ETF робототехніки: Глибоке занурення в інвестиційні можливості на основі ШІ

Сектори робототехніки та штучного інтелекту (AI) зазнають безпрецедентного зростання, з прогнозами, що вказують на середньорічний темп зростання (CAGR) 15,1%, щоб досягти 169,8 мільярдів доларів до 2032 року. Сполучені Штати, ключовий гравець на цьому глобальному ринку, очікується, що згенерують 784,6 мільярда доларів від робототехніки лише в 2024 році, підштовхувані прогресом у сфері штучного інтелекту, автоматизації та, зокрема, технологій генеративного штучного інтелекту.

Для інвесторів, які шукають можливості в цій зростаючій сфері без ризиків, пов'язаних з вибором окремих акцій, біржові фонди, зосереджені на робототехніці, (ETFs) пропонують переконливе рішення. Цей аналіз розглядає три відомі робототехнічні ETF, кожен з яких має свій унікальний підхід до використання мегатренду в галузі робототехніки та ШІ.

ROBO Глобальний індекс робототехніки та автоматизації ETF (ROBO)

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) є одним із найвідоміших ETF у сфері робототехніки на ринку, який має 1,07 мільярда доларів США активів під управлінням з моменту свого створення в 2013 році.

Основні характеристики:

• Слідкує за індексом робототехніки та автоматизації ROBO Global
• Різноманітний портфель з 79 акцій
• Жодне окреме володіння не перевищує 2,2% вартості ETF

Найбільші активи:

1. Інтуїтивний хірургічний (ISRG) - 2,20%
2. Сансара (IOT) - 2.20%
3. ServiceNow Inc. (NOW) – 2,13%
4. Novanta Inc. (NOVT) - 1,99%
5. Zebra Technologies Corp. (ZBRA) - 1,99%

Продуктивність та метрики:

• Річна продуктивність: -8.1%
• Витратний коефіцієнт: 0,95%
• Дивідендна дохідність: 0.05%

Інвестиційний погляд: Збалансований підхід ROBO до галузі робототехніки та автоматизації надає інвесторам широкий доступ як до встановлених гравців, так і до новаторів, що з'являються. Хоча його результативність з початку року відставала від S&P 500, нещодавнє зниження може стати привабливою точкою входу для інвесторів, які сподіваються на зростання потенціалу сектора.

Перший фонд довіри Nasdaq з штучного інтелекту та робототехніки (ROBT)

Запущений у лютому 2018 року, ETF First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics (ROBT) пропонує зосереджений підхід до інвестицій у ШІ та робототехніку в різних галузях.

Ключові особливості:

• Слідкує за Індексом штучного інтелекту та робототехніки Nasdaq CTA
• 463,7 мільйона доларів США активів під управлінням
• Різноманітний портфель з 114 акцій

Топ активи:

1. Palantir Technologies (PLTR) - 2,96%
2. Upstart Holdings (UPST) - 2,51%
3. ServiceNow (NOW) - 2,41%
4. SentinelOne (S) – 2,37%
5. Illumina Inc. (ILMN) - 2,25%

Продуктивність та метрики:

• Річна продуктивність: -10%
• Витратний коефіцієнт: 0.65%
• Дивідендна дохідність: 0.28%

Інвестиційна інформація: Нижчий витратний коефіцієнт ROBT та ширша диверсифікація портфеля можуть зацікавити інвесторів, що дбають про витрати та шукають всебічну експозицію в секторах ШІ та робототехніки. Включення нових гравців, таких як Palantir та Upstart, поряд з відомими іменами забезпечує збалансований ризиковий профіль з потенціалом для зростання.

Глобальний X Робототехніка & Штучний Інтелект ETF (BOTZ)

Глобальний ETF X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ), запущений у 2016 році, зосереджується на компаніях, які знаходяться на передовій впровадження та використання робототехніки та ШІ.

Ключові особливості:

• Слідкує за Індексом тематичного інвестування Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence v2
• 2,55 млрд доларів США активів під управлінням
• Концентрований портфель з 44 акцій
• 51.5% розподіл на компанії великої капіталізації

Топ активи:

1. NVIDIA (NVDA) – 11,04%
2. Інтуїтивний хірургічний (ISRG) - 10,64%
3. ТОВ «АВБ» (ABBNY) – 9,96%
4. Keyence Corp (KYCCF) – 8,05%
5. SMC Corp (SMCAY) - 5,79%

Виступ та Метрики:

• Річна продуктивність: +4,8%
• 52-тижневий приріст: 15.1%
• Витратний коефіцієнт: 0.68%
• Дивідендна дохідність: 0,16%

Інвестиційний огляд: Концентрований портфель BOTZ та значне вкладення в лідерів галузі, таких як NVIDIA та Intuitive Surgical, позиціонують його як потенційно більш ризикований, але й більш вигідний варіант у сфері робототехнічних ETF. Його перевиконання в порівнянні з колегами у 2024 році демонструє потенційні переваги його зосередженої стратегії, особливо у захопленні вигод від ринкових злетів, спричинених штучним інтелектом.

Порівняльний аналіз ETF робототехніки

| ETF | Активи під управлінням | Кількість активів | Витрати | Річна продуктивність | |-----|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------| | ROBO | $1.07 мільярдів | 79 | 0.95% | -8.1% | | ROBT | $463.7 мільйонів | 114 | 0.65% | -10% | | BOTZ | 2.55 млрд доларів | 44 | 0.68% | +4.8% |

Це порівняння підкреслює різноманітні підходи в сфері ETF з робототехніки. ROBO пропонує найширший спектр з більш високим коефіцієнтом витрат, ROBT балансує різноманітність з економічною ефективністю, а BOTZ робить концентровану ставку на лідерів індустрії.

Сектори робототехніки та штучного інтелекту представляють значний потенціал для довгострокового зростання, обумовлений технологічними досягненнями та зростаючим впровадженням у різних галузях. Хоча короткострокова продуктивність варіювалася, ці ETF пропонують інвесторам структурований підхід до використання революції в робототехніці. Як і з будь-якими інвестиціями, ретельна перевірка та врахування індивідуальної терпимості до ризику та інвестиційних цілей є необхідними при оцінці цих можливостей.