10 прихованих технологічних скарбів, які тихо випереджають мегакепи – ось чому

Усі одержимі Nvidia, Microsoft та Alphabet. Цілком справедливо – вони домінували протягом багатьох років. Але ось у чому справа: реальний ріст, можливо, ховається у менших компаніях, про які ще ніхто не говорить.

Чому? Тому що не вся інновація виглядає яскраво. Частина з неї захована в B2B програмному забезпеченні, спеціалізованих чіпах або нішевих хмарних платформах. І саме там ШІ зараз перетворює цілі індустрії.

Ігрове ПЗ для B2B, яке ніхто не рекламує

Tyler Technologies не звучить сексуально, але вирішує реальні проблеми для шкіл, судів та урядів. Ми говоримо про оптимізацію шкільних маршрутів, управління справами, ліцензування, обробку платежів – не дуже гламурні речі, які насправді забезпечують роботу установ.

Зростання населення, зменшення ресурсів = більше тиску на ефективність. Компанія демонструє близько 10% річного зростання, і це нудний, передбачуваний вид.

Дані без інтелекту марні

Ви, напевно, чули про Snowflake, але не маєте уявлення, що це таке. Просте пояснення: він перетворює гори сирих даних на дійсно корисну інформацію, і робить це за допомогою ШІ, щоб користувачам не потрібно було бути дата-учеными.

Результат? 20%+ річного зростання, а глобальна аналітика даних, за прогнозами, вибухне на 30% щорічно до 2034 року. Динаміка неймовірна.

Коли мережі забиваються, Confluent вступає в гру

Confluent обробляє “потокові дані” – по суті, інформаційний потік в режимі реального часу для фабрик, роздрібних продавців та фінансових установ. Уявіть собі відео на Netflix; Confluent постійно передає дані про запаси, ланцюг постачання та клієнтів.

Компанія $9B отримала менше $1B минулого року, але прогнозується зростання на 19% цього року та 18% наступного року. Це прискорення на зрілому ринку.

Кібератаки лише зростають

Хоча Palo Alto Networks володіє розмовою про кібербезпеку підприємств, Fortinet є більш гнучким гравцем. Її секретний інгредієнт? Спеціальні чіпи безпеки ASIC – єдина компанія, яка це робить. Насправді вона займає вищу позицію, ніж Palo Alto, у рейтингах провайдерів SD-WAN від Gartner за 2024 рік.

Ринок кібербезпеки зростає приблизно на 13% щорічно до 2034 року. Перевага Fortinet? Швидкість і спеціалізація.

Чіпи для ШІ, а не лише для обчислень

Nvidia та Intel домінують у виробництві загальних чіпів. Marvell Technology є протилежністю – вона виготовляє спеціалізовані чіпи-акселератори ШІ для конкретних робочих навантажень.

З капіталізацією ринку $60B та доходом $6B , це проходить непоміченим. Але зростання понад 40% цього року та близько 20% наступного року? Це не просто проходить непоміченим – це запуск.

Реклама в епоху складності

The Trade Desk з'єднує рекламодавців з інвентарем на веб-сайтах, підключеному телебаченні та мобільних пристроях. Це, по суті, операційна система для витрат на цифрову рекламу – відслідковує результати та дозволяє маркетологам оптимізувати в реальному часі.

Минулого року: $2,5 млрд доходу, зростання на 26% в річному обчисленні ( після зростання на 23% у 2023). Консенсус аналітиків: порівняльне зростання на найближчі роки.

Непривабливий чемпіон хмари

DigitalOcean не є гламурним, але він необхідний. Інфраструктура Kubernetes з відкритим кодом, інструменти для розгортання AI/ML, рішення для бази даних – це те, про що ніхто не думає, поки не зламається.

Goldman Sachs прогнозує, що ринок хмарних обчислень зростатиме на 22% щорічно до 2030 року. DigitalOcean має всі шанси захопити значну частку.

Штучний інтелект зустрічає розробку лікарських засобів

Recursion Pharmaceuticals використовує ШІ для віртуального тестування нових ліків на основі 36 петабайтів власних біоданих. Клінічні випробування, які зазвичай займають роки та коштують мільярди, можуть бути змодельовані за кілька тижнів за частку вартості.

Це не штучний інтелект, що винаходить ліки – це штучний інтелект, який швидко знищує погані ідеї. Roche та Sanofi вже тестують платформу. На ранній стадії, але потенціал ROI величезний.

Момент електронної комерції Латинської Америки

MercadoLibre – це Amazon Латинської Америки, але паралель йде глибше. Економіка регіону відстає на 25 років від траєкторії Північної Америки – точно там, де був Amazon у 1999 році.

Виробництво смартфонів досягло 137 мільйонів одиниць минулого року (670M населення). Електронна комерція, ймовірно, зросте на 21% цього року, подвоївшись у період з 2023 по 2027 рік. MercadoLibre володіє цією трансформацією.

Квантум: високий ризик

Rigetti Computing відрізняється від IonQ. Поки IonQ орендує дороге квантове обладнання, Rigetti розробляє доступні квантові платформи, що відповідають сучасним випадкам використання.

Це передприбуткові ($10.8M продажів, $74M витрат) – отже, дуже спекулятивно. Але теза переконлива: демократизувати доступ до квантових технологій до того, як технологія зріє. Очікуйте волатильності.

Висновок

Мега-контракти домінують, але ринки завжди обертаються. Ці 10 назв мають три характеристики: нішева експертиза, високі темпи зростання в діапазоні 015-40%(, та ринки, які лише починають масштабуватися. Вони не “недосліджені” – вони просто затінені домашніми іменами, які привертають увагу.