Золото прориває $5,000, срібло піднімається до $110：Кількісна логіка включення контрактів на дорогоцінні метали Gate у інвестиційний портфель

О 5-й ранку, ще до відкриття традиційного лондонського золотого ринку, азійський криптотрейдер виконував свої хеджувальні ордери на інтерфейсі торгівлі контрактами на дорогоцінні метали Gate, захищаючи свій величезний портфель цифрових активів короткими ордерами на безстрокові контракти XAUUSDT.

За останній місяць ціна XAGUSDT (срібло) перевищила психологічну позначку $100 за унцію, а його цілодобовий оборот становив приблизно $44,7 мільйона станом на 27 січня 2026 року. Тим часом ціна XAUTUSDT (Digital Gold) стабілізувалася на рівні $5,060.0.

Ринкові зміни: Межа між традиційними та цифровими активами розмивається

Фінансові ринки у 2026 році зазнають структурної трансформації. Золото і срібло досягають рекордних максимумів, а дорогоцінні метали, які традиційно вважалися активами-притулками, зазнають безпрецедентних приплив капіталу.

Тим часом кореляція крипторинку з золотом зазнає незначних змін. CITIC Securities у нещодавньому дослідницькому звіті зазначила, що ринок криптовалют стає дедалі більш схожим на ринок золота, і обидва ці ринки формують закономірність «достатньо підтримки та спекулятивного ціноутворення». У макро-наративі криптовалют позиція «цифрового золота» ніколи не була такою чіткою. Як пропонують відомі інвестори, такі як Роберт Кійосакі, гібридний розподіл золота, срібла, біткоїна та Ethereum може забезпечити диверсифікацію ризиків.

Логіка розрізнення золота і срібла

Виступ Сільвера був особливо вражаючим. Жива ціна XAGUSDT (Silver) досягла $109.67 з 24-годинним зростанням +2.11%, з ціновим діапазоном від $102.73 до $118.32.

Існує міцна підтримка промислового попиту, що стоїть за ситуацією білого банкінгу. Безперервне розширення фотогальванічної індустрії, відновлення напівпровідникової промисловості та глобальний перехід до зеленої енергетики разом становлять основу довгострокового зростання попиту на срібло. Золото відображає більше змін у структурах ціноутворення макроактивів. Такі фактори, як очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, повільніша за очікувану інфляцію та падіння дохідності казначейських облігацій США, зробили золото ключовим компонентом розподілу активів інституційними інвесторами.

Кореляція золота і срібла набуває нового характеру у 2026 році: обидва виграють від уникнення ризику, але є суттєві відмінності в логіці керування. Ця відмінність відкриває більше можливостей для створення портфеля.

Верифікація даних: Коли дорогоцінні метали зустрічаються з криптоактивами

Давайте розглянемо реальний випадок розподілу активів. Якщо на початку 2025 року $1,000 буде рівномірно розподілено між чотирма активами — Bitcoin, Ethereum, Gold та White Bank — вартість портфеля зросте приблизно до $1,505 до кінця 2025 року.

Варто зазначити, що ця прибутковість була зумовлена переважно дорогоцінними металами, що компенсує негативну динаміку криптовалют. Золото зросло приблизно на 71% за цей період, срібло — близько 148%, а Bitcoin та Ethereum впали приблизно на 5% і 12% відповідно.

Ця різниця в ефективності проливає світло на важливість ротації активів у різних ринкових циклах. Особливо в періоди високої волатильності на ринку криптовалют стабільна ефективність дорогоцінних металів стає ключовим фактором балансування інвестиційних портфелів. Дані чітко показують, що включення дорогоцінних металів у криптопортфелі — це не просто накладання активів, а систематична стратегія, заснована на ринкових циклах, кореляційному аналізі та управлінні ризиками.

Торговий вимір контрактів на дорогоцінні метали Gate

Торгівля традиційними дорогоцінними металами обмежена конкретними торговими сесіями та географічними обмеженнями, і впровадження Gate безперервного контракту на дорогоцінний метал USDT руйнує ці бар’єри. Завдяки архітектурі криптоконтрактів ці традиційні активи дозволяють цілодобово контролювати ціни та керувати ризиками. Безперервні контракти XAU та XAG USDT офіційно запущені, підтримуючи до 50x кредитного плеча та забезпечуючи торговий режим 24×7 протягом року. Користувачі можуть увійти до Зони дорогоцінних металів через офіційний сайт Gate або сторінку ф’ючерсів додатку, щоб взяти участь у торгівлі.

Станом на 27 січня 2026 року, згідно з останніми ринковими умовами безстрокових контрактів Gate на дорогоцінні метали USDT, ціна XAUTUSDT (цифрове золото) у реальному часі становить $5,060.0, з 24-годинним зростанням +0.14%; Ціна XAUUSDT (Gold Index Contract) у реальному часі становить $5,057.64, з 24-годинним зростанням +0.27%.

