5 акцій апаратного забезпечення штучного інтелекту, які перевершують ринок, залишаючись доступними

Напівпровідникова промисловість зазнала вражаючого ривка за останній рік, при цьому індекс сектора напівпровідників PHLX зріс на вражаючі 51%. Це зростання можна пояснити зростаючим попитом на чіпи, спричиненим широким впровадженням додатків штучного інтелекту (AI).

Напівпровідники відіграють ключову роль у революції штучного інтелекту. Розробка моделей ШІ, таких як ChatGPT від OpenAI, стала можливою завдяки чіпам, розробленим лідерами галузі. Це пояснює стрімке зростання продажів графічних процесорів, зосереджених на ШІ (GPUs) за останні 18 місяців, що призвело до значного зростання доходів та прибутків виробників чіпів.

Хоча одна відома компанія-виробник графічних процесорів спостерігала, як її акції підскочили на 225% за минулий рік, це не єдиний гравець у ланцюгу постачання апаратного забезпечення для штучного інтелекту. Давайте розглянемо п'ять інших компаній, які роблять суттєвий внесок у ринок апаратного забезпечення для штучного інтелекту.

Виробники серверів, які отримують переваги від впровадження ШІ

Поки дизайнери чіпів створюють процесори для навантажень ШІ, таких як навчання великих мовних моделей (LLMs) та інференція, ці чіпи потребують спеціалізованої серверної інфраструктури, оптимізованої для завдань ШІ. Дві компанії, які значно виграють від зростаючого попиту на сервери, оптимізовані для ШІ, — це Dell Technologies та Super Micro Computer.

Акції Dell за минулий рік виросли на 184%, тоді як акції Super Micro Computer зазнали вражаючого зростання на 847%. Незважаючи на ці вражаючі прибутки, обидві акції залишаються привабливо оціненими. Коефіцієнт ціни до продажу Dell становить лише 0,9, тоді як у Super Micro Computer він дорівнює 5,6, обидва нижче середнього показника Nasdaq-100 Technology Sector index, який становить 7,3.

Зростання Dell зумовлене попитом на сервери штучного інтелекту, компанія відвантажила сервери, оптимізовані для ШІ, на суму $800 мільйонів минулого кварталу. Її запас серверів ШІ майже подвоївся в порівнянні з попереднім кварталом до 2,9 мільярда доларів, завдяки збільшенню замовлень на сервери ШІ на 40% в порівнянні з попереднім періодом. Очікується, що ринок серверів ШІ зросте з приблизно $30 мільярда минулого року до $150 мільярда в 2027 році, згідно з прогнозами галузі.

Super Micro Computer також зазнала вражаючого зростання, з очікуваним подвоєнням доходу до $14.5 мільярдів у поточному фінансовому році. Компанія стверджує, що її виробнича потужність може підтримувати понад $25 мільярд у річному доході, пояснюючи, чому аналітики суттєво підвищили свої прогнози на найближчі роки.

Пам'ять та спеціалізовані чіпи на хвилі ШІ

Чіпи пам'яті відіграють вирішальну роль у живленні AI GPU. Один виробник чіпів пам'яті розпродав увесь свій запас високошвидкісної пам'яті (HBM), яка використовується в AI процесорах, при цьому виділивши більшість своєї виробничої лінії HBM на наступний рік.

HBM є необхідним для збільшення швидкості, з якою дані подаються до AI процесорів, значно покращуючи їх продуктивність. Це пояснює, чому виробники GPU впроваджують більше HBM у свої AI чипи, що сприяє вражаючому зростанню для виробників пам'яті. Одна з таких компаній зафіксувала збільшення доходів на 58% в річному обчисленні минулого кварталу до 5,8 мільярда доларів, з очікуваннями 76% зростання в нинішньому кварталі.

Ще один виробник чіпів, який отримує вигоду від ринку чіпів для ШІ, - це виробник спеціальних чіпів. У лютому аналітик зазначив, що ця компанія має стати другою за величиною компанією з виробництва чіпів для ШІ у 2024 році, з оцінковим доходом від $8 мільярда до $9 мільярда. Проте керівництво компанії нещодавно заявило, що її доходи від чіпів для ШІ, як очікується, перевищать $10 мільярд у поточному фінансовому році.

Зростаючий попит на спеціальні чіпи штучного інтелекту зумовлений компаніями хмарних технологій, які прагнуть знизити витрати, зменшити споживання енергії та покращити продуктивність. Аналітики галузі прогнозують, що спеціальні чіпи становитимуть 30% від $182 мільярда доларів на ринку напівпровідників штучного інтелекту до 2027 року.

Схований діамант у виробництві апаратного забезпечення ІІ

У той час як вищезгадані компанії постачають апаратні компоненти штучного інтелекту, постачальники послуг електронного виробництва відіграють вирішальну роль у виробництві кінцевих продуктів. Одна з таких компаній зафіксувала зростання своїх акцій на 52% за минулий рік, незважаючи на нещодавній невдачу.

Цей виробник пропонує послуги, що охоплюють проектування та постачання компонентів до складання кінцевих продуктів, допомагаючи зменшити витрати та підвищити ефективність. Компанія зафіксувала значний ривок у замовленнях, пов'язаних з ШІ, причому керівництво зазначає, що її "обсяг AI GPU в першій половині 2024 року у 200 разів перевищує рівень 2023 року."

Дивлячись вперед, компанія прогнозує, що її доходи, пов'язані з штучним інтелектом, зростуть на 20% у фінансовому 2025 році, досягнувши $6 мільярдів. Це становитиме 20% від оцінюваних $30 мільярдів загального доходу компанії за цей рік. Завдяки постійному зростанню в бізнесі штучного інтелекту та сильної позиції в інфраструктурі дата-центрів штучного інтелекту, ці акції становлять цікаву можливість для інвесторів.

Оскільки революція штучного інтелекту продовжує змінювати технологічний ландшафт, ці п'ять компаній мають гарні позиції для використання зростаючого попиту на апаратуру штучного інтелекту. Їх привабливі оцінки та сильні перспективи зростання роблять їх гідними уваги для інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі, орієнтуючись на штучний інтелект, за межами найвідоміших імен в індустрії.