Коли 2025 рік підходить до кінця, фонд Fidelity Puritan (FPURX) все ще вражає шанувальників збалансованого розподілу 🚀. У нього чудовий рейтинг Zacks Mutual Fund Rank 1. Досить вражаюче.



FPURX існує з '47 року. Це тривалий час. Він також великий - 29,46 мільярдів доларів активів. Не погано. Деніел Келлі керує цим з 2018 року. Цифри виглядають добре. 11,59% за 5 років, 8,78% за 3. Топ третина.

Все про баланс з FPURX. Акції, облігації, готівка - називайте як хочете. Менш волатильний, ніж більшість. Досить приємно для нервових типів 🛡️.

Ось у чому справа - це дешево. Без навантаження, 0,48% витрат. Значно нижче середнього. Відчувається як вкрадення 💰.

Тепер це не ідеально. Невеликий негативний альфа за 5 років. Але хто ж рахуватиме? Загальний пакет все ще досить класний 🌟.

Якщо вам подобаються збалансовані фонди, FPURX може бути вашим вибором. Сильна продуктивність, нижчий ризик, бюджетний варіант. Але не покладайтеся тільки на моє слово. Погляньте самі, друзі 🔍.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити