Оволодіння стоп-лосом і тейк-профітом: основні інструменти управління ризиками для торгівлі криптовалютою

Що таке ордера на стоп-лосс і тейк-профіт

Кожен трейдер криптовалют покладається на важливі інструменти управління ризиками – Stop Loss та Take Profit ордери. Ці автоматизовані механізми дозволяють закривати угоди з прибутком або збитком, навіть коли ви відсутні на своєму торговому терміналі. У цій статті розглядається, що таке ордери стоп-лос і тейк-профіт, як вони функціонують і як їх ефективно впроваджувати на торгових платформах.

Розуміння основ стоп-лоссу та тейк-профіту

Практично всі криптовалютні біржі пропонують користувачам можливість створювати "очікувальні ордери". Два ключові аспекти, які слід врахувати:

• Автоматичне (, не ручне ) відкриття або закриття позицій
• Точний момент, коли виконується замовлення

Ордери на зупинку збитків та отримання прибутку дозволяють угодам виконуватись без прямої участі трейдера, що дозволяє їм фізично бути відсутніми на ринку, зберігаючи при цьому контроль.

Механіка Стоп-Лоссу

Стоп-лосс, що буквально означає "зупинити збитки", є захисним механізмом, що додається до існуючих позицій. Його основна мета - мінімізація ризику.

Розгляньте цей сценарій: ви купуєте криптовалюту за 1000 доларів. Ви готові прийняти максимальний збиток у 20%. Введення цих параметрів у систему дозволить автоматично створити ордер на продаж, коли вартість активу досягне $800 , що представляє собою цей 20% збиток (, якщо ринок рухається проти вашої позиції і ціна різко падає.

Приклад:

Ви купуєте криптовалюту за ) і встановлюєте свою толерантність до ризику на рівні 20%. Налаштувавши стоп-лосс на $800, позиція автоматично закривається, якщо ціна падає до цього рівня. Це ефективно контролює ваш ризик і запобігає значним втратам.

$1000 Механіка взяття прибутку

Take profit, як і вказує назва, дозволяє вам "взяти прибуток" на заздалегідь визначеному рівні. Подібно до ордерів на стоп-лосс у коротких позиціях, ордери на взяття прибутку доповнюють вже відкриті позиції. Їхня основна мета полягає у встановленні цільового рівня прибутку.

Використовуючи наш попередній приклад: ви купуєте ту ж криптовалюту за $1000, але тепер ви ставите за мету 20% прибутку. Відповідно, ви встановлюєте take profit на $1200. Коли ринкова ціна зростає до цього рівня, угода виконується автоматично, забезпечуючи ваш прибуток.

Приклад:

Після придбання монети за ### з бажаним прибутком у 20%, ви встановлюєте ордер на взяття прибутку на $1200. Як тільки ціна досягає цього порогу, ордер виконується автоматично, забезпечуючи ваш прибуток без необхідності вашого втручання.

$1000 Ключові відмінності між цими замовленнями

Зупинити втрати та накази на отримання прибутку мають лише дві спільні властивості – це обидва відкладені накази, які використовуються для закриття позицій. Основна різниця полягає у їхній функціональності: зупинка втрат мінімізує збитки, тоді як отримання прибутку забезпечує максимальний прибуток.

Відношення ризику до винагороди між стоп-лоссом і тейк-профітом

Трейдери використовують різні співвідношення між рівнями стоп-лосу та тейк-профіту, завжди застосовуючи математичну точність:

• 1:1 співвідношення – рівні відсотки стоп-лосса та тейк-профіта ###як у нашому прикладі – 20%(
• 1:2 співвідношення – де перше значення становить 10%, а друге 20%

Найпопулярніші варіанти співвідношення включають 1:3, 1:2 та 2:1. Немає універсального "правильного" співвідношення або ідеального налаштування стоп-лоссу для всіх умов ринку. Кожен трейдер повинен розробити власну стратегію та комбінацію інструментів на основі своєї ризикованості та аналізу ринку.

Реалізація стоп-лоссу та тейк-профіту на торгових платформах

Обидва інструменти використовуються для відкриття позицій, щоб зафіксувати прибуток або обмежити збитки. Перший крок – це відкриття базової позиції. Послідовність дій є такою:

• Виберіть торгову пару
• Визначте бажану кількість криптовалюти та загальну ціну покупки
• Встановіть стоп-лосс і тейк-профіт відповідно до вашої стратегії )наприклад, -5% та +10%(

Ви можете вибрати, які інструменти активувати – лише стоп-лосс, лише тейк-профіт або обидва одночасно.

