Два акції S&P 500 Дивіденд, готові до зростання понад 20%, згідно з аналізом Уолл-Стріт.

Ключові висновки

Аналітики Уолл-стріт оптимістично налаштовані щодо двох акцій, що виплачують дивіденди, прогнозуючи потенційний дохід, який перевищить 20% у наступному році. Ці прогнози ставлять під сумнів поширене уявлення про те, що акції з дивідендами є повільно зростаючими інвестиціями.

Акції Eli Lilly можуть потенційно зрости на 29%, виходячи зі середньої цільової ціни, встановленої аналітиками Уолл-стріт, які відстежують акцію.

Незважаючи на те, що компанія не збільшувала свої дивіденди більше року, аналітики очікують, що ціна акцій ConocoPhillips зросте на 22%.

Як Eli Lilly, так і ConocoPhillips демонструють сильну прихильність до повернення значних коштів своїм акціонерам.

Хоча ці акції зараз можуть не пропонувати найвищі доходи, вони мають потенціал для перевищення результатів. Давайте розглянемо їх більш детально, щоб оцінити їхню придатність для портфелів, що генерують дохід.

Eli Lilly: Фармацевтичний гігант

Акції Eli Lilly нещодавно зазнали значного падіння від свого попереднього піку. Однак аналітики Уолл-стріт, які спостерігають за фармацевтичною компанією, передбачають відновлення. Консенсусна цільова ціна в 950,17 доларів США свідчить про потенційний приріст понад 29% від нещодавньої ціни $735 за акцію.

Недавнє падіння акцій було пов'язане з незадовільними результатами клінічного випробування орфоргліпрону, орального кандидата для управління вагою. Найвища доза, що тестувалася, призвела до середнього зниження ваги на 12,4% після 72 тижнів лікування. Для порівняння, Zepbound, ін'єкційний препарат для управління вагою компанії Lilly, досяг зниження ваги на 20,9% у подібних пацієнтів за той же період.

Кілька аналітиків точно передбачили невиразні результати orforglipron ще до того, як компанія оприлюднила результати. У зв'язку зі зниженням акцій у відповідь на ці дані, прогнозувати прибутки, які будуть спричинені Zepbound та більш широким портфелем продуктів компанії, стало простіше.

У першій половині 2025 року загальні продажі цирзепатиду, активного інгредієнта в Zepbound ( для лікування ожиріння) та Mounjaro ( для лікування діабету), зросли на 121% в річному обчисленні, досягнувши 14,7 мільярда доларів.

Потенціал зростання тирзепатиду залишається суттєвим. Аналітики Уолл-стріт прогнозують вражаючі світові продажі тирзепатиду та інших ліків, що націлені на рецептори пептиду, подібного до глюкагону - (GLP-1). Наприклад, BMO Capital Markets оцінює, що річні продажі ліків для схуднення можуть досягти $150 мільярдів до 2033 року.

Успіх Eli Lilly виходить за межі препаратів для схуднення. Продажі Verzenio, препарату для лікування раку грудей, запущеного в 2017 році, зросли на 11% в річному вимірі до 2,7 мільярда доларів у першій половині 2025 року.

Хоча акції Eli Lilly наразі пропонують скромну дивідендну прибутковість 0,8%, історія компанії, яка за останні п'ять років більше ніж подвоїла свої дивіденди, свідчить про потенціал значного зростання пасивного доходу в майбутньому.

ConocoPhillips: Енергетичний гігант з сильною орієнтацією на акціонерів

Акції ConocoPhillips в даний час торгуються приблизно на 30% нижче їхнього історичного максимуму, встановленого кілька років тому. Аналітики, що покривають нафтового та газового гіганта, очікують відновлення, з консенсусною метою у $120.95, що передбачає потенційний приріст приблизно на 28% від нещодавньої ціни близько $95 за акцію.

Незважаючи на зниження акцій, квартальні дивіденди ConocoPhillips у розмірі 0,78 долара за акцію різко зросли в порівнянні з рівнями 2023 року і залишаються стабільними протягом понад року. За поточними цінами це забезпечує дивідендну прибутковість на рівні 3,3%.

Зобов'язання компанії перед акціонерами очевидне в її агресивній програмі викупу акцій. Лише у другому кварталі ConocoPhillips витратила 1,2 мільярда доларів на викуп акцій, перевищивши свої витрати на дивіденди на $200 мільйон. Від моменту придбання Marathon Oil минулого листопада компанія вже зменшила свою кількість акцій в обігу на 3,5%.

ConocoPhillips зберіг значні грошові виплати інвесторам, незважаючи на те, що ціни на нафту залишаються нижчими за $80 за барель протягом більше року. Інтеграція Marathon Oil, заплановані продажі активів та майбутні податкові пільги, як очікується, суттєво збільшать здатність компанії розподіляти готівку. Керівництво прогнозує збільшення річного вільного грошового потоку більш ніж на $7 мільярд протягом наступних чотирьох років.

Хоча несподіваний глобальний економічний спад може потенційно вплинути на плани розширення вільного грошового потоку ConocoPhillips, добре профінансовані дивіденди з прибутковістю понад 3% роблять цей акціонерний капітал привабливим варіантом для більшості інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі.