Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL), біофармацевтична компанія, оголосила деталі ціноутворення для свого підписаного публічного розміщення. Компанія планує випустити 37,9 мільйона акцій своїх звичайних акцій за ціною $12,53 за акцію, маючи на меті зібрати приблизно $475,0 мільйона валових надходжень. Ця сума є до врахування знижок на підписку, комісійних та інших витрат, пов'язаних із розміщенням, за які відповідатиме компанія.

Пропозиція, яка повністю складається з акцій, що будуть продані Ocular Therapeutix, очікується, що завершиться приблизно 1 жовтня 2025 року, за умови виконання стандартних вимог закриття.

Біофармацевтична компанія має намір спрямувати чисті надходження від цього випуску акцій, разом із наявними грошовими резервами, на кілька ключових ініціатив. Серед них фінансування запланованого відкритого розширеного дослідження AXPAXLI у пацієнтів, які страждають на вологу вікову макулярну дегенерацію, а також підтримка запланованих клінічних випробувань Фази 3 AXPAXLI для лікування непроліферативної діабетичної ретинопатії (NPDR).

Крім того, кошти будуть спрямовані на інвестиції в інфраструктуру, включаючи капітальні витрати для зміцнення виробничих можливостей та діяльності з попередньої комерціалізації для AXPAXLI, за умови отримання регуляторного схвалення. Залишок коштів буде використано для робочого капіталу та інших загальних корпоративних цілей.

Для цієї пропозиції BofA Securities, TD Cowen та Piper Sandler & Co. були призначені спільними менеджерами з ведення книги. Baird та Raymond James виконують роль головних менеджерів, тоді як Citizens Capital Markets та H.C. Wainwright & Co. виконують роль спільних менеджерів.