Ландшафт напівпровідників змінюється. Важкий виробник процесорів щойно повідомив про складний квартал попереду, але в їхніх прогнозах є і позитивний момент: операції з литтю знову набирають обертів і очікується, що вони значно зростуть у другій половині року.

Цей змішаний прогноз дає нам важливе уявлення про широку екосистему чипів. Хоча сегменти споживачів і підприємств залишаються під тиском, бізнес із стороннього виробництва — де компанії виготовляють чипи для зовнішніх клієнтів — набирає обертів. Можна сказати, що виробнича основа галузі стає дедалі ціннішою.

Для тих, хто слідкує за ланцюгами постачання напівпровідників і розвитком інфраструктури, це важливо. Потужності лиття були вузьким місцем у кількох галузях, від AI-ускорювачів до споживчої електроніки. Коли важливий гравець сигналізує, що обсяг замовлень у другій половині року зростає, це свідчить про те, що попит на виробничі місця нормалізується або навіть прискорюється.

Близькосезонний біль не спростовує довгостроковий сигнал: бізнес із лиття рухається у правильному напрямку. Це історія, яку варто спостерігати, поки йде рік.