Ці продукти дозволяють традиційним активам-безпечним гаваням, таким як золото та срібло, брати участь на ринку у вигляді криптодеривативів, надаючи інвесторам торгові інструменти, які відображають зміни ринку в режимі реального часу.

Інституційна перспектива: «золотий» шаблон майбутнього

Згідно з дослідженнями CITIC Securities, у довгостроковій перспективі грошові атрибути золота та криптовалют будуть «майбутнім золотом». У звіті чітко зазначено, що криптовалюти, які мають антиінфляційні та функції збереження вартості, проходять швидкий процес формальної капіталізації.

Хоча в короткостроковій перспективі безпечних гаваней криптовалют не є стабільними через рівень монетизації та золота, все ще є великий простір для довгострокового зростання. Особливо в процесі деглобалізації та дедоларизації як криптовалюти, так і золото виграють від попиту на монетизацію.

Дивлячись на ринкову динаміку у 2026 році, інвесторів переоцінюють між біткоїном, золотом і сріблом за дефіцитом. Фокус змістився з чистої пропозиції на більш багаті виміри, такі як наратив, канали доступу, ліквідність і портативність. Ця зміна означає, що структура розподілу активів зазнає фундаментальних змін. Замість того, щоб просто класифікувати активи як «традиційні» чи «цифрові», інвестори більше зосереджуються на їхній функції та ефективності в конкретних ринкових середовищах.

Створити стратегічну основу для майбутніх портфелів

Для інвесторів, які прагнуть включити дорогоцінні метали до своїх криптопортфелів, можна розглянути такі стратегічні напрямки, виходячи з характеристик платформи Gate:

Хеджування на різних ринках є одним із основних застосувань. Коли ринок криптовалют зазнає значної волатильності, ви можете відкрити обернену позицію через контракти на дорогоцінні метали, щоб зменшити волатильність вашого загального портфеля. Наприклад, у очікуванні корекції на крипторинку помірно збільшуйте коефіцієнт розподілу золотих контрактів.

Спостереження за макротрендом — ще одна важлива стратегія. Виходячи з макрофакторів, таких як очікування інфляції, зміни у процентній політиці та геополітичні ризики, динамічно коригуйте співвідношення розподілу дорогоцінних металів до криптоактивів. Висока волатильність срібного контракту, при якому 24-годинний ціновий діапазон XAGUSDT досягає $102.73–$118.32, дає достатньо простору для трендової торгівлі.

Стратегія часового арбітражу повністю використовує торгову функцію 24×7 у контрактах Gate на дорогоцінні метали. Інвестори можуть торгувати з новою інформацією з крипторинку під час закриття традиційного ринку металів, щоб захопити крос-ринкові спреди.

Для довгострокових інвесторів варто розглянути можливість регулярної стратегії ребалансування. Виходячи зі змін у кореляції між дорогоцінними металами та криптоактивами, коефіцієнт розподілу двох типів активів коригують щоквартально або щорічно, щоб зберегти стабільність характеристик ризику та прибутковості інвестиційного портфеля.

Нова торгова екосистема

Зона дорогоцінних металів Gate — це не лише торговий майданчик, а й повноцінна екосистема інтеграції TradFi та криптовалют. Впроваджуючи традиційні активи дорогоцінних металів у торгівлю криптоконтрактами, Gate створює унікальне перехрестя цінностей для трейдерів з різних сфер. Для традиційних фінансових учасників безперервні контракти на дорогоцінні метали забезпечують канал для звичних золотих і срібних цілей у крипто-середовищі. Для крипто-нативних трейдерів ці продукти є ефективними інструментами для включення дорогоцінних металів у розподіл активів і подальшої диверсифікації ризиків.

Ринкові дані показують, що зі швидким зростанням ринку дорогоцінних металів попит інвесторів на гнучкість у торгових інструментах значно зріс. Gate підтримує довгі та короткі торги золотих і срібних контрактів, тому значно підвищив свою увагу на поточному ринку. Дивлячись у майбутнє, оскільки на крипторинок виходять більш традиційні активи у вигляді стандартизованих контрактів, стратегічна синергія та розподіл капіталу між різними класами активів стануть більш гнучкими. Ця тенденція стимулює розвиток торгових платформ до більш повної глобальної фінансової інфраструктури.

Срібло продовжує лідирувати в промисловому попиті, а відновлення фотогальванічної та напівпровідникової промисловості підняло ціну вище психологічної позначки $100 за унцію. Золото, навпаки, стабільно зростало на тлі хвилі глобальної переоцінки активів, при цьому ціна XAUTUSDT залишалася вище $5,060 станом на 27 січня. Глобальні фонди переходять від традиційних активів-притулків, таких як казначейські облігації США та індекс долара США, до дорогоцінних металів, переосмислюючи межі поняття «безпечні активи».

На платформі Gate загальний цілодобовий оборот контрактів XAU та XAG перевищив $54 мільйони.