) Налаштування ордерів на отримання прибутку

Щоб налаштувати ордер на отримання прибутку, вам потрібно буде використовувати тип ордера stop-limit. У торговому терміналі виберіть тип ордера "limit" для продажу. Заповніть два поля: ціна ### у нашому прикладі, 1100 одиниць ( та кількість ) у цьому випадку, 1(. Потім натисніть кнопку "продати". Це налаштовує систему так, що коли вартість криптовалюти досягне 1100 одиниць, 1 монета автоматично продасться за ціною.

) Правильна конфігурація ордерів стоп-лосс

Для налаштування стоп-лосса використовуйте "стоп-ліміт" ордер для продажу. Вам потрібно заповнити три поля:

• "Стоп" – ціна, за якою активується ордер на продаж ###950 одиниць у нашому прикладі(
• "Ліміт" – ціна, за якою буде виконано продаж ) також 950 одиниць у цьому прикладі (
• "Кількість" – кількість криптовалюти для продажу )одиниця(

Слід зазначити, що перші два поля в цьому прикладі ідентичні. Експерти радять уникати цієї практики через ризик проскочення, що може перешкоджати виконанню замовлення. Для правильної конфігурації стоп-лоссу встановіть ці значення з невеликою відстанню між ними.

Загальні помилки при встановленні стоп-лоссу та тейк-профіту

Незважаючи на простоту цих інструментів, не всі знають, як правильно налаштувати ордери на стоп-лос або повністю розуміють, як працює тейк-профіт на практиці. Новачки часто роблять кілька "класичних" помилок.

Першою і найпоширенішою помилкою є невстановлення стоп-лоссу. Причини різні – деякі трейдери вважають, що постійно стежитимуть за рухами на ринку, тоді як інші настільки впевнені у своєму аналізі, що вважають фінансові втрати неможливими. Проте можуть виникнути непередбачувані ситуації, включаючи форс-мажорні обставини, що робить стоп-лосс накази найкращим рішенням для захисту вашого основного капіталу.

Другою значною помилкою є страх встановлення "великого" стоп-лосу. Деякі трейдери не хочуть втрачати навіть найменшу частину своїх коштів, тому вони встановлюють параметри, які суперечать належним принципам управління капіталом. Пам'ятайте, що ваш депозит — це оборотний капітал, який має працювати з максимальною ефективністю. Позиції з надто жорсткими стоп-лосами зазвичай закриваються швидко, внаслідок чого виникають постійні втрати через волатильність ринку.

Третій аспект – емоційність. Ми частково описали ситуації, коли трейдери постійно змінюють параметри, спостерігаючи за коливаннями цін. Як новачки, так і професіонали повинні керуватися раціональним мисленням і стратегією, а не страхом.

) Чому взяття прибутку є істотним для початківців

Початківці, які більше схильні до емоційного, а не логічного прийняття рішень, повинні обов'язково використовувати ордери на фіксацію прибутку. Цікаво, що тут виникає протилежна проблема. На відміну від тих, хто боїться негативних доходів, деякі трейдери вважають, що не повинні обмежувати свої прибутки. Вони намагаються швидко максимізувати вигоди будь-якими можливими способами. Ця стратегія часто закінчується збитками, оскільки ціни не можуть зростати безкінечно. Необхідне коригування стратегії може сприйматися як тимчасовий setback, тоді як надія на постійне збільшення прибутків призводить до все більш безрозсудних дій.

Це те місце, де функція take profit виступає як стримуючий фактор, полегшуючи закриття позиції незалежно від обставин. Після закриття замовлення ви можете створити наступне, базуючись на прибутках від попередньої угоди.

Переваги та недоліки ордерів на стоп-лосс та тейк-профіт

Ми розглянули, як працює стоп-лосс. Тепер давайте підкреслимо його переваги та недоліки. Переваги включають можливість заздалегідь вирішити, за якою ціною ви готові продавати активи, таким чином уникнувши збитків. Крім того, цей інструмент дозволяє вам відійти від комп'ютера, автоматизуючи процес транзакцій. Головний недолік полягає в тому, що, обмежуючи бюджетні дефіцити, ви не можете забезпечити максимальний прибуток. Тому необхідно працювати в синергії з ордерами на взяття прибутку, які мають свої особливості. Основною перевагою ордерів на взяття прибутку є запобігання контролю емоцій над особистістю. Це також усуває ручну торгівлю. Недолік полягає в потенційних підвищеннях цін після закриття транзакції, хоча ви можете вирішити цю проблему, вчасно коригуючи свої індикатори.

Остаточні думки

Стоп-лосс і Тейк-профіт є незамінними інструментами для кожного трейдера криптовалют. Вони автоматизують торговий процес, мінімізують збитки та забезпечують прибуток. Щоб максимізувати їх переваги, важливо не лише зрозуміти, що таке ордери стоп-лосс і тейк-профіт, а й правильно їх застосовувати на практиці, уникаючи поширених помилок.