Топ-10 високодохідних дивідендних ETF для максимізації пасивного доходу

Дивідендні ETF ( пропонують ефективний спосіб генерувати пасивний дохід через диверсифіковані портфелі акцій з дивідендами. Цей аналіз розглядає 10 найкращих ETF з дивідендами, надаючи інформацію про їх стратегії, доходність та історичну продуктивність.

| ETF | Остання дохідність | Середня річна дохідність за 5 років | Середня річна дохідність за 10 років | |-----|--------------|---------------------------|----------------------------| | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9,00% | Н/Д | Н/Д | | iShares Preferred & Income Securities ETF | 6,00% | 3,33% | 3,87% | | Schwab ETF на дивідендний капітал США | 3,64% | 6,95% | 12,71% | | Fidelity ETF з високими дивідендами | 2,71% | 14,68% | Н/Д | | Vanguard ETF з високою дивідендною прибутковістю | 2,67% | 11,06% | 10,11% | | SPDR S&P Дивіденд ETF | 2.26% | 8.78% | 9.71% | | iShares Core Dividend Growth ETF | 2,24% | 12,12% | 12,04% | | ETF Vanguard Дивідендного Збільшення | 1.68% | 12.98% | 11.94% | | ETF Дивідендних Ачіверів Першого Довіри | 1.49% | 14.86% | 13.25% | | Vanguard S&P 500 ETF | 1,22% | 15,91% | 13,39% |

Детальний аналіз найбільш прибуткових ETF

) 1. ETF Дивідендів JPMorgan

• Стратегія: Поєднує акції США ###80%( з написанням опціонів
• Доходність: 9.00%
• Ключова особливість: Місячний розподіл доходу
• Технічний аналіз: Відносно новий фонд, обмежена доступна історична інформація
• Інвестиційні міркування: Високий дохід, але потенціал обмеженого зростання капіталу через стратегію опціонів

) 2. iShares Preferred & Income Securities ETF

• Стратегія: Зосереджується на привілейованих акціях
• Доходність: 6.00%
• 5-річна продуктивність: 3.33%
• 10-річна продуктивність: 3.87%
• Технічний аналіз: Послідовні, але скромні прибутки, нижча волатильність в порівнянні з звичайними фондовими ETF
• Інвестиційні Міркування: Вища дохідність, але обмежений потенціал зростання, характерний для привілейованих цінних паперів

3. Schwab ETF на дивідендний капітал США

• Стратегія: Відстежує індекс Dow Jones U.S. Dividend 100
• Віддача: 3.64%
• 5-річна продуктивність: 6.95%
• 10-Річна продуктивність: 12.71%
• Технічний аналіз: Сильна довгострокова продуктивність з помірним доходом
• Інвестиційні міркування: Баланс зростання та доходу, акцент на фінансово здорових компаніях

4. Fidelity ETF з високими дивідендами

• Стратегія: Інвестує в 100+ середні та великі компанії, що виплачують дивіденди
• Доходність: 2.71%
• 5-річна продуктивність: 14.68%
• Технічний аналіз: Вражаюча 5-річна прибутковість, що свідчить про сильний відбір акцій
• Інвестиційні міркування: Потенціал як для зростання дивідендів, так і для приросту капіталу

5. Vanguard ETF з високою дивідендною прибутковістю

• Стратегія: Відстежує індекс високих дивідендів FTSE
• Доходність: 2.67%
• 5-річна продуктивність: 11.06%
• 10-річна продуктивність: 10.11%
• Технічний аналіз: Послідовна продуктивність у різних часових рамках
• Інвестиційні міркування: Широка експозиція до акцій з високим доходом, зазвичай нижчий коефіцієнт витрат

6. SPDR S&P Дивіденд ETF

• Стратегія: Сфокусована на компаніях з 20+ роками підвищення дивідендів підряд
• Доходність: 2.26%
• 5-річна продуктивність: 8.78%
• 10-річна продуктивність: 9.71%
• Технічний аналіз: Стабільна продуктивність, нижча волатильність завдяки фокусу на усталених дивідендних платниках
• Інвестиційний розгляд: Наголос на стабільності дивідендів, а не на високій доходності

7. iShares Core Dividend Growth ETF

• Стратегія: Орієнтується на компанії з історією зростання дивідендів
• Віддача: 2.24%
• 5-річна продуктивність: 12.12%
• 10-річна продуктивність: 12.04%
• Технічний аналіз: Сильна та стабільна довгострокова продуктивність
• Інвестиційні міркування: Зосередьтеся на зростанні дивідендів, а не на поточній високій доходності

8. Vanguard Dividend Appreciation ETF

• Стратегія: Відстежує індекс зростання дивідендів S&P США
• Доходність: 1.68%
• 5-річна продуктивність: 12.98%
• 10-річна продуктивність: 11.94%
• Технічний аналіз: Чудовий довгостроковий ріст, нижча поточна прибутковість
• Інвестиційні міркування: Наголос на компаніях з сильним потенціалом зростання дивідендів

9. ETF Дивідендних Досягнень Першого Трасту

• Стратегія: Зосереджена на індексі Nasdaq US Rising Dividend Achievers
• Доходність: 1.49%
• 5-річна продуктивність: 14.86%
• 10-річна продуктивність: 13.25%
• Технічний аналіз: Найвищий 10-річний дохід серед дивідендних ETF у цьому списку
• Інвестиційні міркування: Потужний потенціал загального доходу, нижча поточна прибутковість

10. Vanguard S&P 500 ETF

• Стратегія: Відстежує індекс S&P 500
• Доходність: 1.22%
• 5-річна продуктивність: 15.91%
• 10-річна продуктивність: 13.39%
• Технічний аналіз: Найвищий 5-річний дохід, сильна загальна продуктивність
• Інвестиційні міркування: Широке ринкове охоплення з компонентом дивідендів, не лише зосереджене на дивідендних акціях

Основні міркування для інвесторів у дивідендні ETF

• Доходність проти зростання: Вища доходність може вказувати на повільніший потенціал зростання, тоді як нижча доходність може свідчити про сильніші перспективи зростання дивідендів.
• Витрати: Розгляньте вплив зборів на довгострокову дохідність. Багато з цих ETF мають низькі витрати, зазвичай менше 0.10%.
• Диверсифікація: ETFs пропонують вбудовану диверсифікацію, але враховуйте, як кожен з них вписується у вашу загальну стратегію портфоліо.
• Податкова ефективність: ETF зазвичай є більш податково ефективними, ніж пайові фонди, але дивідендна виручка, як правило, оподатковується в році отримання.
• Умови ринку: Дивідендні акції можуть демонструвати різну ефективність у різних ринкових циклах. Врахуйте поточні економічні умови при виборі ETF.

Інвестори повинні уважно оцінити свої фінансові цілі, толерантність до ризику та інвестиційний горизонт при виборі дивідендних ETF. Хоча історична продуктивність може надати уявлення, вона не гарантує майбутні результати. Проведення ретельного дослідження та, можливо, консультація з фінансовим радником можуть допомогти у прийнятті обґрунтованих інвестиційних рішень.