендація свідчить, що поточне макроекономічне середовище сприяє зростанню вартості акцій, роблячи зростаючі активи привабливим варіантом для інвесторів, що шукають прибутки.

Зростаюча роль Bitcoin у стратегіях ризик-он

Зниження курсу долара США до багаторічних мінімумів підвищило інтерес до ролі Bitcoin у сучасній портфельній теорії. Bitcoin має подвійний характер у сьогоднішньому ринку — він може функціонувати як актив з високим бета-коефіцієнтом, що посилює рухи ринку, або як засіб хеджування ліквідності залежно від поточних умов ринку.

Останній аналіз виявляє переконливу динаміку: доходи Bitcoin демонструють сильну позитивну кореляцію з ринками акцій, але помітно не мають значущої кореляції з доларом США. Ця розбіжність свідчить, що майбутня поведінка Bitcoin значною мірою залежатиме від збереження сприятливого настрою ризик-он і зниженої волатильності. Станом на 5 лютого 2026 року Bitcoin торгується за $70.43K із -7.34% за 24 години проти поточного ринкового оцінювання у $1.407 трлн.

Для інвесторів, які віддають перевагу ризик-он позиціонуванню, рекомендованому HSBC, Bitcoin заслуговує на увагу як потенційний компонент портфеля, що рухається у тандемі з ринками акцій, а не як захисна валюта. Дані свідчать, що у тривалому періоді з низькою волатильністю і сприятливим ризик-он середовищем поведінка Bitcoin буде більш тісно пов’язана з акціями, ніж із традиційними активами-укриттями.