Чи прийшла хвиля зростання середніх капіталізацій? SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) останнім часом привернув чимало підписатися.

Цей ETF був запущений у 2005 році і зосереджується на акціях середнього капіталізаційного зростання США. В даний час ним керують активи на суму понад 40 мільярдів доларів, що досить значно.

Середні компанії, цікаво. Не великі і не малі, здається, можуть поєднувати стабільність і зростання. MDYG здебільшого інвестує в компанії з капіталізацією від 2 до 10 мільярдів доларів. Ризик і прибуток, здається, в порядку.

Комісія 0,15%, не так вже й дорого. Минулого року дивідендна ставка склала 0,72%, теж непогано.

Портфель? Промисловість, непродовольчі товари, технології займають найбільшу частку. Промисловість найбільша, приблизно 29%. У перших десяти позиціях є Carlisle, Lennox, Williams Sonoma та інші. Звучить знайомо.

Цього року зростання склало близько 16,77%, минулого року ще більше - 25,45%. Бета становить 1,08, трирічне стандартне відхилення 21,15%. Ризик середній, мабуть.

У порівнянні з VOT та IWP, MDYG за розміром та витратами займає середнє положення.

В цілому, MDYG створює враження низької вартості та прозорості. Якщо мова йде про довгострокові інвестиції, можливо, варто звернути увагу. Проте, як саме, потрібно оцінити самостійно.